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实力老将牛年新作,主打“稳健+权益”

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节后的A股市场让大家再次集体接受了一波投资教育,在大起大落中,深深地体会到投资“稳”一点是多么的幸福。据悉,中海实力老将刘俊的新作——中海海誉混合型证券投资基金即将于3月9日登场,该产品采用的是“稳健+权益”的策略,追求绝对收益。

实力老将,硬核业绩就是证明

中海海誉混合拟任基金经理刘俊,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所策略研究部策略分析师、海通证券战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金工作,曾任产品开发总监,现任权益投资部权益投资副总监、基金经理。刘俊具有长达18年的证券从业经验,11年的投资管理经验。

他的实力更是他用实战业绩来证明的。他管理的中海积极收益混合自2014年5月26日成立以来净值增长率长期跑赢业绩比较基准;截至2020年12月31日,该基金自成立以来收益率达73.19%,同期业绩比较基准收益率为24.62%;期间最大回撤仅为-4.66%,自2015年起连续六年基金净值增长率实现正收益,历史业绩表现稳健。

 

善攻善守,新作主打“稳健+权益”

从中海海誉混合的产品目标定位来看,追求绝对收益;希望通过“稳健+权益”策略实现进可攻、退可守;并且在投资过程严格控制风险及产品回撤。该基金的股票投资占基金资产的比例为0%-45%。在有安全支撑的前提下调节权益资产配置比例,灵活应对市场波动,力求获得长期稳健的收益回报。

当然,在具体的“稳健+权益”的投资实际操作中,刘俊也有自己独特的打法。据其介绍,中海海誉混合主要寻找市场上性价比较高的资产来构建资产组合,面对市场流动的热点,稳定积累产品的超额收益。一方面以优质固收品种做底仓,精选优质债券,动态调整组合久期;另一方面做权益进攻增强,通过相对灵活的控制仓位,去追求超额收益,主要挖掘股票资产,重点关注消费、医药、新兴产业、金融产业龙头等。

其实,从最近10年市场表现看,对比沪深300指数、中证综合债指数、偏债混合型基金指数、混合债券型二级基金指数、中长期纯债型基金指数,会发现可以实践“稳健+权益”策略的偏债混合型基金指数,与沪深300指数相比表现出了稳定优势;与中证综合债指数、中长期债券型基金指数相比,长期表现则呈现出相对进攻优势。

坚持分红,力争实现落袋为安

中海海誉混合作为一只偏债混合型产品,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。适合在投资方面追求稳健、有大类资产配置需求的投资者。

更值得关注的是,该基金在基金合同中特别设定有关于基金分红的约束条款。即在符合有关基金分红条件的前提下,本基金至少在每个自然年度进行1次收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%。分红后基金净值降低后,股票仓位同时降低,将阶段收益落袋为安,这也一定程度体现了为追求稳健的投资者着想。

在2021年复杂的内外部环境影响下,A股牛年开场的这一波震荡,让很多人迷茫,做投资,风险和利益并存,保持好心态,合理控制好风险。在这个市场中,最公平的就是行情,所有的投资者面对的都是一样的行情,而你要做的就是一次选择,择一份信任,采用“稳健+权益”投策的中海海誉混合即将登场。

资料来源:

附录:

刘俊,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监,现任权益投资部权益投资副总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年6月任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2012年6月至2019年4月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2021年2月任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至2021年2月任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

中海稳健收益债券型证券投资基金:

本基金成立于2008年4月10日,刘俊于2010年3月至2015年8月任职管理本基金。业绩比较基准:中国债券总指数涨跌幅×100%。成立以来至2008年12月31日净值增长率11.79%,同期业绩比较基准收益率11.28%;2009年净值增长率6.56%,同期业绩比较基准收益率-1.24%;2010年净值增长率8.54%,同期业绩比较基准收益率1.92%;2011年净值增长率-3.23%,同期业绩比较基准收益率5.72%;2012年净值增长率5.82%,同期业绩比较基准收益率2.51%;2013年净值增长率2.38%,同期业绩比较基准收益率-2.10%;2014年净值增长率16.48%,同期业绩比较基准收益率11.23%;2015年净值增长率10.93%,同期业绩比较基准收益率8.03%;2016年净值增长率-1.75%,同期业绩比较基准收益率1.30%;2017年净值增长率-0.79%,同期业绩比较基准收益率-1.18%;2018年净值增长率4.49%,同期业绩比较基准收益率9.63%;2019年净值增长率7.25%,同期业绩比较基准收益率4.36%;2020年净值增长率4.63%,同期业绩比较基准收益率3.07%。数据来源:基金定期报告。

