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科技股砸盘 纳指跌2.55% 大宗商品普遍冲高回落

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*美股普跌,纳指创两个月最大跌幅

*特斯拉跌6.4%,NTSB公布3月事故调查初步结果

*英国首相约翰逊宣布下周按计划解封

周一道指在大宗商品相关的能源和材料板块带领下一度触及35000点里程碑,临近尾盘受科技股弱势表现拖累跳水。截至收盘,道指跌34.94点,跌幅0.10%,报34742.82点,纳指跌2.55%,报13401.86点,标普500指数跌1.04%,报4188.43点。恐慌指数VIX上涨17.8%,报19.66。

市场概述

原材料板块盘中创下历史新高,能源指数则上探14个月来最高点,此前美国最大管道运营商Colonial pipeline因受到网络攻击暂时停止了成品油运输。公司在北京时间周二凌晨发布公告称,管道各部分将逐步恢复运营,计划在本周末前恢复服务。被FBI认定为事件幕后黑手的黑客组织DarkSide在其网站上发布声明,称其主要目标是“赚钱”,而不是给社会“制造麻烦”,但并未在声明中提及Colonial Pipeline或提出索要金额。

万豪国际跌3.9%,公司一季度总收入下降50.5%至23.2亿美元, 市场预期23.8亿美元,净亏损1100万美元,而去年同期净利润为3100万美元。

对通胀和利率上升的担忧加剧令科技股承压,美债市场5年期盈亏平衡通胀率盘中触及2.7327%,创2006年以来新高。Facebook下跌4.1%%,亚马逊和Netflix跌幅都超过3%,谷歌母公司Alphabet下跌逾2%。花旗将Facebook和谷歌评级从买入下调至持有,因投资者对在线广告市场的预期过高,二季度增速或表现不佳。

特斯拉跌6.4%,美国国家运输安全委员会(NTSB)周一发布的一份针对3月事故调查的初步报告中表示,家庭监控摄像头拍到车主坐进汽车驾驶座,然后汽车缓慢驶离并加速行驶,不过NTSB并未具体说明事故发生原因,相关调查将继续进行。当地警方在事发后曾向媒体表示,车祸发生时驾驶座上并没有人。

Nordea Asset Management 高级宏观策略师加利(Sebastien Galy)表示,投资者可能不愿将更多资金投向科技股等高价股。相比之下,基金经理们越来越多地押注于银行业、旅游业和休闲业等行业,这些行业将在经济复苏和更多企业重新开业时受益。同时,对通胀加剧可能侵蚀未来收益价值的担忧,也可能促使投资者远离科技股。

中概股方面,阿里巴巴跌2.6%,百度跌4.2%,京东跌5.4%,携程跌6.1%,拼多多跌9.1%,此前上海市消保委就消费者权益保护方面问题约谈拼多多。造车新势力普跌,蔚来汽车跌7.1%,理想汽车跌6.9%,小鹏汽车跌4.6%。

国际金价小幅走高,COMEX黄金6月合约收于每盎司1837.60美元,涨0.3%,创今年2月10日以来新高。

WTI 6月原油期货结算价收涨0.02美元,涨幅0.03%,报64.92美元/桶。布伦特7月原油期货结算价收涨0.04美元,涨幅0.06%,报68.32美元/桶。

英镑对美元上涨1%,突破1.41关口。英国首相约翰逊(Boris Johnson)宣布从5月17日起进一步放松封锁措施,届时将重新开放室内酒吧和餐厅,同时恢复与部分国家的国际旅行。另一方面,苏格兰议会选举上周末举行,苏格兰民族党最终获得全部129个议席中的64个,获得连任的苏格兰地方政府首席大臣斯特金表示,将推动苏格兰进行第二次独立公投。

就业复苏出现停顿现象争议持续

外界依然在解读上周公布的非农就业报告,数据显示4月新增就业岗位26.6万,远不及市场预期的100万,投资者认为这为美联储维持宽松货币政策提供了条件。

美国总统拜登再次驳斥了有关失业救济金正在阻碍美国人工作的说法,表示除非在特定情况下,人们不会拒绝合适的工作而继续领取福利。共和党人认为,补充失业救济金阻碍了经济复苏,使企业更难填补空缺,特别是在低工资行业,美国商会上周呼吁国会现在就结束这笔额外补贴。

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周一表示,尽管4月份就业增长低于预期,但预计今年剩余时间劳动力市场将继续以健康的速度扩张,数据不佳源于就业匹配和儿童保育的问题。当被问及对政策的展望时,埃文斯说,美联储希望看到基于结果的货币政策决定。“我认为我们必须看到更强劲的就业数据,我们必须看到通胀(上升)。我们要花相当长的时间才能真正从数据中看到这一点。我不能给出一个时间框架。”他说。

瑞士信贷在报告中称,劳动力市场复苏出现停顿令人惊讶,而基本面和数据都指向加速。 这份报告应该推迟任何有关取消宽松政策的讨论,直到劳动力市场出现决定性反弹。因此,该行预计美股有望延续良好表现,但代价是近期波动将加剧。原油受输油管线中断影响高开后震荡回落,WTI原油近月合约收于每桶64.92美元,涨0.03%,布伦特原油近月合约收于每桶68.32美元,涨0.1%。

大宗商品走势引发关注

随着全球经济从疫情中复苏,以工业金属为代表的大宗商品正在被疯抢。周一,中国基准铁矿石期货价格飙升10%,创下历史新高。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管帕特森(Warren Patterson)在报告中指出,中国的需求前景非常乐观。在中国以外,全球经济形势也显得“更加乐观”,给铁矿石供应带来压力。

摩根大通分析师警告称,印度、加拿大和乌克兰等非传统供应商的铁矿石运输因为疫情受到限制,加剧了巴西淡水河谷等大型供应商的铁矿石供应压力,影响了市场的供需预期。

铜价同样创下历史新高,伦敦铜期货价格一度升至每吨10746美元,而成品钢价已经涨到近20年来平均水平的三倍左右。彭博商品期货指数目前处于10年来高位,过去15个交易日中有14天上涨。金属上涨对矿业公司的股票来说是个好消息, 力拓股价周一上涨超过3%,与必和必拓一起刷新历史新高,而嘉能可和英美资源集团也回到了去年疫情前的水平。

商品期货上涨与美元走弱也有关联,疲弱的就业报告令美元指数跌下90关口,创近两个月低位,非美货币应声走强,欧元收复1.21关口,人民币汇率中间价回落至6.42以下 。

当人们担心价格上涨时,投资者倾向于青睐能够像金属一样存储价值的实物资产。不过,帕特森对这种疯狂涨势能持续多久表示谨慎,特别是看到越来越多投机和投资者资金进入铁矿石市场和更广泛的大宗商品市场。“这种上涨可能已经走得太远了,造成了一个潜在即将破裂的泡沫。我很难看到一些金属价格维持这种走势。我们正进入一个价格与基本面不一致的阶段。”他说。

值得注意的是,周一大宗商品普遍冲高回落,部分农产品品种跌幅较大,其中芝商所小麦下跌超4%,消息面上,美国主要产区的气候条件将转好,西欧地区将迎来降雨,都预示着全球粮食供应将增加。

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