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早评:沪指平开 鸿蒙概念继续走低

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网易财经6月16日讯 A股三大指数开盘涨跌不一,沪指平开,深成指开跌0.07%,创业板指开跌0.11%,航空发动机、云游戏板块开盘活跃,鸿蒙概念继续走低,足球概念板块走弱。

今早,恒生指数开盘跌0.1%。隐形牙套巨头时代天使港交所挂牌首日高开131%,市值超600亿港元,为香港今年第二“火爆”IPO,高瓴间接持股64.88%。

2021年即将步入下半场,站在新的投资起点,未来中国经济形势和A股市场整体走势如何,下半年哪些行业或者领域更有机会?梳理近期密集发布的券商和基金观点发现,机构普遍认为,中国宏观经济韧性仍在,市场最为关心的通胀与信用收缩逐渐走向确定。配置方面,成长板块被普遍看好,有望再唱重头戏。

中金公司认为,展望下半年,疫情冲击下全球各经济体和市场演绎大体呈现“先进先出、长尾退出”特征,总量复苏掩盖下“节奏异步,结构分化”,继续成为下半年资产价格演绎的大背景。综合增长、估值、政策及海外市场等因素,下半年观点整体中性、结构乐观,建议“轻指数、重结构、偏成长”,在上半年的盘整后重新重视产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。

华安证券研报指出,自2020年四季度以来,以MOS,二极管、三极管以及驱动IC、MCU等为代表的龙头公司陆续开启涨价潮。目前芯片大厂排队加价抢产能,国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、半导体材料板块2021年全年业绩确定性高,景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体IC设计细分龙头和自有产能的IDM和代工厂及其上游材料和设备厂商。

国金证券表示,中长期视角来看,市场仍呈现结构型行情,向上空间有限,向下调整幅度同样有限,指数将呈现区间波动趋势。但从基本面来看,下一阶段,A股大概率或在三季度中段演绎半年报行情。今年A股企业业绩增速明显回升,预计今年非金融上市公司业绩增速或达30%左右。从历史来看,在高业绩增长的背景下A股市场基本不会呈现单边下行的情形。

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