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半导体行情归来 这些公司的门槛早已被机构踏破

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(原标题:半导体行情归来,这些公司的门槛早已被机构踏破)

6月17日,半导体板块“王者归来”,涨幅达到及超过10%的个股高达30只。其中,聚灿光电、全志科技台基股份涨幅达20%,华润微、中微公司涨幅超过15%。

今日早盘,台基股份涨停,聚灿光电均超过10%。

数据来源:Wind

早在5月2日,上证报微信公众号刊发了《跌了一年,芯片还有戏吗?不少大佬一季度已加仓,产业链高景气还将延续》,提示机构已经开始悄然加仓半导体个股。此番行情暴涨,又有哪些个股吸引了机构的注意呢?

上证报统计近40个交易日以来的机构调研数据发现,机构明显加大了对半导体全产业链的调研,不少被调研的个股近期涨幅领先。

44家半导体公司被调研

Choice数据显示,半导体行业(采用标准为:申万行业类新)中,有44家公司被机构调研。其中,被调研超过3次的有11家,中颖电子接待机构次数最多,达8次;其次是芯原股份、华润微、中晶科技,均接待机构调研6次。从接待机构数量来看,兆易创新、澜起科技、恒玄科技、华润微、富瀚微、中颖电子、乐鑫科技等个股居前。

此外,中芯国际、明微电子、芯海科技、思瑞浦、芯朋微、利扬芯片、立昂微、汇顶科技等29家公司也接待了机构调研。

这些被调研的公司分属半导体制造、设计、材料、封装等领域,尤其是设计公司大量进入机构视线。

市场信息显示,中颖电子、北京君正、华润微、敏芯股份、富瀚微、乐鑫科技等近期均走出了不错的行情。比如,自5月份以来,华润微、富瀚微股价涨幅均超过36%,乐鑫科技股价涨幅超过50%。

扩产、涨价依然是背后逻辑

上述半导体公司为什么得到机构的青睐?分析个股及调研记录不难发现,背后的逻辑依然是产能紧张、涨价。

以接待机构次数最多的中颖电子为例,公司在6月15日公布的调研记录中阐述了订单和涨价情况:公司部分芯片制程由8英寸转至12英寸,可望带来新增产能,但依然无法消化客户订单需求;公司大部分产品自1月1日起提过价。

另外,在汽车缺“芯”的大背景下,中颖电子的汽车芯片研发进展也被机构关注。对此,公司表示,公司长期持续准备汽车电子的相关技术,主要研发车身控制MCU部分,公司现有空调控制、变频马达控制、锂电池管理等芯片相关技术积累,各产品线长期也可以往汽车电子技术延伸方向。

又比如6月17日股价涨停的全志科技,其在同日披露的机构调研记录显示,由于产能供应紧张,代工成本会提升,公司已根据经营需要及时适当调节了(产品)价格。

全志科技的调研记录还释放出一个信号:手机相关需求持续强劲。全志科技表示,如果未来手机相关需求放缓,释放的产能将有利于AIOT(智能物联网)相关领域获取更多的产能。

在上游的的晶圆制造环节,产能紧张或至少持续至年底。如华润微在接受调研时表示,当前市场景气上行,供需紧张的局面短期内无法得到有效的缓解。从公司在手订单和客户库存水位来看,公司对今年后市保持乐观的态度。

在产能持续紧张的情况下,晶圆厂第三季度再度提价的预期正在升温。据相关媒体报道,面板驱动IC龙头联咏拟在第三季度再度调涨TDDI(触控与驱动整合芯片)、LDDI(大型显示驱动芯片)等相关产品的报价。

联咏表示,调价原因是晶圆代工报价持续上涨、产能供应紧张,预计供货吃紧情况到2022年恐仍难缓解。

基于全行业超高景气度,在半导体上游,晶圆厂还在继续扩产。据媒体报道,英特尔首席执行官帕特·基辛格近日表示,公司将在今年底之前宣布晶圆厂扩产计划。

业内人士表示,受益于全球尤其是中国半导体市场不断增长、产能扩张,中国半导体设备公司正迎来黄金发展期。

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