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创业板指涨0.60% 半导体板块持续走强

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网易财经6月23日讯 A股三大指数集体高开,沪指开涨0.06%,深成指开涨0.12%,创业板指开涨0.21%。盘面上,汽车整车、碳中和、盐湖提锂、半导体等板块不断走强,国防军工板块回暖,白酒股全线走弱,海南椰岛大跌7%,酒鬼酒跌超5%。三大指数曾一度翻绿,随后下探回升走高,沪指涨0.19%,深成指涨0.36%,创业板指涨0.60%。次新股纳微科技开盘大涨1052%,纳微科技长期专注于高性能纳米微球材料的研究,公司产品覆盖大分子、多肽及小分子全领域,可提供整套分离纯化解决方案。

海通证券在北京举办2021年中期投资策略报告会,主题为“穿越通胀迷雾”,海通证券首席经济学家荀玉根博士发表演讲称,假设牛市顶点市场情绪为100度,当前市场大概在60-65度。展望未来,A股估值中枢正在抬升中,参考历史年度振幅,今年指数再创新高概率偏大。通胀压力下半年有望缓解,剔除基数效应后投资时钟仍处在过热期,19年1月开启的股牛继续。结构上守正出奇,以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性。

市场要闻:

1、全球最大碳市场启动倒计时,上海环交所正式公布交易细则,明确碳排放配额交易应当通过交易系统进行,可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式,协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易, 单笔申报量上限10万吨。其中,挂牌协议交易时间段与A股相同,涨跌幅不超10%;大宗协议交易涨跌幅不超30%。

2、上交所优化科创板并购重组审核,明确收购标的资产应当符合科创板定位;将新设并购重组委审议重组上市,审核及注册时间总计不超过3个月;发行股份购买资产申请审核时间调整为2个月,符合规定可以适用“小额快速”审核机制。

3、创业板资产重组审核标准出炉,明确标的资产应属符合创业板定位,将重组分类审核机制分为快速审核机制与小额快速审核机制。创业板重大资产重组审核规则同步,将设立并购重组委统一审核发行股份购买资产和重组上市申请,并将发行股份购买资产审核期限延长至2个月。

4、美联储主席鲍威尔国会讲话要点:①美联储不会先发制人地提高利率;②不会因为觉得就业率太高就提高利率;③5%的通货膨胀是不可接受的;④预计一系列强劲的就业数据即将出炉;⑤美联储已做好充分准备,将利用其工具将通胀率控制在2%附近。

5、国家物资储备调节中心发布关于2021年投放第一批国家储备铜、铝、锌的公告。根据国家粮食和物资储备局2021年第2号公告,决定近期开始投放2021年第一批铜、铝、锌国家储备,分别为2万吨、5万吨、3万吨,7月5日至6日公开竞价。

6、21日,国务院西部地区开发领导小组组长李克强主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作,讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。李克强说,西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感,深化“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,增强企业闯市场的劲头。扩大对内对外开放,有效引资引智引技。要培育发展特色产业和新兴产业,支持传统产业向中高端升级,发挥风、光、水、电和矿产资源优势,增强国家能源资源保障能力,提高基础设施水平,着力推动绿色发展。

7、国家能源局就《新型储能项目管理规范(暂行)(征求意见稿)》公开征求意见。征求意见稿指出,新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求,严格履行项目安全、消防、环保等管理程序,落实安全责任。在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前,原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能,加强监测、强化监管。

8、国家药品监督管理局6月23日公告,批准阿基仑赛注射液、赛沃替尼片、艾米替诺福韦片上市。其中,赛沃替尼片、艾米替诺福韦片均为为我国拥有自主知识产权的创新药,阿基仑赛注射液为我国首个批准上市的细胞治疗类产品。

机构观点:

①海通证券:继续关注大消费、高端制造等板块

海通证券指出,总体看,今年以来资本市场对通胀的担忧导致了春节后市场的回调,大类资产的表现也反映了这种担忧。但随着疫苗接种速度的加快,中国下半年能率先进入疫后新常态。在此背景下,市场风格可能会继续偏向成长,尤其是中国制造业产业链展现出的韧性和竞争力正得到更多的认同和验证,无论在科技硬件还是软件领域都在谋求产业自主化,消费升级趋势也得到延续,建议继续关注大消费、高端制造等板块。

②中原证券:市场风格偏向成长 重点推荐锂电、光伏设备龙头股

中原证券指出,光伏设备、锂电设备、工业自动化、半导体设备等成长板块龙头短期经过大幅调整,逐渐得到市场的认可,近期市场风格偏向成长板块,重点推荐锂电设备龙头先导智能、杭可科技,光伏设备龙头捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电等。

③中信建投:当前军工板块具备更高的确定性和性价比

中信建投认为,可能收到的大额预收账款显示需求量旺盛,各航空主机厂纷纷预计2021年关联交易将大幅上涨。目前军工板块基本调整到底部区间,相关利空因素已充分消化,当前时间点板块具备更高的确定性和性价比。

④银河证券:持续看好银行板块投资机会,给予“推荐”评级

银河证券指出,宏观经济平稳修复,利好银行资产质量优化和业绩释放。货币政策维持常态化,企业信贷需求旺盛,供需缺口有望带动银行信贷资产定价进一步回升,叠加存款利率定价机制转换,有助于促进银行负债端成本下行,利好息差修复。整体来看,银行基本面向好趋势不变,对板块估值形成持续支撑。当前板块PB 0.70倍,估值处于历史偏低水平,配置价值凸显。我们持续看好银行板块投资机会,给予“推荐”评级。个股方面,推荐招商银行宁波银行兴业银行南京银行

⑤天风证券:短期内通胀对A股的冲击或大部分已消化

天风证券指出,近期美国短期利率在低位且平稳,长期利率在回落,短期内通胀对A股的冲击或大部分已消化,从估值角度看,A股当前估值不过分,今年的行情不悲观。关注半导体产业链、有色金属、化工等周期股、汽车电动化智能化和军工产业链。

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