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申万菱信一混基发行2新人掌舵 节后9只基金跌超18%

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中国经济网北京3月25日讯 (记者 康博) 春节过后A股行情急转直下,尤其是进入到3月份,各指数更是持续下跌,但就在权益市场行情不再的时候,申万菱基金公司却“逆势”发行一只混合型基金。

根据了解,该基金名为申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金(011054、011055),认购期为2021年3月23日到2021年4月26日。以“在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益”为投资目标,投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

而从基金经理来看,这只基金似乎并没有给投资者带来多少信心。该基金由杨翰和廖明兵共同管理,杨翰曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等。2020年5月11日起担任基金经理,当时管理的是债券型基金,也就是说,本次新基金的发行是杨翰第一次管理权益基金。

廖明兵的资料显示,其2010年起从事金融相关工作,曾任职于中国国际金融股份有限公司。2016年10月加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2020年7月13日开始管理基金,目前尚不足1年,两人的投资管理经验尚浅。

与此同时,在申万菱信基金公司旗下52只权益基金中(各份额分开计算),自2月18日春节后至3月23日收盘,除2021年2月8日成立的申万菱信宜选混合A的收益率为0.06%外,其余51只基金的收益率均为下跌。跌幅超过10%的有31只,跌幅超过18%的共有9只。

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)以-25.13%垫底,作为新能源主题基金,其在过去两年里可谓是风光无限好。2019年和2020年净值收益率分别上涨了48.06%、110.76%。但面对累计涨幅巨大的新能源板块个股,无论如何也逃不出盈亏同源的魔咒,不仅节后至今亏损靠前,从近3个月、近1个月和近1周的净值表现看,跌幅同样远远超过同类产品均值和沪深300指数,四分位排名均为不佳。

申万菱信新能源汽车主题阶段涨幅一览(来源:天天基金网)

去年四季报显示,其前十大重仓股为宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、三花智控、新宙邦、隆基股份、天赐材料、华友钴业、当升科技、璞泰来。尽管其中大多数公司都为行业龙头,但即便从动态市盈率看,也有3只个股超过百倍,6只个股超过50倍。而基金经理周小波和熊哲颖二人担任公募基金经理的累计时间也仅仅为267天、19天。周小波管理的另一只基金申万菱信新动力混合(310328),净值收益率在节后也下跌了18.70%。

在申万菱信新能源汽车混合去年四季报里,周小波表示:“在过去的一年多时间里,我们始终维持对新能源汽车行业的乐观态度,站在2021年的年初,我们仍坚定看好新能源汽车行业的中长期成长空间,认为行业多维度的向上拐点是可持续的。长期来看行业潜在空间巨大,是未来3到5年甚至更长时间内都值得重点关注的方向。”

而在申万菱信新动力去年四季报里,周小波称:“展望2021年,我们认为2020年下半年以来的市场表现只是一个开始,市场资源将不断向优秀公司集中;管理人在股票选择上将立足长远,追求长期确定性,适度放宽估值约束,综合考虑行业景气变化,持续优化组合。”

但在公募基金行业里,资深基金经理除了对公司研究上的全面和深入外,经历过多轮牛熊市转换也是必不可少,甚至是更难得的经验。从目前市场情况看,在美债收益率飙升和新兴市场加息阴霾下,A股高估值板块正在受到重压,周小波声称的“放宽估值约束”尽管有“适度”加持,但仍然让人忧心忡忡。

此外,申万菱信行业轮动股票(005009)以-21.96%的节后收益率表现紧随申万菱信新能源汽车之后,该基金去年四季度前十大重仓股为宁德时代、通威股份、亿纬锂能、隆基股份、中国中免、歌尔股份、立讯精密、锦浪科技、孚能科技、智飞生物。行业上集中于新能源、科技消费、医药生物等几大领域,而这些板块在过去两年同样一路高歌猛进。

值得注意的是,作为基金经理的林博程,首次管理公募基金是在2018年3月14日,当时其管理申万菱信新动力混合,但到了2019年4月2日离任,林博程的任职回报为-2.98%,跑输1.51%的同类均值。

而此后管理的申万菱信新经济混合(310358)、申万菱信行业轮动股票两只基金期间,A股都处于牛市当中,高收益的背后究竟是行情使然还是公司价值所在,同样需要市场的检验。

林博程历任基金一览(来源:天天基金网)

