网易首页 > 财经频道 > 证券新闻 > 正文

信用卡业务遭"阵痛期":工行信用卡消费额大降近20%

0
分享至

信用卡业务仍在经历交易金额下降、不良贷款率上升的阵痛期。

4月7日,据21世纪经济报道记者统计,15家公布2020年度信用卡业绩的上市银行中,仅2家银行发卡量超过或接近1000万,5家银行信用卡交易量下降,4家银行信用卡透支规模下降,7家银行信用卡贷款不良率上升。

去年下半年,上市银行普遍加大了零售信贷投放力度,并且降低风险偏好,按揭贷款占比提升,信用卡贷款占比下降,股份行下降更为明显,而对于信用卡的发展策略,银行之间发生分化。

工行信用卡消费额大降近20%

“去年一季度交易量断崖式下降,4月、5月后开始逐渐恢复交易量。”一位股份行信用卡业务人士坦言,全年境外刷卡消费交易基本没有了,境内只有用消费返现、优惠券等激励手段促进交易额回升。去年三季度开始恢复到了疫情前水平,但全年交易额仍然很难反弹。

在此情况下,相较于发卡量,商业银行信用卡中心更为看重的交易量在全年个位数增速甚至负增长的情况下,一些银行信用卡策略趋于保守。

根据央行数据,2020年银行卡卡均消费金额1.30万元,同比下降6.38%;银行卡笔均消费金额为656.85元,同比下降10.97%。“信用卡交易量比发卡量更为重要,是交易手续费、分期业务的基础。”一位资深业内人士表示。

记者统计发现,2020年15家上市银行信用卡业务中,5家央行信用卡消费额(交易额)下降。其中,工商银行信用卡消费额2.58万亿元,同比大幅下降19.9%。中国银行信用卡消费额1.64万亿元,同比下降7.75%;中信银行信用卡交易量2.44万亿元,同比下降4.83%。

工行对信用卡业务有所收缩调整。2020年该行未使用的信用卡信用额度1.02万亿元,较上年下降11.79%。信用卡发卡量1.6亿张,同比增加约100万张,较上年少增700万张;信用卡透支余额6816.10亿元,同比增长0.54%,增速较上年下降7.68个百分点。

经收缩调整后,工行成为信用卡资产质量唯一好转的上市银行。工行2020年信用卡透支不良贷款同比减少20.88亿元至129.06亿元;不良率下降0.32个百分点至1.89%。

其余银行中,建行去年新增发卡量1100万张,但消费交易额3.05万亿元,同比下降3.2%。

招行仍是信用卡交易量最大的上市银行。招行去年新增发卡423万张,信用卡交易额4.34万亿元,同比下降0.17%。招行财报称,在信用卡从增量市场转向存量市场的背景下,主动持续调优客群结构,不断迭代升级团队业务能力,提升获客效率。

兴业银行是唯一实现信用卡交易量两位数增长的银行。兴业去年新增发卡469.54万张;累计实现交易金额2.31万亿元,同比增长17.17%。

信用卡策略深度分化

从整个银行业看,受疫情影响,国有大行、股份制银行信用卡业务发展策略发生了显著的变化。信用卡贷款(透支、分期)投放迥异。

国有大行中的建行、农行、邮储,股份制银行中的招行、兴业仍大力度加大信用卡贷款投放,信用卡透支规模两位数增长。但是,国有大行中的工行、交行,股份行中的浦发、中信、光大、平安等相继收紧信用卡贷款投放。

经过这一调整,招行信用卡透支规模超过工行,仅次于建行。截至2020年末,建行、招行信用卡贷款规模分别是8257.10亿元、7466.87亿元,分别增长11.40%、11.27%。工行信用卡贷款规模6816.10亿元,同比增长0.54%。建行财报称,深化场景生态建设,积极推进机场高铁、城市商业综合体、加油站三大特惠商圈建设,挖掘消费者喜闻乐见的消费场景,加大与支付宝、抖音、百度、京东、美团等头部企业开展联合促销、绑卡支付、积分兑换等业务合作,助力扩大内需消费升级。

信用卡透支增长最快的是邮储、兴业两家银行。截至2020年末,两家银行信用卡透支规模分别为1446.41亿元、3721.17亿元,分别增长17.41%、17.32%。去年12月,邮储银行获得银保监会批复,同意筹建信用卡中心专营机构。

平安、中信、交行、浦发信用卡透支收缩。截至2020年末,上述四家银行信用贷款规模分别是5292.51亿元、4852.32亿元、4641.10亿元、3721.17亿元,分别下降2.07%、4.38%、0.70%、11.72%。

对于信用卡贷款变化。平安银行财报称,去年初受疫情冲击,信用卡消费金额有所下滑,该行积极推进线上化场景布局,去年3月以来信用卡日消费金额已恢复至疫情前水平。中信银行财报称,持续优化分期结构,加大分期交易和分期资产调整力度,提升账单、单笔分期在业务中的比重;大力拓展场景分期,以多元化场景驱动客户分期需求,挖掘业务新增长点。

