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创业板指跌逾2% 半导体板块逆市走高

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网易财经3月4日讯  A股三大指数集体低开,沪指跌0.85%,深成指跌1.01%,创业板指跌1.18%。之后,三大指数持续下行,创业板指跌逾2%,深成指跌逾1%。

半导体板块开盘逆市走高,截至发稿,上海新阳涨超约8%,中芯国际、沪硅产业等涨约4%。消息面上,中芯国际与阿斯麦集团签订逾12亿美元购买单。

国信证券认为,主要是以基金重仓股为代表的部分高估值品种可能出现估值收敛。一方面,以基金重仓的前100大股票为例,目前的市盈率中位数已接近2015年的高点水平。然而,市场整体的估值水平从2015年以来是持续下降的,这就导致了这部分基金重仓股的“相对估值”水平目前要明显高于2015年高点时的位置。参考美股“漂亮50”的过往走势,未来这部分高估值股票的“相对估值”可能出现均值回归。

光大证券表示,一是全球经济复苏共振,看好全球定价资源品;二是海外营收占比较高机械、轻工、基础化工行业;三是电影、餐饮、酒店、航空等板块有望迎来盈利和估值的双重修复。

招商证券研报指出,2021年2月,北向资金延续1月的强势状态,净流入412亿元。板块分布来看,陆股通标的新增科创板,主板配比上升,创业板配比下降。消费超配比例上升,科技低配比例扩大,金融和周期的低配比例继续收窄。加仓顺周期和高景气的资源品和中游制造(有色金属、机械、化工)、金融(保险、银行),逆势加仓电气设备;减仓高估值板块(食品饮料、电子、军工等)。陆股通持股扩散,前20大、前50大和前100大重仓股占比均有所下降。

银河证券研报指出,从地方政府工作报告来看,能源结构转型、城镇环境础设施建设、流域生态治理、再生资源回收利用等内容将成为“十四五”期间环保工作的重点,而市场化的定价体系和财政税收的扶持也将进一步保障各项工作顺利实施。环保行业中的新能源环卫、流域治理、垃圾焚烧与回收与再生等领域有望迎来政策倾斜。

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