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财经早参:油脂价格迎来持续飙升 两股或已提前启动

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国常会:要有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响;央行:4月份人民币贷款增加1.47万亿 M2增长8.1%;中国船企接单量反超韩国,时隔九个月重回全球第一。

热点

国常会:要有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响

会议确定,引导金融机构围绕市场主体有针对性做好区域融资支持,促进相关地方改善营商环境和金融生态。有效防范化解金融风险。会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。

央行:4月份人民币贷款增加1.47万亿 M2增长8.1%

4月末,广义货币(M2)余额226.21万亿元,同比增长8.1%,增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点;狭义货币(M1)余额60.54万亿元,同比增长6.2%,增速比上月末低0.9个百分点,比上年同期高0.7个百分点;流通中货币(M0)余额8.58万亿元,同比增长5.3%。当月净回笼现金740亿元。

国际市场

美国市场:美东时间周三,美股三大指数集体收跌,纳指跌超2.5%。盘面上,美股大型科技股全线走低,航空股多数收跌,美国能源股多数上涨。截止收盘,道琼斯工业指数跌681.50点,跌幅1.99%,报33587.66点;纳斯达克指数跌357.75点,跌幅2.67%,报13031.68点;标普500指数跌89.06点,跌幅2.14%,报4063.04点。热门中概股多数下跌,水滴公司跌近10%。

商品市场:国际金价跌超0.7%,收于每盎司1822.8美元。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价12日比前一交易日下跌13.3美元,收于每盎司1822.8美元,跌幅为0.72%。国际油价收涨,美油、布油均涨超1%。截止收盘,纽约6月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.23%,报66.08美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.77美元,涨幅1.12%,报69.32美元/桶。

宏观

1、 最高法:加强反垄断审判工作维护公平竞争市场秩序

最高人民法院召开反垄断审判工作专家座谈会,最高人民法院党组书记、院长周强出席座谈会并讲话。周强强调,要切实加强反垄断和反不正当竞争司法,充分发挥审判职能作用,维护公平竞争市场秩序,促进经济高质量发展,为“十四五”开好局、起好步提供有力司法服务和保障。周强就加强反垄断审判工作提出具体要求。他强调,要坚持反垄断与保障平台经济发展相统一,坚持发展与规范并重,妥善处理加强互联网平台反垄断工作和促进平台经济持续健康发展的关系,促进公平有序竞争,有效激发市场主体活力。

2 中国产权协会成立碳中和研究中心

为推动建设高质量的全国碳排放权交易市场体系,助力实现碳达峰、碳中和目标,中国企业国有产权交易机构协会12日正式成立碳中和研究中心。2011年以来,我国在7个地方开展了碳排放权交易试点,共覆盖20多个行业近3000家重点排放企业,总交易金额超100亿元,为全国碳市场建设积累了经验。

3、世卫组织:印度一种变异新冠病毒扩散至40多个国家和地区

世界卫生组织12日说,加速疫情在印度蔓延的一种变异新冠病毒已扩散至40多个国家和地区。英国是除印度外报告这一变异病毒感染病例最多的国家。

4、国资委:中央企业在雄安新区设立子公司等机构已达100余家

中央企业贯彻落实京津冀协同发展战略支持雄安新区发展暨央地合作座谈会在雄安举行。国资委主任郝鹏介绍,中央企业在雄安新区围绕前沿信息技术、基础设施建设、先进生物技术、现代服务业、能源、新材料等高端高新产业设立子公司、分公司及各类分支机构已达100余家(个),在参与雄安新区启动区建设和起步区重大基础设施建设方面取得重要进展和积极成效。

5、房地产税加速推进信号明显!大城市或先试点

近几年,有关房地产税的任何风吹草动,都会引起市场关注。多位受访专家均表示,种种迹象表明,房地产税的立法进度正在加速推进。相比于之前频频提到的“立法先行、充分授权、分步推进”原则,此次座谈会提到了“试点”二字,并且听取部分城市人民政府负责同志的意见。业内认为,房地产税或可能在一些大城市率先试点。

6、网信办征意见:收集个人汽车数据信息应取得同意

为加强个人信息和重要数据保护,规范汽车数据处理活动,根据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规,国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

产业

1、中国船企接单量反超韩国 时隔九个月重回全球第一

据英国克拉克森研究公司(Clarkson Research)最新披露的数据显示,今年4月,中国船企新船接单量达53艘,共计164万修正总吨(CGT),约占全球市场的53.8%,位居全球第一。克拉克森数据显示,今年前四个月,全球造船市场新船订单量达1543万CGT,同比增长一倍以上。

2、中汽协:芯片短缺对车企影响或重点在二季度显现 四季度缓解

对于未来车市,中汽协预计汽车产业的稳定发展将仍然具备坚实的基础,但全球疫情走势和国际环境还存在较大不确定性,国内各行业间恢复仍不均衡,同时芯片供应问题对企业生产的影响可能重点在二季度显现,原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力,企业效益恢复基础仍需进一步巩固,因此对于未来汽车行业发展我们继续保持审慎乐观。

