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午评:大盘冲高回落 注意盘面轮动

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盘面简述

周五早盘A股冲高回落,创业板相对强势。盘面上,航天航空、安防设备、材料、医疗、汽车、船舶制造、交运物流、仪器仪表、国际贸易等行业涨幅居前,石油、酿酒、煤炭、化肥、水泥建材、钢铁、贵金属、港口水运等跌幅居前。题材股方面,有机硅、刀片电池、固态电池、第三代半导体、碳化硅、EDA概念、CRO等涨幅居前,转基因、可燃冰、钛白粉、油气设服等小幅回调。大盘高位震荡,建议把握调仓换股机会,高抛低吸为主。

板块方面

航天航空走强:江航装备、海特高新、晨曦航空、广联航空、航天电子、纵横股份、航发动力、麦信林、洪都航空、中航重机涨幅居前。

消息面

隔夜外盘:美股三大指数涨跌分化 黄金白银大跌

美股三大指数涨跌分化,道指跌0.62%,纳指涨0.87%,标普500指数跌0.04%;美股大型科技股普涨,中概教育股大跌;美元指数逼近92关口;黄金期货大跌4.65%,白银期货重挫7.03%。

三季度地方债或迎发行高峰 对基建投资形成支撑

今年地方政府债券发行节奏明显放缓。根据最新数据,目前全国地方累计发行新增地方政府债券仅占已下达限额的三成。业内预计,今年三季度地方债或迎来一波发行高峰,其中新增专项债的放量,有望对下半年的基建投资起到支撑作用。

美联储酝酿退出量化宽松 警惕下半年汇率波动加大

美联储最新议息会议让市场嗅到了超预期的“鹰派”收紧气息。尽管美联储主席鲍威尔一如既往地安抚市场,但多数美联储官员预测疫情后首次加息将提前至2023年,并预计在2023年末前有两次加息,点阵图反映的这一预测结果超出市场预期,也让市场对于鲍威尔的安抚将信将疑。

巨丰观点

周五早盘,A股冲高回落,创业板相对强势。盘面上,航天航空、安防设备、材料、医疗、汽车、船舶制造、交运物流、仪器仪表、国际贸易等行业涨幅居前,石油、酿酒、煤炭、化肥、水泥建材、钢铁、贵金属、港口水运等跌幅居前。题材股方面,有机硅、刀片电池、固态电池、第三代半导体、碳化硅、EDA概念、CRO等涨幅居前,转基因、可燃冰、钛白粉、油气设服等小幅回调。

航天航空走强:江航装备、海特高新、晨曦航空、广联航空、航天电子、纵横股份、航发动力、麦信林、洪都航空、中航重机涨幅居前。

有机硅走高,润禾材料、宏达新材涨停,金银河、硅宝科技、东岳硅材涨逾10%,天赐材料、宜安科技、晨化股份、晨光新材涨逾5%。

汽车股走高:跃岭股份、小康股份涨停,隆盛科技、上汽集团、汉马科技涨8%,亚太股份、东箭科技、东风科技、长安汽车、福田汽车涨幅居前。

巨丰投顾认为PMI指数连续2个月回落,显示经济复苏增速放缓;社融数据回落及公募基金发行放缓显示流动性收紧;市场重新寻求确定性。上证指数反弹至3600点附近后,市场分歧加大:券商、煤炭、酿酒等领涨板块分化,科技股接力反弹。隔夜国际黄金价格大跌4.65%,白银重挫7%,纳斯达克指数逼近历史高点。受此影响,周五A股资源股出现回调,科技股继续冲高。具体来看,航天航空、有机硅(半导体材料)、汽车等板块走强,煤炭、石油、钢铁、酿酒等展开调整,市场呈现冲高回落的走势。总体看,近期A股高位震荡,板块轮动频繁,建议投资者控制仓位,中期逢低关注具备估值优势的绩优股。

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