信用卡不良率全线上升

8家披露信用卡资产质量数据的上市银行中,除工行业务收缩不良率下降外,其余银行信用卡不良贷款率全线上升。

信用卡不良贷款率最高的为民生银行。截至2020年末,民生银行不良贷款率3.28%,比上年末上升0.80个百分点。民生银行财报坦言,新冠疫情以来,经济环境受到较大冲击,部分行业人群还款能力出现下降,信用卡贷款风险加速暴露,银行业信用卡贷款整体呈现风险上升态势。2020年新户逾期率0.5%,同比下降0.38个百分点。2020年下半年新发不良比上半年下降25.88个百分点。

民生银行称,从不良贷款率结果看,信用卡不良贷款率在同业较高,主要原因之一是信用卡核销和不良资产证券化处置力度有待加强。还原本年不良资产处置后,本行信用卡不良贷款率在同业处于中等水平,未来本行信用卡将加大不良贷款处置力度。

截至2020年末,平安、中信、兴业、浦发的信用卡贷款不良率分别是2.16%、2.38%、2.16%、2.52%,分别较上年末增长0.5、0.64、0.69、0.22个百分点。

建行、招行信用卡不良率仍在2%以下,截至去年末分别是1.40%、1.66%,分别增加0.37、0.31个百分点。

银行业对2021年信用卡资产质量仍持不乐观预期。兴业银行财报称,2021年,信用卡业务仍处于风险释放期,叠加新冠肺炎疫情影响的继续释放,资产质量仍将面临一定压力。招行财报称,展望2021年,鉴于疫情变化仍有不确定性,居民就业、收入和消费仍在恢复,叠加共债风险等因素,预计消费信贷业务风险管控仍将持续面临压力。中信银行财报称,贷后坚持现金清收、常规核销和不良资产证券化并行的多样化不良资产处置方式,同时,积极主动探索信用卡批量转让业务,全力以赴压降不良。

相关推荐
热点推荐

震惊!游客称三亚吃海鲜遭遇宰客:6只海胆蒸蛋光有蛋没有海胆,还被威胁“不要闹事,不然走不掉”

每日经济新闻
2021-04-10 21:44:06

卡戴珊三姐未修照片流出,团队全网疯狂删图,网友都迷惑了

英国那些事儿
2021-04-11 03:17:52

这是美国现在最热的话题,美国军官被美国警察揍了!

牛弹琴
2021-04-11 08:52:47

羞!司机凌晨遭3女子性骚扰:脚放在你身上!画面爆出网友:玩火

深度小哥哥
2021-04-10 17:47:46

澳大利亚贸易部长:中国邀请我们,才能派团去

观察者网
2021-04-11 00:28:15

悲剧!上海一对老夫妇,手拉手乘地铁!只因一个动作,一周内竟双双离世

新民晚报
2021-04-10 15:12:21

人世间张丽君去世一年,老公再娶,孩子过继:家里的喜字还没擦掉

明星八卦club
2021-04-10 14:59:01

菲利普亲王不办国葬,哈里火速飞回英国。然而他发的悼词,英国人气炸了

英国那些事儿
2021-04-11 03:13:18

“浪姐”贾青:富二代收割机,陷不雅照传闻,送“安全裤”给导演

老王的故事汇
2021-04-10 15:18:31

她生下孩子死去后的300多天,他娶了别的女孩...

新氧
2021-04-11 00:18:48

48岁暗香沙宝亮,娶苏麻喇姑,今活成人生赢家

娱乐每日扒
2021-04-10 11:17:11

女性生殖系统解剖高清图

生活鲜事一锅烩
2021-04-11 01:42:28

马云的告别悄无声

巨潮商业评论官方
2021-04-11 07:18:14

外媒称马云创办的湖畔大学停止授课

天才引路星
2021-04-11 08:21:50

王子文和吴永恩很甜,但他们的恋情还面临着三重考验

娱人为乐
2021-04-10 08:42:16

2013年,成龙回安徽认祖,在同父异母的穷大哥家只逗留了10多分钟

娱乐爆料小王子
2021-04-10 17:09:10

张丽君舍命产子,去世一年后老公再婚:女人,你最应该好好爱自己

天亮了
2021-04-10 19:52:00

王子文晒照官宣恋情,白冰蔡卓宜送祝福,王大陆喊话要当婚礼司仪

阳光八卦君。
2021-04-11 00:49:24

马云跌落神坛的背后:除了大放厥词,更重要的是阿里屡屡“越界”

财富管理专员
2021-04-11 07:06:31

男子和怀孕女子谈恋爱,惨被扒光“底裤”!网友:30岁男人太渴了

深度小哥哥
2021-04-11 06:52:33
2021-04-11 10:45:08

财经要闻

头条要闻

医大副教授招生信息走红:领军学生叫我"小邹"就行

头条要闻

医大副教授招生信息走红:领军学生叫我"小邹"就行

体育要闻

皇马双杀巴萨 梅西大雨中尽显落寞

娱乐要闻

baby穿黑裙露美背 性感妖娆

科技要闻

OneWeb和SpaceX卫星险相撞 最近仅50多米

汽车要闻

两款不一样的"S级"领衔 奔驰发布上海车展阵容

态度原创

教育
手机
健康
亲子
公开课

教育要闻

心痛!一小学生被同学用铅笔戳了20多处伤口

手机要闻

苹果推出全新Today at Apple课程:用镜头探索故宫之美

“下面”痒痒痒,是得了性病吗?

亲子要闻

万元一次的交易,让多少中国女孩“卖身”换钱?

公开课

为什么我一定要卸载这些app:人生毒药

×