申万菱信基金公司旗下权益基金春节后业绩一览 

序号

代码

名称

节后复权单位净值增长率%

累计单位净值元

规模 亿元

1

001156.OF

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合

-25.13

2.0020

35.9705

2

005009.OF

申万菱信行业轮动股票

-21.96

1.4266

0.7319

3

310388.OF

申万菱信消费增长混合

-19.87

3.2420

3.8921

4

515200.OF

创新100

-19.31

1.7232

2.9460

5

005433.OF

申万菱信医药先锋股票

-19.00

0.9098

8.7982

6

310328.OF

申万菱信新动力混合

-18.70

3.7985

18.7679

7

163118.OF

医药生物

-18.30

1.6284

3.2723

8

007984.OF

中证研发创新100ETF联接C

-18.19

1.5714

0.6235

9

007983.OF

中证研发创新100ETF联接A

-18.16

1.5777

0.9351

10

010505.OF

申万菱信创业板量化精选股票C

-17.87

0.9065

0.0036

11

009557.OF

申万菱信创业板量化精选股票A

-17.84

0.9536

9.9794

12

007799.OF

申万菱信中小板指数(LOF)C

-16.80

1.6118

0.1038

13

163111.OF

申万中小

-16.78

2.2168

1.4939

14

005418.OF

申万菱信量化驱动混合

-16.00

1.4370

1.3743

15

310308.OF

申万菱信盛利精选混合

-15.93

3.8043

22.7072

16

010419.OF

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C

-15.65

1.0905

0.0696

17

163114.OF

申万环保

-15.62

2.0258

3.2553

18

004951.OF

申万菱信价值优利混合

-15.37

1.6747

2.9046

19

005825.OF

申万菱信智能驱动股票

-14.29

2.5057

1.7771

20

004769.OF

申万菱信价值优先混合

-14.21

1.6031

2.2081

21

163109.OF

申万深成

-14.01

0.9213

10.6502

22

007804.OF

申万菱信沪深300指数增强C

-13.22

1.4999

2.0540

23

310318.OF

申万菱信沪深300指数增强A

-13.18

4.2743

6.9805

24

007795.OF

申万菱信中证500指数增强C

-12.89

1.6343

2.0777

25

002510.OF

申万菱信中证500指数增强A

-12.86

1.5275

5.1791

26

510600.OF

沪50ETF

-12.25

1.6036

2.0813

27

163110.OF

申万量化

-12.03

3.1530

4.3884

28

010531.OF

申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C

-11.48

0.9343

0.0203

29

163116.OF

申万电子

-11.46

1.0314

3.2512

30

163115.OF

申万军工

-11.34

1.8307

13.3589

31

310358.OF

申万菱信新经济混合

-10.24

2.8564

11.2371

32

003602.OF

申万菱信安鑫精选混合C

-9.48

1.4070

0.6901

33

003601.OF

申万菱信安鑫精选混合A

-9.44

1.4120

4.9185

34

310368.OF

申万菱信竞争优势混合

-7.08

2.8940

0.3489

35

004135.OF

申万菱信量化成长混合

-7.06

1.2698

0.7604

36

007794.OF

申万菱信中证500指数优选C

-7.00

1.5435

0.3137

37

003986.OF

申万菱信中证500指数优选A

-6.97

1.7985

13.8814

38

008992.OF

申万菱信安鑫慧选混合C

-5.09

1.2482

0.0003

39

008991.OF

申万菱信安鑫慧选混合A

-5.05

1.2478

2.3293

40

163113.OF

申万证券

-4.25

1.9406

28.0542

41

001148.OF

申万菱信多策略灵活配置混合A

-3.77

1.6560

0.0723

42

001724.OF

申万菱信多策略灵活配置混合C

-3.74

1.5220

7.2084

43

003493.OF

申万菱信安鑫优选混合A

-3.53

1.3930

5.6149

44

003512.OF

申万菱信安鑫优选混合C

-3.48

1.3840

1.7767

45

001727.OF

申万菱信安鑫回报混合C

-3.29

1.4680

6.7432

46

010735.OF

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)

-3.27

0.9863

3.0144

47

001201.OF

申万菱信安鑫回报混合A

-3.26

1.4790

0.3999

48

007800.OF

申万沪深300价值指数C

-1.25

1.2096

0.0896

49

310398.OF

申万沪深300价值指数A

-1.22

1.9189

9.4973

50

011485.OF

申万菱信宜选混合C

-0.59

0.9939

1.0047

51

008895.OF

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合

-0.41

1.0690

8.6017

52

011484.OF

申万菱信宜选混合A

0.06

1.0004

1.0006

数据来源:同花顺(统计区间:2021.2.18-2021.3.23,规模截止日期:2020.12.31)

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