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A股5178点六年跌30% 近百只基金收益翻倍 一只收益超300%

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图 / 图虫

来   源丨21世纪经济报道

作   者丨李域

编   辑丨朱益民

2015年6月12日,沪指盘中创下上一轮牛市的顶点5178点。

六年过去了,沪指依旧徘徊在3600点附近,较六年前的高位已经跌去30%左右,5178点也成为了可望不可及的高峰。

但是,六年期间,一些主动型偏股基金展示出超额收益能力,据21世纪经济报道记者统计,2015年6月12日以来,偏股基金大幅跑赢市场,整体已较六年前上升超四成。

其中,取得正收益的基金有835只,占2015年6月12日前的主动基金总数的八成,累计净值增长翻倍的主动权益基金也超过百只,从基金公司来看,工银瑞信翻倍基最多有8只,华安、南方、长城各有5只,东证资管、前海开源和易方达各有四只。

偏股基金涨幅超四成

六年时间里,机构投资者逐渐崛起,倡导价值投资、长期投资的基金业持续快速增长,并在2021年的开端,管理规模突破20万亿元。

在公募基金赚钱效应下,基民队伍近六年迅速扩张。公募基金有效账户数从2014年底1.27亿户,增长至2019年底的7.93亿户,年均增加1.33亿户,年均增长39.3%。

业内人士表示,公募基金具备投资门槛较低、产品线全面、监管严格、信息透明等优势,这些特征使得公募基金逐渐成为全民理财产品,让大众分享中国经济增长红利。

在突飞猛进的规模背后,是公募基金明显的赚钱效应。

从偏股型基金整体来看,6年间上证指数下跌29.5%,深成指下跌16.7%,而同期的股票型基金指数上涨48%,混合型基金指数上涨44.2%。

近百只基金收益翻倍

Wind数据显示,成立于2015年6月12日前的主动权益基金共有1039只,其中,截至2021年6月10日,累计净值增长率超过100%(含)的主动权益基金共有超过百只,取得正收益的基金有835只,超越同期大盘表现的有1015只,占比97.7%。

值得一提的是,有11只主动偏股基金收益超过200%,管理这些基金的有张清华、张坤、曲扬、刘彦春和萧楠等,基本都是来自头部基金公司的顶流基金经理。

其中,易方达新收益A收益排名第一,近六年回报达315.42%。

公开资料显示,易方达新收益A成立于2015年04月14日,成立以来收益达到333.70%,截止一季度末,该基金股票持仓占比93.79%,债券占5.23%。

其中最亮眼的是2016和2018年市场走势不理想的时候,该基金大幅跑赢沪深300和同类产品。

翻倍基金经理后市观点

成立于2015年的长城环保主题基金在6年间取得了不俗的成绩,累计净值增长率达到153%,对于后市,基金经理廖瀚博对21世纪经济报道记者表示,经历前两年的上涨,今年权益市场预期回报率没有前两年可观,今年整体是流动性边际趋紧的环境,市场估值扩张的空间比较小。

另外,今年更多的机会集中在表现特别优秀或者之前预期比较低的品种上,在这样的环境下,不管是单纯讲消费还是单纯讲周期、成长,意义并不是特别大,因为每个板块的持续性都不会特别强。

他认为,在流动性受限、个股整体估值偏高的市场环境,基本面超预期是驱动股价上涨的最有效因子。选择具备超预期潜力的优质个股,是当前产品运作布局的核心思路,一方面是顺势布局强势板块中的高增长品种(如白酒、新能源汽车),另一方面是逆势低预期板块中的优质公司(如通信)。

景顺长城基金副总经理刘彦春管理的景顺长城新兴成长和景顺长城鼎益在这6年期间净值增长率分别达到了195%和185%。此前,他发表市场观点指出,预期未来市场仍会有较大波动,今年需要降低回报预期,耐心寻找投资机会。

刘彦春认为,从长期来看,股价必将回归企业的基本价值,权益基金长期持有的收益体验可能更佳。在“基金净值反弹后要不要卖掉”这一问题上,刘彦春还表示,低买高卖的诉求本身并没错,但普通投资者难以做到准确择时。

如果认可基金经理投资思路,也看好股市后续表现,长期持有还是更适合普通投资者的投资方式,建议关注基金中长期业绩,以及基金经理投资风格的稳定性。

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