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新风口个股批量制造涨停 大资金“转场”路线显现

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3月12日早盘,A股主要指数上演接近“W”型的走势,高开后盘中震荡下行,但午间收涨。值得关注的是,当日上午,碳中和相关概念股表现抢眼,多只明星股涨停,业内机构和专家也表示看好碳中和以及更广泛的环保板块前景。

展望近期,随着美国巨额刺激计划落地,外围市场风险情绪升温,而中国经济复苏前景进一步向好,不少内外资机构均认为,A股市场近期有望保持稳中趋强的走势,一些前期热点和优质标的可能再度发力。

“W”型走势

3月12日,A股主要指数上演接近“W”型的走势。

Wind数据显示,截至午间收盘,上证指数上涨0.38%,报3449.86点;深证成指上涨0.14%,报13885.87点;创业板指上涨0.43%,报2758.42点。沪深两市半日成交额超5000亿元。

来源:Wind

行业方面,申万一级28个行业板块中,公用事业、电气设备、采掘、休闲服务、建筑装饰等板块实现上涨,计算机、非银金融、农林牧渔、电子等板块跌幅居前。

来源:Wind

更细分的概念指数中,电力、连板、碳中和、打板、水泥制造等概念板块涨幅居前;半导体封测、光刻胶、半导体设备等概念板块跌幅居前。

碳中和概念指数当日上午大涨4.6%,多只成分股表现抢眼。

来源:Wind

雪浪环境、桂冠电力中材节能、博天环境、华光环能、南网能源等股票涨停,另有多只明星股涨幅超过5%。其中,中材节能堪称“妖股”。截至午间收盘,在东方财富网股吧中,中材节能人气排名第一。

2月26日以来的11个交易日内,中材节能收获9个涨停。其中,前7个交易日股价连续涨停,接近翻倍,但3月9日变脸,放量跌停,并且3月10日大跌4.55%。3月11日和12日上午,公司股价又连续涨停,实现反包。

市场人士指出,自2020年以来,碳中和已经在一系列重要会议和重要规划中多次提及,作为我国2021年八大重点任务之一,碳中和的战略趋势日益明确。碳中和概念的分支板块较多,包括煤炭、石化、化工、钢铁、电力、光伏、新能源汽车等行业。

安信证券认为,碳中和政策持续加码,助力环保公用板块迎来投资机会。展望未来,预计新能源环卫车、碳排放监测、新能源运营等领域均有大幅增长空间。

瑞银中国策略主管刘鸣镝指出,碳中和主题的表现完全在市场的预期中。中国政府宣布的具体目标是,“十四五”时期将GDP单位能耗降低13.5%、二氧化碳排放量降低18%。“我们认为这对可再生能源、环保、电动车和电池制造商有正面意义,对燃煤发电运营商及设备制造商、油气行业的意义为负面。更广泛地说,更注重环保将令工业、化工和材料行业的小企业被边缘化,而令行业龙头获益,因为它们更清洁、更高效的产能扩张得到认可。”

新一轮入场良机已现?

包括内资和外资机构在内的不少业内专家认为,在外围市场风险情绪升温,中国国内经济复苏前景持续向好两大因素影响下,A股优质标的近期迎来入场良机。

兴业证券首席策略分析师王德伦指出,展望后市,A股市场正在迎来权益时代新格局,市场再平衡后继续做多复苏主线。外围市场中,美国2月通胀数据符合预期,美债收益率已经从1.6%回落至1.5%。市场倒春寒再平衡后,继续看好阳春三月,做多全球复苏主线,布局业绩有望快速落地的行业和个股

具体而言,王德伦团队建议投资者把握三条主线。第一是量价齐升的中上游周期制造品,关注化工、有色、机械、轻工、家电、汽车等。第二是从疫情中逐步恢复的服务型消费,如酒店、医美、免税、影视娱乐、航空快递航运、餐饮旅游、医疗服务等。第三是政策暖风催化的碳中和主线。

华安证券分析师郑小霞建议自上而下寻找经济驱动力量:一是海外复苏周期,如化工、有色等;二是内外需促进制造业投资链条改善,如生产设备、机械等;三是消费持续改善,尤其是复苏的服务消费板块,如航空、旅游、酒店、餐饮、电影等;四是利率上行,低估值、业绩改善,性价比优势显著的银行、保险。此外,主题方面重视“碳中和”内涵拓展。

富达国际基金经理Hyomi Jie认为,总体而言,鉴于市场此前的上涨,此次回调是一次“良性调整”。“长期以来,我们不仅从高估值股票中获得收益,而且也在寻找机会对确定性高的股票增加敞口。尽管短期内可能会看到市场波动加剧,但中国市场的长期基本面,尤其是消费主题仍未受到影响。”

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