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沪指涨逾1%重回3600点 大金融板块持续走高

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网易财经6月25日讯  午后三大指数再度走高,证券、银行、保险等大金融持续上攻,白酒概念持续拉升,众兴菌业此前涨停,海南椰岛涨超6%;光伏建筑一体化延续强势,钢铁、煤炭等周期股拉升走高,医美概念股不断走强;鸿蒙概念、5G、第三代半导体等科技股回调。总体来看,市场情绪回暖,权重带动指数走高。截至发稿,沪指涨1.12%;创指涨1.96%,深成指涨1.47%

随着上半年收官在即,各大主流券商年中策略发布也步入尾声,为2021年下半年A股投资策略提供一定的指导。

整体来看,今年主流券商在剖析A股下半年行情的过程中出现了一定分歧。既有兴业证券、银河证券料定牛市尚未结束,股市具备上行动力,也有诸如中信建投等券商判断相对谨慎,预计市场仍将持续震荡,不存在系统性机会。

“从2019年初我们提出‘长牛’至今,本轮牛市行情经过了2年半左右时间。根据过去30年A股的经验来看,有不少投资者认为本轮牛市进入尾声。但我们认为在国家重视、机构配置、居民配置、海外配置的‘四重奏’下的权益时代,叠加开放红利、大创新、全球流动时钟等催化,牛市在途中,即‘长牛未央’。”兴业证券首席策略分析师、经济与金融研究院院长助理王德伦在日前的年中策略会上如是称。

广发证券、国信证券、招商证券、上海证券、东莞证券等几家券商对今年下半年A股走势预期也偏向乐观,纷纷抛出“乘流而上”、“第二波主升浪行情”、“股市仍在配置期”等各类观点。

与其他券商相比,国泰君安对后市预测最为乐观,国泰君安首席策略分析师陈显顺直言,震荡行情还将延续,但不会长久,“市场有望挑战四千点”。

对于下半年A股面临的宏观形势,中信证券分析称,目前疫苗接种率稳步提升,全球经济将从错位复苏走向共振复苏,大宗商品供需矛盾缓解,通胀预期扰动高点已过。政策面上,国内政策“不急转弯”的同时,密集落地的创新、绿色、共享等高质量发展政策成重要看点。

最后,A股下半年盈利有韧性,但结构分化明显,周期弱化,成长占优。配置上,建议淡化周期思维,重视长期空间和估值弹性,三季度聚焦高成长品种,四季度增配大消费板块。

在过半主流券商看好A股下半年走势的同时,也有部分券商态度更趋谨慎,为投资者提示潜在风险。

华西证券指出,2021年下半年行情将以结构性行情为主,系统性风险或在四季度出现。其指出,今年下半年宏观层面对A股市场运行产生的扰动因素较多,市场波动会增加,走势相对曲折。在点位方面,3500点以上的风险大于机会,3150点-3300点之间的机会大于风险。下半年全球经济回升趋势随着时间的推移将进一步确认,留给投资者可操作的窗口期会越来越小,要用好“当前至三季度”的窗口期,在四季度可适度控制仓位。华西证券甚至特别提示,无论是债券还是股票,均建议“不追高”。

中金公司则认为,在疫情冲击下,各经济体和资本市场大都呈现“先进先出、长尾退出”的特征,在总量复苏掩盖下的“节奏异步、结构分化”继续成为下半年资产价格演绎的背景。综合增长、估值、政策及海外市场等因素,下半年对A股市场的判断“整体中性、结构乐观”,建议“轻指数、重结构、偏成长”。配置上,经过上半年的盘整后,重新重视产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。

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