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比尔·盖茨A股投资一把赚上亿!最新增减仓操作曝光

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比尔·盖茨与梅琳达·盖茨离婚的消息传遍全球。

尽管双方宣布将结束长达27年的婚姻关系,但此后仍将在其2000年设立的比尔及梅琳达·盖茨基金会(简称“盖茨基金会”)合作。

作为全球最富有的基金会之一,盖茨基金会除接受外部捐款外,自身也通过资本运作的方式不断扩大其资产规模。2004年该基金会获得QFII(合格境外机构投资者)资格,可以布局A股,其后,最多时曾一度跻身22家上市公司十大流通股东之列。截至2021年一季度末,其仍持有中材科技、卫星石化合计超2500万股股份,持股总市值超7亿元。2020年,盖茨基金会还参与了A股上市公司定增的认购。

低吸高抛精准“踩点”

2021年一季度增持2只个股

数据显示,早在2004年盖茨基金会便获得了QFII资格,初期被授予额度1亿美元,2014年该额度增至4亿美元。从2012年起盖茨基金会便陆续出现在A股上市公司十大流通股东之列。

根据东方财富数据,截至2012年一季度末,盖茨基金会首次进入17家A股上市公司十大流通股东名单,其持股涵盖豫园股份、永新股份、天坛生物、凯盛科技、华菱钢铁等。就风格而言,与更偏爱大市值白马股的北向资金等外部资金相比,盖茨基金会更偏爱中小市值个股。

此后盖茨基金会持有A股上市公司标的及持股数量持续变动,但持股的A股上市公司数量一直保持在10家以上,截至2014年底其持股数量增至22只;2015年一季度末盖茨基金会持股数量锐减为15只,2015年二季度末更是缩减到9只。

数据来源:东方财富

结合A股同期走势看,盖茨基金会的操作也十分出彩:数据显示,自2009年8月站上3400点之后,沪指便开启一轮持续数年的熊市行情,2012年至2014年上半年恰好处于磨底区间;2014年下半年开始沪指猛烈冲高,期间盖茨基金会恰好开始大幅买入;2015年6月股指冲高回落此后进入深度调整,在此之前盖茨基金会刚好完成大幅度减持。

2012年至2015年沪指走势

就其最新持股情况看,截至2020年底,盖茨基金会出现在生益科技、中材科技、卫星石化3只个股十大流通股东之列,持股数量分别为1702万股、1210万股、927.1万股,分居三家公司第七、第五、第七大流通股东,持股市值分别为4.79亿元、2.93亿元、2.42亿元。

从持股变动情况看,卫星石化为盖茨基金会2020年新进个股,2019年四季度新买入的生益科技在2020年获得了盖茨基金会的加仓。

数据来源:东方财富

截至2021年一季度末,盖茨基金会仍出现在中材科技、卫星石化十大流通股东之列,并较2020年底均增持百万股以上,截至期末其持股数量分别为1334万股、1185万股,持股市值分别为3.11亿元、4.46亿元。

就生益科技而言,结合其2021年一季报十大流通股东持股数量可以初步计算出,盖茨基金会在今年一季度累计减持超653.5万股。

2亿元参与新能源汽车概念股定增

除了投身A股二级市场交易外,盖茨基金会近年来也积极参与一级市场的定增发行。

恩捷股份2020年9月2日发布公告称,其以72元/股价格定增募资50亿元已经完成。此次定增公司共向22名发行对象累计发行6944.44万股,其中盖茨基金会认购277.78万股,获配金额近2亿元,锁定期为6个月。不过从恩捷股份2020年年报及2021年一季报看,盖茨基金会并未出现在公司十大流通股东之列。

图片来源:恩捷股份公告

根据公告,盖茨基金会取得的这批股份今年3月初解禁,可以出售。按照恩捷股份3月初的股价计算,在解禁时,盖茨基金会这笔投资浮盈约1亿元,半年收益率达50%。

4月30日,恩捷股份最新收盘价为134.55元。如果盖茨基金会在解禁后并未减持,持股至今,则这笔投资8个月账面收益率高达87%,浮盈达1.7亿元。

恩捷股份是新能源汽车概念股。公司2020年年报称,公司是全球出货量最大的锂电池隔膜供应商,客户包括松下、三星、LG Chem、宁德时代、比亚迪等。

资助疫苗研发

除在股权层面上布局A股公司外,盖茨基金会还与多家A股公司有业务合作。

创业板上市公司沃森生物今年3月6日在互动易表示,公司控股子公司上海泽润累计共获得比尔及梅琳达·盖茨基金会850万美元的项目基金,主要用于加速二价HPV疫苗、九价HPV疫苗等产品的临床研究和产业化进度,并在此基础上尽快通过世界卫生组织预认证。

沃森生物2020年年报在谈到2021年经营管理思路时表示,强化与WHO(世界卫生组织)、盖茨基金会等国际组织的合作与交流,努力拓展国际市场,积极推进产品在海外市场的注册和出口。

澳柯玛去年11月23日在上证e互动表示,公司一直与盖茨基金会、WHO等公益组织就Arktek等被动式疫苗储存设备进行着良好的沟通与合作。

据澳柯玛介绍,Arktek为被动式疫苗储存设备,主要应用于亚非拉欠发达缺电地区,其销售主要来源于盖茨基金会、联合国儿童基金会等公益组织的采购。

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