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成都电瓶车爆燃背后:宁德时代比亚迪也想抢"蛋糕"

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电动两轮车锂电池的赛道,目前看起来已经过于拥挤。

5月14日,成都电瓶车电梯燃爆事故背后的厂商浮出水面。据悉,涉事电瓶车商标“领唯”电瓶车,由浙江永康市领帆工贸有限公司生产。

5月10日晚,成都市丛树家园小区一电梯内电瓶车起火。此前网上流传出一段监控录像显示,现场有3名男子,还有一名女子抱着一名婴儿,3秒内火焰就吞噬了整个电梯间。

事发后,很多网友都质疑:“电瓶车是不是有质量问题?”“电池为什么会自燃?”据涉事电瓶车公司负责人称,该品牌电动车系自行采购配件组装而成,最终只售出100多辆就停业了。

对此,华中科技大学材料科学与工程学院副教授张五星5月14日告诉时代财经,“只要选购知名品牌的电池,制作工艺没问题,电池基本就是安全的。”

资本市场上,从事故第二日登上热搜至5月14日收盘,两轮电动车电池企业中,超威动力(0951.HK)股价下跌5.8%,天能股份(688819.SZ)股价小涨1.83%;电动两轮车企业中,雅迪控股(01595.HK)稍涨了0.5%,港股新日股份(603787.SH)与中概股小牛电动(NIU)分别微跌0.27%与0.48%。

电瓶车概念股的股东们似乎已习惯不时登上新闻头条的电瓶车事故。一位业内人士告诉时代财经,电瓶车事故近年来时有发生,这一次的新闻对于电瓶车企业的营收和股价都不会造成影响。

据时代财经观察,随着电瓶车“新国标”的正式施行,资本市场上近几年两轮电动车锂电池行业有不断升温的趋势。拟登陆科创板,专注电动轻型车锂电池的博力威今年4月28日已经注册生效,而宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SH)等动力电池龙头也频频加码两轮电动车锂电池。

新能源汽车风口之后,下一个爆发口会是“电动自行车”吗?资本加码又能否给大众提供兼顾安全与性能的电瓶车电池?

Snipaste_2021-05-15_16-16-29.png图片来源:unsplash

股价低迷,公司忧心市值

资本市场如何看待电瓶车的电池?

在讨论这个问题之前,首先要区分锂电池和铅酸电池,这是电瓶车上最常用的两类电池。锂电池比铅酸的能量密度高得多,简单来说,同样的电池体积,锂电池可以让车跑得更久,并且,锂电池的使用寿命更长。

从使用性能来说,锂电池无疑完胜铅酸电池,然而安全性却相反。华中科技大学材料科学与工程学院副教授张五星告诉时代财经,相对锂电池,铅酸电池不太容易起火,“铅酸电池的化学性质决定了它能量密度低,同时也更稳定。”

天能股份与超威动力是中国铅蓄电池的两大巨头,共占有全国近八成的市场份额,且天能股份持有超威动力约10%的股份。

5月14日,天能股份董秘办工作人员告诉时代财经,“锂电池的材料结构决定了它能量密度高,危险系数也更高。”

超威动力证券部工作人员也认为,“相对而言,铅酸电池比锂电池更安全。”

而比亚迪证券部工作人员则对时代财经表示,在锂电池中,磷酸铁锂电池相对三元锂电池更安全,因为后者的能量密度更大,化学性质更加活泼。

多位业内人士告诉时代财经,从监控视频来看,目前还无法确定涉事电瓶车使用的是何种电池,是否有电池以外的其他事故原因。

不过,未来几年内,电瓶车以锂电池全面取代铅酸电池将是必然的趋势。根据2019年4月正式开始实施的《电动自行车安全技术规范》(文中称“新国标”),电动自行车的最大电机功率与最高限速都得到了大幅提升,但最大车重标准却只增加了15kg。

