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年报来了 头部私募正在重仓这些股票!

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从三月中旬开始,A股上市公司披露年报。截至3月30日,842家A股上市公司已披露年报。根据目前披露的年报数据,国内百亿元级别的头部私募最新的建仓和加仓方向也部分浮出水面。

高毅资产:偏爱医药股,同仁堂越跌越买

年报显示,高毅资产增持了紫金矿业、同仁堂、均胜电子、明泰铝业、柳药股份、中航重机、山东赫达,退出了国药一致、云铝股份、中航机电等8只个股。

其中医药板块的增持皆出自冯柳之手。年报显示,冯柳所管理的高毅邻山1号远望基金增持了同仁堂1500万股,持股数量达到6500万股,从第三季度的第四大流通股东位置升至第二大。

值得注意的是,同仁堂在去年四季度震荡下跌,曾经一度跌至23.25元/股,这个过程中,冯柳逆势加仓,可见看好。

该基金在2020年四季度大幅增持柳药股份1200万股,最新持股数量达到1700万股,持股市值为3.66亿元,并从此前的第六大流通股东跃升至第二大流通股东。冯柳是在2020年三季度新进该股的,彼时仅持有500万股。

根据去年四季度中航机电第十大流通股东——全国社保及基金一零六组合持有的3382.04万股来看,高毅邻山1号远望基金在去年年底至少减持该公司股票8117.96万股。

冯柳管理的产品——高毅邻山1号远望基金,在去年年底减持了军工企业——中航机电,并退出了该公司前十大流通股东名单。

冯柳还新进了多只股票,包括最新披露的恒顺醋业,此前披露的新进标的还有地板龙头大亚圣象、MLCC龙头风华高科。

中航重机定期披露报告显示,邓晓峰的高毅晓峰2号致信基金在2020年三季度首次出现在中航重机前十大流通股股东名单上。去年四季度,中航重机股价涨幅超过70%,邓晓峰仍选择增持141.28万股。不过,今年以来,中航重机遭遇重挫,从26元的高位一度跌至15元附近。

高瓴旗下私募:一二级市场联动,买入东方雨虹、药明康德、长城汽车

礼仁投资是高瓴资本旗下的二级私募。

从药明康德年报的十大流通股股东来看,天津礼仁投资新进,与高瓴旗下另一基金分列其第五和第六大流通股股东,期末参考市值合计超58亿元。

此外,礼仁投资的买入动作,显然在二级市场上与高瓴资本存在一二级市场联动、“打配合”。

长城汽车前十大股东名单中,天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)——卓越长青私募证券投资基金持有近1000万股长城汽车A股股票,新进成为前十大股东,持股比例0.11%。按照最新股价显示,最新市值约为3.2亿元。

此前,2月21日,长城旗下自动驾驶公司毫末智行于近日完成3亿元Pre-A轮融资,投资方也包括了高瓴资本等。

另一个配合动作发生在东方雨虹。

4月1日晚间,东方雨虹披露非公开发行A股股票发行情况报告书,确定本次发行价格为45.50元/股,发行股数为1.76亿股,募集资金总额为80亿元。本次发行对象最终确定为13家,高瓴系独占两席,

天津礼仁投资借此进入东方雨虹前十大股东名单,以3052万股、持股比例1.21%位列发行后的第七大股东。除去此次发行的2046万股,可见礼仁投资此前已“静悄悄”买入1000多万股的东方雨虹,只是因为未进入前十大股东而未被人知。

此外:天津礼仁还通过通过增持成为上海机电第四大股东;现身恩捷股份的第十大股东;通过2月份的定增成为华大基因第七大股东,不过华大基因此后股价下行,天津礼仁目前处于浮亏状态。

天津礼仁从2019年一季度就进入了水井坊的前十大流通股东,此后一直增持,至2020年三季报成为第七大流通股东。白酒去年大起,近年大落。水井坊目前尚未公布年报,相信天津礼仁的仓位变动会引起市场关注。

重阳投资:重仓定增移远通信

根据目前披露的年报,据不完全统计,私募大佬裘国根执掌的重阳投资新进个股有:中旗股份、东睦股份、正邦科技、韵达股份、新和成、弘亚数控、中国平安、中国中免、华域汽车和保利地产。

值得关注的是,3月31日晚间,移远通信公布定增情况报告书,本次发行募集资金总额为10.63亿元,重阳投资动用旗下5只产品揽下了其中七成份额,共计获配7.14亿元。

根据公告,本次定增发行价格为221.20元/股。而移远通信最新股价230.5元。

公开信息显示,移远通信在通讯模组领域里,市占率处于国内的龙头地位。此外,移远通信在2020年半年报中援引Berg Insight发布的调研结果称,2019年移远通信超过加拿大公司Sierra Wireless ,成为全球第一大蜂窝物联网模组供应商。

移远通信此次定增所募资金将用于全球智能制造中心建设项目、研发中心升级项目和智能车联网产业化项目。其中,由常州移远负责实施的全球智能制造中心建设项目,是本次定增募投的“重头戏”,投资总额超过8.5亿元,项目达产后年营收近50亿元,年利润总额约1.5亿元。智能车联网产业化项目投产后,预计年可实现营业收入25.59亿元,利润总额超过7500万元。

东方港湾:白酒“铁粉”,买入五粮液、泸州老窖

东方港湾的但斌是茅台信徒。2020年年报持仓显示其仍表现出对白酒的青睐,除了贵州茅台些许减持外,又新进了五粮液和泸州老窖,同时持有比亚迪、万华化学、爱美客、三一重工和顺丰控股。爱美客和顺丰控股是新买入。

4月3日,东方港湾董事长但斌在青岛参加五矿信托客户尊享活动,在与投资者互动时表示,一直坚定看好白酒行业。但斌认为,白酒商业模式很简单,原料就是水和粮食,毛利率和净利润高,是非常好的一个商业模式。而龙头白酒的供不应求,则代表着中国40多年改革开放的成果。“有的行业是矬子里拔将军,白酒行业则是将军中挑将军。”

关于茅台减持,但斌明确表态:“仅是某只基金持有超标导致的被动减持。媒体起的标题有点吓人!”

淡水泉:钟爱农业

淡水泉钟爱农业,旗下有“华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划”、“淡水泉精选一期证券投资信托”、“淡水泉精选3期私募证券投资基金”、“投资精英之淡水泉证券投资信托”四只基金进入北大荒的前十流通股东,持股数量为2987万股,期末持股市值5.75亿元。除此之外,淡水泉还重仓持有濮阳惠成、洁美科技。

大数据:头部私募偏爱食品饮料、医药

根据私募排排网整理的8家头部私募仓位变动全部情况和私募重仓股行业持股数量、持股市值看:

食品饮料、医药、科技依然是私募机构重仓。根据私募排排网统计,截至3月31日披露的年报数据,在四季度末,国内私募共计重仓持有331只A股上市公司,持股市值821.16亿元,从持股总市值来看,主要分布在食品饮料、有色金属、医药生物、电子、化工等行业。

医药依旧是私募的主要持仓,不仅重仓医药股数量达到24只,在申万行业中排名第一,持股市值也达到88.10亿元,在申万行业中仅次于食品饮料与有色金属。

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本文作者:符亚威

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