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5700亿巨头港股二次上市定了 股价猛涨13.6%!

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昨晚,百度打响了今年回归港股头阵,时隔多年,李彦宏将再次经历上市敲钟。“BATJ”将齐聚香港交易所。

3月9日晚间消息,百度在香港联合交易所网站提交了初步招股文件(聆讯后资料集),美银证券、中信里昂和高盛将作为联席保荐人。受此消息影响,当日百度在美股上涨13.58%,市值达887亿美元(约合5773亿元人民币)。

《每日经济新闻》记者注意到,在500多页的上市材料中,人工智能、AI成为出现频率最多的词语,百度显然想要向外界传达不同以往的商业模式。对于近期受到的反垄断相关处罚,百度在招股书中表示,“悉数支付罚款后,我们预计不会因该案件受到国家市场监管总局进一步处罚。”

在成立汽车公司、美股市值大增的背景下,百度此时选择拆股后回归港股,显然是一个精心挑选的时机。对于所募资金用途,百度表示,一是用作持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化;二是用作进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;三是用作流动资金及一般公司用途,以支持百度的业务营运及增长。在涉及“智能驾驶”部分特别提及,计划投资智能电动汽车的研发,实现批量生产,同时增加Apollo Robotaxi车队的规模,取得更多的驾驶牌照等。

2021年3月4日,探访北京百度总部摄像机和感应器

图片来源:视觉中国

全面转型AI

云业务、小度音箱数据首度披露

在招股书中,百度将自己定义为“拥有强大互联网基础的领先AI公司”,并表示从2010年起一直投资AI以提升搜索及变现能力。百度于2000年成立,早期定位是一家搜索引擎公司。

财务数据方面,百度主要于中国经营业务,收入主要来自中国。百度总收入由2018年的人民币1023亿元增长至2019年的人民币1074亿元。因为新冠疫情影响,2020年百度总收入为人民币1071亿元(164亿美元),与2019年基本持平。

图片来源:招股书截图

近三年,归属于百度核心的净利润分别为人民币336亿元、76亿元和265亿元。2019年归属百度集团股份有限公司的净利润,包括对Trip.com(携程)投资的非现金减值损失人民币89亿元。

2018年~2020年,百度旗下爱奇艺的收入分别为人民币250亿元、290亿元及297亿元(46亿美元)。2018年~2020年,归属爱奇艺的净亏损分别为人民币91亿元、103亿元及70亿元(11亿美元)。

经营数据方面,2020年12月,百度APP月活5.44亿人,日活2.02亿人。爱奇艺会员数方面,2020年为1.017亿人。研发数据方面,2018年~2020年,百度研发费用分别为158亿元、183亿元及195亿元,分别占总收入的15%、17%及18%。

百度将其核心业务范围进行了更清晰的界定,可以清晰看到,百度现在以及未来想要重点发展哪些业务。百度在招股书中披露,百度核心业务按三个增长引擎提供产品及服务,即移动生态、智能云及智能驾驶与其他增长计划。具体包括中国的知识信息型互联网平台、云服务市场、智能驾驶行业、新能源汽车市场、智能设备市场、AI芯片行业及互联网医疗行业。

另外,百度还首度披露了百度云的收入。2018年~2020年,百度核心业务云服务收入分别为30亿元、64亿元和92亿元。但这个规模与阿里和腾讯相比,仍有较大差距。

图片来源:招股书截图

百度此次也透露了独立融资的小度音箱的估值。2020年第四季度,百度为研发DuerOS智能助手、销售小度智能设备及授予第三方智能设备制造商DuerOS许可的Smart Living Group筹集资金,投后估值29亿美元,百度仍为超级大股东。

YY直播一年净赚31亿

收购未申报被罚50万元

从百度的发展轨迹来看,百度于2000年成立,2005年登陆纳斯达克,2010年开始经营AI业务,2012年获得爱奇艺的控股权益,2017年完成向Rajax Holding出售主要从事外卖配送业务的前子公司Xiaodu Life Technology Ltd.,2018年爱奇艺登陆纳斯达克,百度也在同年完成了金融服务业务度小满大部分股权的分拆。

百度采用了同股不同权架构,股本包括A类普通股及B类普通股,就百度股东大会提呈投票的事项来看,A类普通股持有人每股可投一票,而B类普通股持有人每股可投10票。根据招股书,百度董事长兼首席执行官李彦宏持股4.57亿股,占普通股总数17%,拥有57%投票权。

在3月1日的百度特别股东大会上,对股票1:80的拆分进行审议和表决。3月2日,根据百度提交给美国证券交易委员会(SEC)最新文件显示,百度股东已批准股票拆分计划,将对公司股票进行1:80的拆分,于2021年3月1日起生效。也就是说,将其ADS(美国存托股票,下同)所代表的A类普通股比例从每10股ADS代表1股A类普通股,更改为每1股ADS代表8股A类普通股。

2019年阿里巴巴在回港上市前,也进行了一拆八计划,将40亿股普通股拆分为320亿股。一位行业分析师告诉《每日经济新闻》记者,通过拆股,将会降低企业股价,从而进一步降低在港及境内中小投资者的交易门槛,有利于筹资活动或新股发行动作,从而提升公司在港上市后的流通性。

早前京东、网易等已实现在港股二次上市,均获得了相当高的市值,外界也一直等待着百度的回归。回港上市传闻以及成立独立汽车公司,让百度近几个月来在美股大涨,近阶段市值在1000亿美元左右。

值得注意的是,在港交所披露的文件中,百度还谈及收购YY的细节,以及《关于平台经济领域的反垄断指南》带来的影响。百度方面表示,其曾接获国家市场监管总局提出有关未能提交经营者集中的事先申报及潜在处罚的问询。

2021年1月,百度接获一份涉及一宗案件的正式立案通知书,当中要求百度就该笔未申报交易是否构成未依法申报的经营者集中提供相关材料及说明。近期,百度接获国家市场监管总局拟就该案件处以人民币50万元罚款的通知。“悉数支付罚款后,我们预计不会因该案件受到国家市场监管总局进一步处罚。”

百度去年11月宣布,以36亿美元收购欢聚集团旗下的国内直播业务“YY直播”。财务数据显示,2020年YY直播的总收入为99.5亿元(人民币),净利润为31.41亿元。2020年YY直播的净收入、毛利及净利润分别占百度公司总收入净额、毛利及净利润的9.3%、8.9%及16.5%。

记者|刘春山 编辑|魏官红 程鹏 肖勇 王嘉琦

校对|夏志坚

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