这些意味着,要想满足新国标,需要采用相对能量密度更高、更轻便的锂电池,“傻大粗”的铅酸电池将一步步被淘汰。

Snipaste_2021-05-15_16-19-23.png图片来源:天风证券研报

这也反映在了铅酸电池龙头企业天能股份的股价上。该公司于今年1月18日在科创板上市,发行价41.79元,首日开盘价80元。然而开局即巅峰,上市前三天市值就蒸发了31.76%,目前股价已经破发,5月14日收于40.12元。

image-20210515140028074.png天能股份股价走势图。截图来源:同花顺

同期,超威动力的股价也经历了类似的“过山车”,从今年1月最高的3.99港币,一路下跌,5月14日收于2.6港币,跌幅达到32.29%。

image-20210515135933895.png超威动力股价走势图。截图来源:同花顺

上述天能股份工作人员也向时代财经吐槽道,公司基本面数据都挺好,但股价就是很低迷,公司内部也很忧心市值,“可能因为整个电瓶车电池这块都没什么热度,也没什么券商研报。”

对天能股份而言,“新国标”的出台也是转型之机。根据其年报披露,天能股份的锂电池营收从2019年的5.31亿元,增长到了2020年的10.21亿元。“电瓶车转型锂电池肯定是大势所趋,但我们也不会轻易放弃铅酸电池。”上述工作人员说。

但是,从2021年的电动两轮车锂电池市场来看,这一赛道已经“内卷”得厉害。

不仅有天能股份这样的铅酸电池龙头谋求锂电池转型,博力威、星恒电源这样专注电动两轮车电池的老玩家寻求IPO上市扩充“弹药”,还有诸多动力电池“大鳄”打算回过头来,一统锂电池“江山”。

“内卷”的百亿电瓶车锂电池市场

2021年4月28日,博力威在科创板注册生效。同时,业内出货量第一的星恒电源也“砺戈秣马”——2020年8月,星恒电源在官网披露,已经接受海通证券上市辅导;2021年3月,据海通证券官网信息,星恒电源已完成第三期上市辅导。

根据博力威IPO招股书,占据2019年中国两轮电动车用锂电池领域出货量前三位的企业依次为星恒电源、天能股份、博力威。

image-20210514130529737.png截图来源:博力威IPO招股书

除了这两家两轮电动车锂电池企业即将陆续上市,两轮电动车企业爱玛科技也在两次IPO折戟后,终于在2020年11月成功过会。

二十一世纪的第三个十年要迎来“电动自行车”大爆发?

一位不愿具名的分析师5月14日告诉时代财经,两轮电动车电池只是一个很小的市场:“你想,电瓶车每辆只装两、三度电,新能源汽车每台装五、六十度电,差距太大了。”

这个市场有多小?2019年,天能股份凭借其全年营收的1.24%——5.31亿元的锂电池营收,已经占到了当年中国电动两轮车锂电池市场的9.6%。

据天风证券研报预测,考虑到政策推动,中国电动两轮车用锂电池市场2021年将达到108亿元,到2024年会是185亿元。

相较于市场空间的狭窄,两轮电动车电池行业更严峻的挑战可能是电池企业的“内卷”。

上述分析师认为,动力电池龙头企业进入两轮电动车电池领域具有碾压性的优势,它们在资金、技术、成本上都有着压倒性的优势。“以前是抓大放小,但现在新能源车电池格局已经稳定。除了行业龙头外,第三名到第十名都会担心以后怎么办,肯定要寻找其他市场空间。”该分析师说。

4月28日,宁德时代公告称,拟与ATL合作设立两家合资公司,从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务。宁德时代涉足电动两轮车电池至少可以追溯到2019年6月和蚂蚁金服、哈啰出行成立合资公司,为两轮电动车研发动力电池并建设磷酸铁锂圆柱电池产线。

Snipaste_2021-05-15_16-33-04.png图片来源:宁德时代公告

5月14日,比亚迪证券部工作人员也告诉时代财经,公司布局两轮电动车电池领域已经很多年,技术储备充足,“除了与滴滴青桔合作外,比亚迪已经和多家电动自行车企业进行过接触。”

同日,时代财经以投资者身份致电国轩高科(002074.SH),对方证券部工作人员称,“公司进入两轮电动车电池领域没有任何障碍。”2020年8月,国轩高科与滴滴出行签订战略合作协议,全年预计供货60万套以上电池。

另据公开信息,力神、比克、保力新(300116.SZ)等锂电池企业,也已经推出了自己的小型动力电池产品。

百亿赛道跑进这么多参赛者,目前看来无疑太过拥挤。市场到底如何看待电动两轮车电池行业的前景,需静待博力威正式上市后的市场表现。

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