3、国际能源署:未来2年全球可再生能源将占新增电力装机量90%

5月11日,总部位于法国巴黎的国际能源署发布了《2021年可再生能源市场最新动态》报告。报告显示,2020年,全球年度可再生能源装机量增加了45%,达到近280GW,这是自1999年以来的最高同比增长。《报告》预测,2021年和2022年,可再生能源超高容量的新增装机将成为“新常态”,可再生能源占全球新增电力装机容量的90%。

4、核集团田湾核电6号机组首次并网成功

据CNEA核能协会12日消息,5月11日20时27分,中核集团田湾核电6号机组首次并网成功,各项技术指标均符合设计要求,标志着田湾核电6号机组正式进入并网调试阶段。后续,机组还将进行各项瞬态试验和带负荷试验,符合要求后,机组将进入满功率示范运行考核。考核期间,机组的各项性能指标达到设计标准,机组状态稳定,满足电网相关要求,则表明机组具备正式商业运行条件。

5、广州出台“22条”打造世界级钻石产业生态圈

广州市发布了全国首份围绕新发展格局支持钻石产业专项政策——《广州市把握国内国际双循环战略促进钻石产业高质量发展若干措施》。广州将培育壮大钻石产业集聚带,构建以番禺为主体,以荔湾、南沙、花都、从化为四极的“一带四极”钻石产业集聚区,打响“广州设计”品牌,完善供应链,加快行业数字化转型。

6、夏季错峰生产启动 水泥价格上涨

近期,多地陆续发布水泥夏季错峰生产计划,停限产通知也拉动了水泥价格。目前华东、华北、西南多区域水泥熟料价格集体上涨。数据显示,当前全国水泥均价约为463元/吨,全国水泥市场价格涨势依旧。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、海南、湖北等地,幅度在20-30元/吨。业内人士表示,伴随全国重大项目密集开工、以及原材料价格上涨的推动,预计二季度水泥价格将进入持续上涨阶段,龙头及弹性品种值得关注。

A股市场

周三,A股低开高走。上证指数报收3462.75点,上涨0.61%;沪深300指数报收5044.55点,上涨0.43%,深成指报收14064.87点,上涨0.70%;创业板指数报收2960.36点,上涨1.34%。两市成交7655亿,较周二缩量778亿,121只个股涨停,11只个股跌停。

港股

周三港股主要指数全线收涨,恒指盘中一度下探转跌,午后回暖拉升走高。截至收盘,恒指涨0.78%报28231点,恒生科技指数涨2.76%报7861点。南向资金尾盘净流入达100亿元,为1月7日以来首次。

公告一览

利好

一品红(300723):子公司瑞奥生物以3500万元对创新药研发公司分迪药业进行增资,持有其25%的股权

双良节能(600481):拟以7000万元-1.4亿元回购公司股份

粤电力A(000539):公司拟增加投资约100亿元建设光伏发电项目

明阳智能(601615):拟30亿元投建年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目

嘉友国际(603871):子公司与国家能源集团煤焦化公司签订不少于500万吨主焦煤中蒙跨境销售合同

凯迪股份(605288):子公司收到上海蔚来零件定点通知函

北信源(300352):与金山办公签订战略合作协议

科力远(600478):极板三期正式量产供货 将快速实现全面满产

利空

国科微(300672):公司与华为及海思没有合作或业务往来

联化科技(002250):实控人拟减持不超2.17%公司股份

热点掘金

油脂价格迎来持续飙升相关公司受关注

近日油脂市场价格持续飙升,三大油脂品种均创反弹以来新高。周三,棕榈期货主力合约收盘大涨4.67%,五月以来涨幅近12%。现货方面,据卓创资讯统计,截至4月国内底食用油价格已上涨50%。分析认为,目前油脂现货市场库存紧张,供需迎来边际改善。受马来西亚等东南亚主产地国家疫情加剧影响,棕榈油到港量不及预期库存下滑。美豆等品种强势突破以及大宗商品普涨也为油脂补涨提供动力。综合来看,油脂价格仍将偏强运行。

相关标的

东方集团(600811)公司经营的农产品包括玉米、稻谷、大豆、杂粮及食用油等。

中炬高新(600872)公司2020年食用油产能4.3万吨。

“十四五”期间将大力发展这一清洁能源 行业将进入“黄金十年”

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在“交通能源转型产业研讨会“上表示,要探索可再生能源规模化制氢利用,“十四五”期间,要在可再生能源资源条件好、发电成本低、氢能储输用等产业发展条件较好的地区,积极探索可再生能源发电制氢产业化发展,打造规模化的绿氢生产基地。中信证券分析指出,在此背景下,燃料电池汽车将进入快速发展的黄金十年,产业链配套的材料、设备生产商将迎来巨大成长机遇。

