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早评:沪指小幅低开0.09% 碳中和板块再走强

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网易财经4月23日讯 A股三大指数涨跌不一,沪指低开0.09%,深成指高开0.03%,创业板指低开0.02%。板块方面,碳中和、玉米、大豆等板块走强,汽车整车、华为汽车、乳业等板块走弱。

隔夜,美股三大指数集体收跌,纳指跌0.94%,报13818.41点;标普500指数跌0.92%,报4134.98点;道指跌0.94%,报33815.90点。科技股普跌,Facebook亚马逊微软苹果谷歌跌超1%,推特跌超4%,特斯拉跌超3%。芯片股全线下跌,美光科技跌超5%,西部数据跌超4%,英伟达AMD跌超3%,恩智浦、高通跌超2%,英特尔台积电跌超1%。

中银证券认为,A股已公布年报的上市银行去年四季度盈利情况改善,带动2020年归母净利润实现0.5%的同比增长,增速较前三季度(-8.1%)显著回升。2021年在经济复苏背景下,银行板块将迎来基本面和业绩的改善,资产质量压力好于2020年。银行目前估值对应2020年为0.85倍PB,仍具备低估值、低持仓的特点,继续看好板块表现。

广发证券认为,“碳中和”强主题宜“做短看长”。短期看,受益行业按照“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘:约50%碳排放由电力和热力生产部门贡献,加上碳市场潜在催化剂,建议关注火电;制造业与建筑业碳排放贡献占比近30%,建议关注钢铁、电解铝。此外关注全面受益的节能环保板块。中长期建议关注能源替代“中国优势”链(光伏产业链、锂电产业链)及输配侧技术迭代(储能)。

国盛证券认为,近期,煤炭、钢铁等国内工业品价格涨幅收窄,周期行情大概率先于工业品价格回落,后续市场风格或更偏于成长。但是中长期看,在“碳中和”与供给侧改革并行的趋势下,中国将进一步迈入高质量、低增长的存量经济时代,此轮以消费为主线、周期与成长风格摆动的结构性牛市仍将延续。

中信证券研报称,五一期间的机票预定量高增、机票价格快涨或预示着消费延续复苏,同时考虑到专项债发行加速对基建投资的支撑,以及在终端需求不弱+高利润水平+高产能利用率的环境,制造业投资仍有上行空间,中信证券认为短期内经济基本面环比复苏动能或仍将延续。

华宝证券表示,全球经济复苏带来的钢材消费量、钢价回升,同时碳中和推进下国内钢材供给端压缩产量引发的供需格局趋紧,推动企业盈利上行。钢铁股的低估值、高股息率,使得板块投资性价比高,防御性较好。

中金公司研报称,春节以来,市场已经历了两个月的“中期调整”。伴随着风险因素逐步释放、情绪指标逐渐接近目标区域,中金认为市场的急跌可能已告一段落。尽管局部高估值的问题仍然存在,市场仍可能处于磨底期,但局部热点已开始出现。目前政策逐步收紧的方向已确立,较为强劲的一季报和3月仍然较为坚挺但不算太强的经济数据除了支撑基本面,一定程度上也打消了部分投资者对于政策过快收紧的担忧。但PPI上行和通胀压力仍存。

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