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全球石油公司业绩巡礼:“降本增效”促中国企业遥遥领先,油气贸易业务差距仍需弥补

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3月28日下午,中国石化(600028.SH)发布2020年年报,成为全球大型石油公司中最后一家发布报告的公司。

中石化2020年归属于母公司股东的净利润为329亿元,同比下降42.9%,但其仍是去年全球最赚钱的石油化工一体化的石油公司。加上净利润190亿元的中石油和249.56亿元的中海油,中国石油公司在2020年的表现几乎可以说是“一览众山小”。

究其原因,在新冠肺炎疫情蔓延、国际油价暴跌以及碳中和转型等背景之下,全球石油公司都面临着巨大的不确定性。相比之下,中国以2.3%的增速,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,也让中国的石油公司充分享受到了相对更多的“确定性”。

在发布年报的同时,中石化还对外公告称,2021年第一季度归属母公司股东净利润为160至180亿元,而去年同期亏损则达到了197.82亿元,实现了“开门红”。

业绩差距大

对于石油巨头来说,2020年是全球石油工业百余年以来未曾遇过的“至暗之夜”。

2021年2月4日,壳牌公布了其2020年全年利润为48.5亿美元,较2019年的164.6亿美元下降了87%,成为中石化之后全球第二赚钱的跨国石油公司。值得一提的是,壳牌的净利润中绝大部分要归功于其油气贸易业务带来的收益。

而在壳牌公布年报两天前,美国最大的石油公司——埃克森美孚宣布,2020年公司录得净亏损224.4亿美元,也是自该公司1999年合并以来,首次出现年度业绩亏损,2019年该公司的净利润还高达143亿美元。单2020年四季度,这家公司就录得超过200亿美元的亏损。

另一家石油巨头BP在2020年初宣布了全面转型为综合能源公司的策略,并大幅度改组公司组织架构,大刀阔斧改革以面向未来的新能源时代。

然而,这样的改革在2020年没有给他们带来好运。全年录得净亏损203亿美元,是自公司在墨西哥湾漏油事件以来最差的业绩表现。

相比之下,中国石油公司则在2020年实现了不错的表现。除了上文所述的中石化,中石油实现营业收入1.93万亿元,同比下降23.2%,国内油气当量产量14.09亿桶,同比增长4.8%。实现归属于母公司股东净利润190.1亿元,同比下降58.4%。

中海油方面,实现油气销售收入1396亿元,同比下降29.2%,国内油气当量产量5.28亿桶,同比增加4.3%。实现净利润249.56亿元,同比下降59.1%。公司证实储量再创历史新高,达53.73亿桶油当量。

全球石油公司在盈利和亏损之间有着巨大的鸿沟,其原因在于对上游资产的看待方式不同。

以BP为例,去年第二季度大幅度减记资产价值,幅度在税后130亿至175亿美元之间,此番减记是因为公司大幅下调了对今后的油气价格预期。

修正后,2021至2050年的平均布伦特价格预期为55美元/桶,和修正前的70美元/桶相比下降30%。按照这一预期计算,在BP目前拥有的油气资产中,有相当一部分在未来三十年内不会被开发。

降本增效成果显著

中国公司普遍获得盈利的重要途径,就是接连数年的降本增效活动。

“油价暴跌周期,考验的就是企业的成本管控能力,因为勘探开发成本并不会跟随油价大幅下跌。”一位石油行业业内人士告诉21世纪经济报道记者,“特别是中国地质条件复杂,勘探开发难度较高,成本已经是连年下降,在这种情况依然降低了不少成本,确实不易。”

而和国际石油公司在上游业务收缩不同,对于中国的石油公司来说,目前最为重要的任务之一,就是确保国内油气产量实现“增储上产”,保证国内的能源供应安全。这项任务的重要性,在经历2020年的诸多不确定性事件之后,更为凸显。

从目前披露的数据来看,中石油和中海油这两家以上游业务为核心的石油企业,均实现了产量的同比增长,油气当量产量增幅都在4%以上,创下来近年来的新高。同时,两家公司也都实现了超过油价下降幅度的营收表现,显示出成本控制上的成效。

而即便是非以勘探开发为主业的中石化,去年的成本下降幅度也达到9.5%,已经是连续第三年下降。不过,和国际石油公司相比,仍有一些差距需要弥补,即油气贸易业务。

以壳牌为例,其规模庞大的贸易业务在去年盈利达到26亿美元,同比上涨近一倍。这也证明,在全球油价波动的市场背景下,贸易业务可以为油气公司提供充足的现金以穿越周期。

BP的情况也颇为类似,去年在石油及石油贸易方面赚了29亿美元,在天然气的交易中赚了10亿美元。这两家公司每天石油和成品油的运输量超过2000万桶,大大超过他们自己的产量。

后续来看,今年油价走势所面临的不确定性甚至要多于去年,无论是中国还是国际石油公司,并未能彻底摆脱危机状态,依然需要更多的努力以实现业绩进步。

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