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创业板指涨1.3% 医美板块持续拉升

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网易财经6月21日讯  A股三大指数集体低开,沪指开跌0.27%,深成指开跌0.14%,创业板指开跌0.11%。盘面上,鸿蒙、钢铁、医美等板块走高,煤炭、机场航运、景点旅游等板块走弱。随着市场回暖,三大指数翻红,创业板指涨1.3%,沪指涨0.21%,深成指涨0.74%。

受利好消息刺激,众兴菌业开盘一字涨停,封单超220万手。消息上,公司拟收购圣窖酒业100%股权,圣窖酒业坐落于仁怀市茅台镇7.5平方公里酱香型白酒核心产区,是茅台镇重点酿酒、储酒企业之一。

首批9只公募REITs今日上市,开盘集体上涨,其中首钢绿能以20%涨幅领涨。蛇口产园、盐港REIT涨10%。

消息面:

1、中国6月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%。

2、证监会债券部主任陈飞21日在首批基础设施公募REITs上市仪式上致辞时表示,希望原始权益人、中介机构等市场参与者切实归位尽责,广大投资者正确认识产品特征,树立风险意识,理性参与投资交易。

3、6月新基金发行情况较前两月持续回暖。Wind数据显示,6月刚过半,本月已有115只新基金成立,发行规模已超1200亿,环比均实现大幅增长。多位业内人士表示,近期新基金销售有所回暖,这与市场短期赚钱效应恢复有关,同时A股成交金额明显增长,市场活跃度增加,新增资金入市对新基金的发行也有带动作用。

4、截至6月18日,上交所融资余额报8450.60亿元,较前一交易日增加22.80亿元;深交所融资余额报7498.86亿元,较前一交易日增加3.95亿元;两市合计15949.46亿元,较前一交易日增加26.74亿元。

机构观点:

中信证券:博弈性交易退潮,强化成长板块配置

增量资金入场缓慢,存量资金的博弈性交易退潮,美联储政策退出的影响有限,本轮行情的时间约束渐强,投资者行为主导下,市场跨月波动将加大,并将逐步重回以盈利为主驱动的阶段。

一方面,场外资金观望情绪加重,存量资金的风险偏好回落,看短做短的博弈性交易将逐渐退潮;市场短期仍由投资者行为主导,中报披露和季末流动性预期影响下,本轮行情的时间约束渐强,市场跨月波动将加大,盈利将逐步替代估值,成为市场主驱动。另一方面,全球“再通胀”交易接近尾声,美联储政策退出节奏难超预期,对新兴市场负面影响有限,且A股依然能在全球权益市场中保持较强的吸引力。配置上,建议闹中取静,强化高景气的成长板块配置,关注政策落地催化的主题,以及中报业绩超预期带来的交易性机会。

海通证券:股牛继续,龙头优质公司仍是较好配置

通胀压力下半年有望缓解,剔除基数效应后投资时钟仍处在过热期,19年1月开启的股牛继续。历史牛市中指数高点略提前于盈利高点,本轮ROE高点或在21Q4-22Q1,指数年内有望创新高。结构上守正出奇,以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性。

中信建投证券:市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变

从经济层面来看,2021年下半年中国经济平稳中小幅回落,大宗商品价格回落,央行将维持基础货币供给稳定,流动性保持合理充裕,国债利率平稳阶段。人民币汇率双向波动,呈现出阶段性小幅贬值。因此,这种经济状态下,市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变。

从行业比较的层面来看,成长股和长久期的消费股在经济回落的环境中持续占优。看好半导体、光伏、新能源汽车、计算机等长期成长板块,也看好食品饮料等消费板块。

国泰君安证券:如若市场继续下跌,将会出现难得的“黄金坑”

大势研判:千金难买“黄金坑”。国君策略于5月下旬提出“震荡不长久,此后是拉升”观点,维持观点不变。上周市场出现一定调整,尤其以大盘股的回落更为显著。资金撤出的背后,主要出于“担忧”而作出的避险行为。核心担忧有两点:1)海外方面,疫苗接种快速推进,经济活动与就业指标增强,美联储QE Taper预期升温。2)国内方面,5月经济数据整体不强,支撑疫后经济的出口与地产两个分项,动力出现趋弱信号。事实上,近期的调整更多的是交易层面的博弈行为,且中盘风格的表现强于大盘。往后看,尽管分子端盈利无明显亮点,但不确定性逐步落地推动风险评价下行,叠加无风险利率下降的可能,悲观预期逐步修正,如若市场继续下跌,将会出现难得的“黄金坑”。

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