相关标的

雪人股份(002639)目前已有氢燃料电池系统、氢燃料电池空压机、氢气循环泵、氢气压缩与氢气液化等产品。

厚普股份(300471)为国内首家箱式加氢站解决方案供应商,自主研发的多项氢能加注设备关键部件率先打破了国际垄断。

个股关注

爱施德(002416)

公司的主要业务包括:智能终端分销业务、智能终端零售业务、通信服务业务、金融及供应链服务业务和电商平台业务。2021年第一季度净利润约1.57亿元 同比增加21.19%。截止目前,机构维持买入评级,而股价短期大涨下,仍有继续上冲的惯性。

东风科技(600081)

东风汽车为目前国内最大整车生产厂商之一,公司及下属分子公司作为汽车零部件生产厂 商,为东风汽车配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品,所以 拥有长期稳定的客户。2021年公司一季度归母净利润4243万元,同比扭亏为盈。

A股交易提示

申购

九丰能源(605090)申购代码707090,发行价格34.57元/股,申购上限24000股,发行市盈率20倍。

泰福泵业(300992)申购代码300992,发行价格9.36元/股,申购上限6000股,发行市盈率12.84倍。

玉马遮阳(300993)申购代码300993,发行价格12.1元/股,申购上限9000股,发行市盈率16.45倍。

奇德新材(300995)申购代码300995,发行价格14.72元/股,申购上限5500股,发行市盈率17.52倍。

停牌 *ST九有、*ST宏图

复牌 宝信软件、电能股份、亚振家居、东方盛虹、陇神戎发

大宗商品

国内商品期市收盘多数上涨甲醇、硅铁涨停

12日,国内商品期市收盘大面积上涨,甲醇、硅铁涨停;动力煤、乙二醇、玻璃涨超5%;焦煤、棕榈、豆油、线材涨逾4%;纯碱、尿素、沥青、热卷、白糖、豆二涨超3%;红枣跌逾4%,花生跌逾1%。

债券

4月末境外机构累计持有银行间市场债券环比增加581亿元

债券通5月12日发布境外机构持有银行间市场债券余额情况。数据显示,截至2021年4月末,境外机构(包括各渠道,下同)累计持有银行间市场债券3.62万亿元人民币,较3月末增加581亿元人民币,持有量约占银行间债券市场总托管量的3.4%。从债券品种看,4月境外机构主要增持国债517亿元人民币、政策性金融债62亿元人民币,减持同业存单150亿元人民币。

基金

1、今年来基金分红突破千亿元

今年以来,基金分红热度持续不减。Choice数据显示,截至5月11日,今年以来共计1139只基金(A/C份额分开计算)累计分红1030.19亿元,相比去年同期基金分红总额383.31亿元,激增接近170%。

2、去年“爆款王”规模缩水176亿元 多只规模骤降90%

数据显示,2020年内新发规模最大偏股混合型基金、成立规模达321亿元的南方成长先锋,截至今年一季度末,规模缩减176亿元,整体缩水54.84%。还有部分主动偏股型基金规模大幅缩水80%,有些甚至缩水超90%。

留学房产

1、教育部:电子产品教学不超总时长30%

教育部制定了2021年全国综合防控儿童青少年近视重点工作。其中要求坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数,小学一二年级每学期不得超过1次,其他年级每学期不得超过2次。教学和布置作业不依赖电子产品,使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%,原则上采用纸质作业。

2、美国房价创纪录飙升 因买家争抢稀缺房源

5月11日消息,根据美国全国地产经纪商协会的数据,美国单户住宅价格中值在第一季度创下纪录最大涨幅,因买家争抢稀缺的房源。该协会表示,房价较上年同期上涨16.2%至319200美元的历史新高,涨幅超出去年第四季度的14.8%,这是自1989年有数据以来的最高值。该协会的首席经济学家Lawrence Yun表示:“创纪录的高房价几乎出现在所有市场上,无论规模大小,甚至在早些年被许多购房者无视的都市圈。”

巨丰今日策略

巨丰投顾认为五一节后,市场再次发生风格转变,抱团股走弱。4月PMI指数回落,显示经济复苏增速放缓;一季度宏观杠杆率下降,意味着流动性边际收紧;加之公募基金发行放缓,市场重新寻求确定性,顺周期板块成为市场主线。

周三A股受外围普跌影响顺势低开,随后周期股带动股指反弹;午后汽车、传媒、医疗、医药等全线走强,股指震荡上行。盘后4月社融数据公布、高层提醒大宗商品价格风险、美股再次大跌等利空消息接踵而来;A股周四将迎来考验。

总体看大盘处于震荡筑底阶段,市场短线机会还在于事件刺激,对反弹遇阻的个股可以适当减仓;中期逢低关注顺周期板块。

财经日历

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