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年初新发基金11只跌超10% 3月延期募集也"抱团"

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那些年初发行、建仓的基金现在还好吗?

2021年以来,截至3月23日,据Choice数据,共有近700只基金(A、C份额分开统计,下同)成立,其中偏股型基金约500只,而1、2月成立的偏股型基金已基本完成初步建仓。统计显示,年内新发规模超50亿元的偏股型基金合计65只,其中成立以来净值跌幅超10%的为11只,不乏明星基金经理管理的产品。

不仅如此,进入3月,新基金无论总发行份额还是平均发行份额环比都腰斩不止。发行也“抱团”延期,截至3月24日,月内已有近30家公司的33只新基金延长募集期。

有业内人士认为,一方面,受市场调整,部分基金产品回撤幅度较大的影响,投资者的热情有所降低;另一方面,市场普遍预判今年投资难度加大,建议大家降低收益预期,这也会影响一些渠道的销售信心。

多只“顶流”管理的次新基大跌超10%

2月18日以来,A股剧烈震荡,春节前动辄“吸金”百亿、千亿的基金因市场回调整体表现不佳。

Choice数据显示,截至3月23日,2021年新发规模超50亿元的偏股型基金合计65只,其中成立以来净值跌幅超10%的为11只。具体来看,华泰柏瑞质量领先混合A成立以来跌幅最大,下跌14.92%,发行规模为72.11亿元;南方阿尔法混合A成立以来下跌14.92%,发行规模69.1亿元;另有汇添富互联网核心资产六个月持有混合A、南方匠心优选股票A、鹏华创新未来、汇添富沪深300基本面增强指数A、银华心佳两年持有期混合、汇添富创新未来、华夏核心资产混合A、景顺长城核心招景混合、华夏创新未来成立以来均下跌超10%。

值得注意的是,上述成立以来跌幅居前的基金中,多数由各家公司的明星基金经理担纲,它们的重仓股也有迹可循。例如1月9日成立的鹏华创新未来,该基金由王宗合管理,截至3月23日跌幅达13.04%。2020年,王宗合管理的鹏华匠心精选首日认购金额超1300亿元,截至2021年3月9日,该基金经历了成立以来的最大回撤,超20%,王宗合的任职回报也降至个位数。截至2020年底,作为王宗合目前管理规模最大的基金,鹏华匠心精选前十大重仓股分别为美团-W、腾讯控股、贵州茅台、中国平安、小米集团-W、五粮液、山西汾酒、万华化学、药明生物、古井贡酒。目前,王宗合在管规模已超500亿元,管理基金10只。

今年1月6日成立的景顺长城核心招景混合亦是如此,该基金由景顺长城总经理助理、股票投资部投资总监兼基金经理余广负责,截至3月23日,成立以来净值已下跌10.42%。截至2020年底,余广管理的另一只规模超50亿元的基金景顺长城核心优选,前十大重仓股分别为思摩尔国际、顺丰控股、格力电器、中信证券、腾讯控股、长安汽车、农夫山泉、维亚生物、小米集团-W、贵州茅台。目前,余广旗下产品4只,管理规模超250亿元。

此外,劳杰男管理的汇添富创新未来、李晓星负责的银华心佳两年持有期混合等“头牌”基金经理管理的产品,成立以来跌幅均在10%以上,史博管理的南方兴润价值一年持有混合A成立以来也下跌超9%。

月内33只新基延长募集期

才成立不久的次新基金大多业绩不佳,而新基金不少正艰难发行,3月以来尤为明显,相较之下,在今年1~2月,提前结束募集还是市场主流。

据Choice数据,截至3月24日,月内已有近30家公司的33只新基金延长募集期,其中广发基金有3只、招商基金和嘉实基金各有两只。

记者注意到,广发基金旗下延长募集期的3只产品为广发睿鑫混合、广发价值优选混合、广发创新医疗两年持有期混合,均设置了募集上限,分别为80亿元、80亿元、120亿元,且均在原基础上延长一周募集期。然而,上述3只基金净认购金额分别仅为7.78亿元、13.75亿元、6.27亿元,均离募集上限有较大距离。

Choice数据还显示,1月新发基金份额为5625.35亿份,平均发行份额为35.83亿份,2月分别为2967.16亿份、29.67亿份,而3月截至24日总发行份额仅为744.43亿份,平均发行份额为14.32亿份。

某大型公募基金人士告诉记者,股市大跌、基金亏钱是新基金难卖的重要影响因素,新基金发行困难的局面估计还会延续一段时间。

“一方面,在经历了两年的结构性行情后,就风险溢价来看,当前市场仍然处于较高的水平;另一方面,过去两年无论全球还是国内,流动性始终处于宽松或较为宽松的状态,市场预期今年会有收紧。因此,我们预期今年市场波动会加大,投资难度也会加大。市场调整踩下了新基金发行的急刹车,这也再一次证明了市场行情对于基金产品发售的影响力,如果市场不出现明确的单边上涨行情的话,新基金发行也很难在短时间内快速恢复去年以来的热度。”该人士称。

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