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创业板指涨幅扩大至1% 医美概念持续拉升

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网易财经6月25日讯 A股三大指数集体高开,沪指开涨0.02%,深成指开涨0.10%,创业板指开涨0.28%。早盘医美、光伏、证券等板块走高,鸿蒙、白酒、国防军工等板块走弱,创业板指涨幅扩大至1%,上证指数涨0.44%,深证成指涨0.64%。

今早,恒指高开0.42%,恒生科技指数涨0.81%。短视频龙头走强,哔哩哔哩涨超5%,快手涨超3%。恒大系续涨,中国恒大涨近2%。

周四美股集体上涨,道指涨0.95%,标普500指数涨0.58%,纳指涨0.69%。纳指和标普500指数刷新历史新高。波音涨近3%,卡特彼勒涨2.6%,高盛涨2.1%,纷纷领涨道指。科技股多数上涨,特斯拉涨超3%,AMD涨2.7%。钢铁、基建板块走强。美国钢铁涨超3%。拜登宣布美国两党就基础设施问题达成协议。

市场要闻:

1、商务部召开例行发布会,回应经贸热点问题。商务部表示,中国已就澳大利亚对自中国进口铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽产品采取的反倾销和反补贴措施在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。商务部正抓紧推进新版外资准入负面清单修订工作,并持续关注汇率波动相关情况,帮助外贸企业积极应对。商务部还将推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。

2、央行公开市场近四个月来首次打破逆回购操作百亿元惯例。央行周四以利率招标方式开展300亿元7天期逆回购操作,净投放200亿元。资金面转松,Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行35.5bp报1.853%,7天期下行2.2bp报2.254%。

3、白酒税率突传大消息!广东省人大代表就茅台米酒同征0.5元/斤消费税提出建议,广东财政厅答复称,国家正加紧推进消费税法立法,在前期征求意见阶段已反馈有关意见和建议,其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。周四A股白酒股两极分化,一线白酒股继续上涨,洋河股份涨超4%,二线白酒股跌跌不休,舍得酒业跌逾7%。

4、美国总统拜登与一组民主党和共和党参议员就5790亿美元基础设施支出计划达成了初步协议。白宫表示,该法案将为一系列项目提供资金,包括美国历史上对公共交通系统最大规模的投资,修缮道路和桥梁,建设50万电动汽车充电桩网络,更换美国自来水系统中含铅的管道,扩大宽带互联网服务,治理污染和建设新的“弹性”供电线路。

5、爱美客拟发行H股并在香港上市,H股上市有利于满足公司业务发展需求,增强公司竞争力。爱美客成立于2004年,主要从事生物医用软组织修复材料研发、生产和销售。

6、滴滴出行:预计将把美国IPO定价设在定价区间的中部13.5美元/ADS;计划于纽约证券交易所上市,股票代码为“DIDI”; 本次IPO的募资规模约为40亿美元。滴滴出行计划通过美国IPO发行2.88亿份ADS,代表7200万股A类普通股。

7、上海本轮土拍“百花齐放”势头明显,超过40家房企报名,拿地企业中不仅有龙头房企身影,千亿房企、中小型房企亦均有所获。多名企业投拓人员表示,上海市在此次推出土地利润方面作出很大让步。

8、近期新基金发行市场呈回暖态势。截至6月23日,4月以来权益类新基金成立规模超3206亿元。其中,一些基金已快速建仓。新基金建仓期一般在三个月左右,未来这些资金逐步入市或将助推行情演绎。

9、深交所网站显示,QFII/RQFII/深股通投资者6月24日再度增持华测检测约500万股,持股总数达4.73亿股,持股比例已达到28.3%,将限制外资买入。

机构观点:

随着上半年收官在即,各大主流券商年中策略发布也步入尾声,为2021年下半年A股投资策略提供一定的指导。

整体来看,今年主流券商在剖析A股下半年行情的过程中出现了一定分歧。既有兴业证券、银河证券料定牛市尚未结束,股市具备上行动力,也有诸如中信建投等券商判断相对谨慎,预计市场仍将持续震荡,不存在系统性机会。

“从2019年初我们提出‘长牛’至今,本轮牛市行情经过了2年半左右时间。根据过去30年A股的经验来看,有不少投资者认为本轮牛市进入尾声。但我们认为在国家重视、机构配置、居民配置、海外配置的‘四重奏’下的权益时代,叠加开放红利、大创新、全球流动时钟等催化,牛市在途中,即‘长牛未央’。”兴业证券首席策略分析师、经济与金融研究院院长助理王德伦在日前的年中策略会上如是称。

广发证券、国信证券、招商证券、上海证券、东莞证券等几家券商对今年下半年A股走势预期也偏向乐观,纷纷抛出“乘流而上”、“第二波主升浪行情”、“股市仍在配置期”等各类观点。

与其他券商相比,国泰君安对后市预测最为乐观,国泰君安首席策略分析师陈显顺直言,震荡行情还将延续,但不会长久,“市场有望挑战四千点”。

对于下半年A股面临的宏观形势,中信证券分析称,目前疫苗接种率稳步提升,全球经济将从错位复苏走向共振复苏,大宗商品供需矛盾缓解,通胀预期扰动高点已过。政策面上,国内政策“不急转弯”的同时,密集落地的创新、绿色、共享等高质量发展政策成重要看点。

最后,A股下半年盈利有韧性,但结构分化明显,周期弱化,成长占优。配置上,建议淡化周期思维,重视长期空间和估值弹性,三季度聚焦高成长品种,四季度增配大消费板块。

在过半主流券商看好A股下半年走势的同时,也有部分券商态度更趋谨慎,为投资者提示潜在风险。

华西证券指出,2021年下半年行情将以结构性行情为主,系统性风险或在四季度出现。其指出,今年下半年宏观层面对A股市场运行产生的扰动因素较多,市场波动会增加,走势相对曲折。在点位方面,3500点以上的风险大于机会,3150点-3300点之间的机会大于风险。下半年全球经济回升趋势随着时间的推移将进一步确认,留给投资者可操作的窗口期会越来越小,要用好“当前至三季度”的窗口期,在四季度可适度控制仓位。华西证券甚至特别提示,无论是债券还是股票,均建议“不追高”。

中金公司则认为,在疫情冲击下,各经济体和资本市场大都呈现“先进先出、长尾退出”的特征,在总量复苏掩盖下的“节奏异步、结构分化”继续成为下半年资产价格演绎的背景。综合增长、估值、政策及海外市场等因素,下半年对A股市场的判断“整体中性、结构乐观”,建议“轻指数、重结构、偏成长”。配置上,经过上半年的盘整后,重新重视产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。

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