网易首页 > 财经频道 > 正文

山东首家城商行齐鲁银行IPO:市盈率过高被迫延期

0
分享至

(原标题:山东首家城商行齐鲁银行IPO:市盈率过高被迫延期 6月7日发行筹资24.55亿元)

还有13家中小银行正在排队等待A股上市

山东省首家成立的城市商业银行——齐鲁银行,A股上市再迎重大节点。

5月14日 , 齐鲁银行披露发行公告,IPO定价确定为5.36元/股,发行日期6月7日,按发行前总股本计算发行市盈率为9.25倍,按发行后总股本计算发行市盈率为10.28倍。

值得关注的是,此次齐鲁银行发行递延了三周,原定于5月14日举行的网上路演推迟至6月4日,原定于5月17日进行的网上、网下申购将推迟至6月7日。

市场分析人士认为,这是由于该行确定的发行价格对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为10.28倍,高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率,也高于可比公司平均静态市盈率。

据招股说明书,齐鲁银行上市的主要目的是“补血”。本次发行成功,齐鲁银行预计募集资金总额为24.55亿元,扣除发行费用3884.91万元后,预计募集资金净额为24.16亿元。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充齐鲁银行核心一级资本,提高齐鲁银行的资本充足水平。

继重庆银行2月成功上市后,在“五一”假期前后,齐鲁银行和浙江瑞丰银行相继获得IPO批文。据证监会最新披露信息,目前,仍有包括5家城商行和8家农商银行在内的13家中小银行正在排队等待A股上市。

从新三板到A股

齐鲁银行成立于1996年6月,前身是在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建的济南城市合作银行;于2004年引入澳洲联邦银行入股,成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。

齐鲁银行的业务和网络主要集中在山东省,并辐射环渤海区域。截至2020年12月31日,齐鲁银行经营区域覆盖济南、天津、青岛、聊城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照、潍坊、威海等共160家营业网点,拥有16家村镇银行,战略投资济宁银行,参股德州银行。

2015年,齐鲁银行寻求IPO未果,立即转身投入新三板,成为全国首家在新三板挂牌的城商行。挂牌新三板3年后,齐鲁银行决定转板A股,冲刺上市。2018年11月2日,齐鲁银行连发六条公告,启动A股上市工作。2020年12月10日,证监会审核通过了齐鲁银行的首次公开发行股份申请。

一直以来,挂牌新三板的公司以创业型中小微企业为主,齐鲁银行这样规模的银行在2015年挂牌新三板在当时尚属首次。

1.png

有银行业人士表示:“在当时(2015年)主板上市确有难度大、审核时间长等不利一面,但这些在新三板挂牌的包括银行在内的蓝筹股,日后仍更倾向于以新三板为跳台转向主板。”

有券商人士表示,新三板挂牌公司想要转A股上市,主要还是公司有大规模融资需求,来补充资本金,提升资本充足率水平。“相比之下新三板目前的流动性还是稍弱。”

中小银行加速迈向A股

据中泰证券研报显示:齐鲁银行的核心一级资本充足率在城商行中总体不弱。2020年齐鲁银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.49%、11.64%、14.97%, 在可比城商行中总体处于中上水平。

据时代周报记者不完全统计, 2020年,上市的23家城、农商行中有16家资本充足率较上年末出现下降,占已披露年报上市城农商行的近7成。

惠誉博华在《银行业资产质量分析与展望》提到:与国有银行、股份制银行、商业银行相比,城商行、农商行的不良贷款率相对更高,特别是农商行在2019年Q4-2020年的Q1、Q2这三个季度中,不良贷款率还出现逐季走高的趋势。

银行业人士表示:银行本身属于顺周期行业,在经济下行周期中,银行盈利承压较大。而对于中小银行来说,由于其体量较小,经营范围限制较大,其盈利增长受外部经济影响更为明显。在下行周期中,中小银行更需要提高资本充足率来增强抵御风险的能力。

2.jpg

中小银行是我国银行业金融机构服务“三农”、服务中小微企业的主力军。2020年,中小银行利用自身扎根基层的优势,持续为相关领域提供优质金融服务。疫情之下,贷款集中在交通运输、批发零售、住宿餐饮、旅游文娱等产业的中小银行资产质量受影响较大,这类机构资本充足率普遍出现下探趋势,资本补充需求不断增大。

此外,中小银行资本补充一直是行业关注点。自2019年以来,金融委多次强调要多渠道补充中小银行资本金,深化中小银行改革。

2020年至今,银行业为补充资本金进行IPO、发债、定增、配股的消息不断传出。2021年3月政府工作报告在谈到深化财税金融体制改革时,再次明确指出“要继续多渠道补充中小银行资本”。

中国银行研究院研究员范若滢表示,当前我国已有4800多家金融机构,其中大部分是中小银行,相对而言,提高中小银行质量比增加数量更为重要一些。整体来看,提高中小银行质量,优化中小银行业务,符合金融供给侧结构性改革的要求。

相关推荐
热点推荐
M豆传媒旗下,那些美若惊鸿的女演员(第1期)

M豆传媒旗下,那些美若惊鸿的女演员(第1期)

草莓冰沙
2022-09-25 08:02:05
全球最发达的30个国家,人均GDP全都超过2万美元!

