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八折出让恒大汽车 中国恒大欲筹资106亿港元还债

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证券时报记者 毛可馨

中国恒大(3333.HK)将通过配售恒大汽车股份筹资,缓解后者持股集中的状态。

5月13日,中国恒大发布公告称,将以每股40.92港元配售2.6亿股恒大汽车(0708.HK)股份,配售价相较12日收盘价51.15港元/股折让20%,配售股份占恒大汽车总股本的2.66%,配股金额约106亿港元。

恒大汽车曾多次配股

中国恒大称,此次配售2.6亿股,实现了恒大汽车前20大股东持股比例降至90%以下,满足恒大汽车下一步进入港股通的必要条件。受此消息影响,恒大汽车昨日盘中股价最高时下跌超15%,后跌幅收窄,最终报收47.3港元,跌7.53%,全天成交量扩大至2.71亿港元,总市值为4621亿港元。

自去年8月份,恒大健康更名后,恒大汽车共进行了两次配股或者引入战投。1月24日,恒大汽车曾公布定增方案,以27.3港元/股的价格非公开发行9.52亿股,共筹集资金260亿港元。彼时,参与定增的投资者多来自中国恒大的“朋友圈”,包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益荣国际贸易有限公司、翠林全球投资有限公司,以及陈凯韵和刘明辉两名自然人。此外,恒大汽车曾于去年9月以每股22.65港元向腾讯、阿里、红杉资本、滴滴等战略投资者配售1.77亿股股份,募资40亿港元。以此计算,仅仅8个月内,恒大汽车便已融资406亿港元。

引资背后是新能源汽车业务的巨额耗资。据恒大汽车2020年年报,截至2020年底,公司在新能源汽车产业累计投入474亿元,其中大约249亿元用于技术研发、设计和收购。不过,恒大汽车目前尚无车型正式量产销售,拖累业绩表现。根据公司财报,2020年恒大汽车营收154.87亿元,净亏损76.65亿元,相比2019年亏损扩大53%。其中,新能源汽车板块营收仅占集团总营收的1.2%,但年内亏损达到52亿元。今年4月上海车展期间,恒大汽车一次性发布恒驰1至9共九款车型,恒大汽车总裁刘永灼称,恒驰将在今年第四季度全面进入试生产,明年大规模交付。

中国恒大欲偿还债务

二级市场上,恒大汽车融资动作伴随着股价的一路上涨。

去年6月开始,恒大汽车陆续释放一系列利好,7月27日宣布更改公司名称,8月3日公布旗下恒驰品牌六款新能源汽车。在此期间,公司股价从6月10日收盘价6.34港元,涨至8月初最高价37.7港元,涨幅达518%。

去年9月15日,恒大汽车发起第一次配股。9月18日,恒大汽车宣布启动A股科创板上市,并很快斥资超28亿港元进行增持。今年1月份,恒大汽车第二轮配股后,股价在单日内从34.35港元上涨至45.35港元,涨幅达到51.67%。2月17日,公司股价达到阶段最高峰72.45港元后,下调维持在50-60港元的水平。值得注意的是,此次配售意味着中国恒大及其“盟友”对恒大汽车的持股将被稀释。配售完成后,中国恒大在恒大汽车的持股比例将降至67.64%。在去年底完成增持时,中国恒大对恒大汽车的持股达到74.95%。

据悉,更名前的恒大健康曾因股权高度集中而引发关注。去年8月,香港证监会宣布,对恒大健康股权集中于极少数股东一事进行查询,恒大健康回应公告显示,2020年8月5日,18名股东合计持有该公司17.13亿股股份,相当于该公司已发行股份的19.83%。加上中国恒大集团持有的74.99%的股权,恒大健康仅有5.18%的股权由其他股东持有,股权高度集中在极少数股东手中。彼时,恒大健康在公告中称,以8月5日为时点,由公众持有的已发行股票不少于25%,公司已遵守相关规定。但恒大健康亦称,鉴于股权高度集中于数目不多的股东,即使少量股份成交,股票价格也有可能出现大幅波动。

在融资收紧的大环境下,中国恒大曾提出“高增长、控规模、降负债”的发展路线。去年,中国恒大旗下多个板块密集引入战略投资者,为公司补充了大量现金。中国恒大总裁夏海钧在业绩说明会上介绍称,2020年,通过分拆物业板块上市、恒大汽车配股、中国恒大配股、恒腾网络配股、房车宝引入战投等,公司从资本市场增加了888亿港元的权益,这些境外募集的资金大部分用来还债。夏海钧还称,公司计划在2021年用自有资金偿还年内到期的所有境外债务。

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