全球最发达的30个国家,人均GDP全都超过2万美元!

君君的零食屋
2022-09-25 16:31:05
专家分析,老百姓为什么不敢消费了?

专家分析,老百姓为什么不敢消费了?

九度观察
2022-09-25 14:59:31
巴黎街头千人示威,要求退出北约,勒庞步步紧逼,马克龙报应来了

巴黎街头千人示威,要求退出北约,勒庞步步紧逼,马克龙报应来了

哨所
2022-09-25 14:33:28
扫黄现场奇葩多!(漫画)

扫黄现场奇葩多!(漫画)

我的动漫日常
2022-09-24 04:54:27
美国财政部长:台湾在半导体制造领域的领导地位对美国国家安全构成威胁

美国财政部长:台湾在半导体制造领域的领导地位对美国国家安全构成威胁

半导体圈
2022-09-25 11:22:47
用核武器保卫俄新加入领土,俄高官表态最令拜登担忧,比普京还硬

用核武器保卫俄新加入领土,俄高官表态最令拜登担忧,比普京还硬

路路观察
2022-09-25 09:46:12
香港明星王敏德的女儿跟亿万富翁恒隆集团陈曾寿的外孙女喜结良缘

香港明星王敏德的女儿跟亿万富翁恒隆集团陈曾寿的外孙女喜结良缘

知了娱乐
2022-09-20 01:43:29
有骨气!霍华德:我就算上街乞讨也不会加盟热火,他们没人尊重我

有骨气!霍华德:我就算上街乞讨也不会加盟热火,他们没人尊重我

老胡聊球
2022-09-25 11:21:58
“战争只有一个结局,俄罗斯战败!”

“战争只有一个结局,俄罗斯战败!”

海峡快讯
2022-09-24 11:24:08
威马一年巨亏82亿元 创始人沈晖年薪12亿元 是李想800多倍

威马一年巨亏82亿元 创始人沈晖年薪12亿元 是李想800多倍

环球Tech
2022-09-25 15:23:31
杨子和黄圣依疑似婚变,回看两人的婚姻背后,全是谎言和欺骗

杨子和黄圣依疑似婚变,回看两人的婚姻背后,全是谎言和欺骗

叶公子
2022-09-24 23:14:41
15分大胜!3人得分上双,冷门制造者送鱼腩3连败,一人空砍18+18

15分大胜!3人得分上双,冷门制造者送鱼腩3连败,一人空砍18+18

老鬼侃篮球
2022-09-25 14:28:28
潘克将为许敏要“医疗费”,北海舅舅:希望能高抬贵手,放她一马

潘克将为许敏要“医疗费”,北海舅舅:希望能高抬贵手,放她一马

时态
2022-09-25 11:28:45
四个一线城市里面最喜欢的就是深圳了,因为深圳人不玩虚的只谈钱

四个一线城市里面最喜欢的就是深圳了,因为深圳人不玩虚的只谈钱

快嘴嘚吧嘚
2022-09-25 15:05:27
90年代,黎明和李嘉欣的合照,二人穿着情侣装!

90年代,黎明和李嘉欣的合照,二人穿着情侣装!

喜欢旅游的校长
2022-09-25 15:58:30
李冰冰没穿内衣直播被举报,被怒斥:不要脸!该封

李冰冰没穿内衣直播被举报,被怒斥:不要脸!该封

星星娱乐档案
2022-09-24 10:06:01
顿巴斯民兵武装称,在卢甘斯克发现17个埋葬亲俄民众尸体的坟墓!

顿巴斯民兵武装称,在卢甘斯克发现17个埋葬亲俄民众尸体的坟墓!

小君的猫咪
2022-09-24 20:29:31
虎父无犬子 多名俄罗斯悍将子女符合战争动员条件

虎父无犬子 多名俄罗斯悍将子女符合战争动员条件

腌臜泼才
2022-09-24 22:45:46
李国庆谈东方甄选一根玉米6块钱

李国庆谈东方甄选一根玉米6块钱

36氪
2022-09-25 12:48:41
2022-09-25 19:38:44

财经要闻

头条要闻

历经6天"地毯式"水陆搜寻 黄浦江的暹罗鳄终于落网了

头条要闻

历经6天"地毯式"水陆搜寻 黄浦江的暹罗鳄终于落网了

体育要闻

调查乌度卡: 只是出轨?为何全联盟炸锅?

娱乐要闻

黄圣依杨子被曝已离婚,侄女直播回应

科技要闻

大涨!iPhone 14发售一周天猫销售数据曝光

汽车要闻

小鹏G9购买指南 蔚小理该如何选择

态度原创

本地
家居
旅游
教育
军事航空

本地新闻

《俄罗斯方块》被要求“改名”?差点信了!

家居要闻

美术老师回18线城市买房 九千一平坐拥无敌湖景

旅游要闻

藏在"珠峰之乡"的边境小城 遗世独立

教育要闻

苏醒雅思8.5上热搜:英语说得堪比母语的“秘密”被我们扒出来了!

军事要闻

中国航母入列10周年

进入关怀模式
×