中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金:

本基金成立于2015年4月3日,刘俊于2015年4月至2017年6月任职管理本基金,业绩比较基准:2年期银行定期存款利率(税后)+2%。成立以来至2015年12月31日净值增长率1.90%,同期业绩比较基准收益率3.39%;2016年净值增长率-0.10%,同期业绩比较基准收益率3.98%;2017年净值增长率0.79%,同期业绩比较基准收益率0.94%;数据来源:基金定期报告。

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金:

本基金成立于2012年6月20日,原为中海保本混合,刘俊于2012年6月至2019年4月任职管理本基金,业绩比较基准:3年期银行定期存款利率(税后)。成立以来至2012年12月31净值增长率2.20%,同期业绩比较基准收益率2.28%;2013年净值增长率3.43%,同期业绩比较基准收益率4.16%;2014年净值增长率12.25%,同期业绩比较基准收益率3.97%;2015年1月1日至2015年6月30日净值增长率25.49%,同期业绩比较基准收益率3.13%;中海保本混合于2015年7月1日正式转型为中海优势精选混合,转型后业绩比较基准收益率:沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%。2015年7月1日至2015年12月31日净值增长率-3.36%,同期业绩比较基准收益率-6.32%;2016年净值增长率-12.88%,同期业绩比较基准收益率-5.26%;2017年净值增长率-5.86%,同期业绩比较基准收益率10.99%;2018年净值增长率-13.27%,同期业绩比较基准收益率-10.72%;2019年净值增长率21.02%,同期业绩比较基准收益率21.36%;2020年净值增长率17.45%,同期业绩比较基准收益率16.51%。数据来源:基金定期报告。

中海信息产业精选混合型证券投资基金:

本基金成立于2013年7月31日,原为中海安鑫保本混合,业绩比较基准:2年期银行定期存款利率(税后)。成立以来至2013年12月31日净值增长率-0.30%,同期业绩比较基准收益率1.58%;2014年净值增长率11.43%,同期业绩比较基准收益率3.65%;2015年净值增长率25.81%,同期业绩比较基准收益率2.75%;2016年净值增长率-0.40%,同期业绩比较基准收益率2.13%。中海安鑫保本混合于2017年9月16日正式转型为中海策略混合,业绩比较基准收益率:沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%。2017年1月1日至2017年9月15日净值增长率2.09%,同期业绩比较基准收益率1.50%;2017年9月16日至2017年12月31日净值增长率1.14%,同期业绩比较基准收益率1.20%;2018年净值增长率-12.30%,同期业绩比较基准收益率-2.31%。中海策略混合于2019年5月15日正式转型为中海信息产业混合,业绩比较基准收益率:中证TMT产业主题指数收益率x80%+中证全债指数收益率x20%。2019年1月1日至2019年5月14日净值增长率15.48%,同期业绩比较基准收益率7.15%;2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率29.62%,同期业绩比较基准收益率18.82%;2020年净值增长率36.13%,同期业绩比较基准收益率12.69%。数据来源:基金定期报告。2017年1月1日至2017年9月15日、2019年1月1日至2019年5月14日、2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。数据来源:基金定期报告。

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金:

本基金成立于2014年5月26日,业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+2%。成立以来至2014年12月31日净值增长率4.80%,同期业绩比较基准收益率2.99%;2015年净值增长率5.73%,同期业绩比较基准收益率4.00%;2016年净值增长率4.33%,同期业绩比较基准收益率3.28%;2017年净值增长率11.33%,同期业绩比较基准收益率3.16%;2018年净值增长率3.17%,同期业绩比较基准收益率3.07%;2019年净值增长率14.62%,同期业绩比较基准收益率2.98%;2020年净值增长率13.79%,同期业绩比较基准收益率2.90%。数据来源:基金定期报告。

中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金:

本基金成立于2015年12月30日,原为中海顺鑫保本混合,业绩比较基准:2年期银行定期存款基准利率(税后)+2%。成立以来至2016年12月31日净值增长率0.00%,同期业绩比较基准收益率4.11%;2017年净值增长率3.30%,同期业绩比较基准收益率3.94%;2018年1月1日至2018年1月11日净值增长率0.00%,同期业绩比较基准收益率0.11%;中海顺鑫保本混合于2018年1月12日正式转型为中海顺鑫混合,转型后业绩比较基准收益率:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。2018年1月12日至2018年12月31日净值增长率-21.55%,同期业绩比较基准收益率-11.26%;2019年净值增长率52.68%,同期业绩比较基准收益率20.09%;2020年净值增长率77.23%,同期业绩比较基准收益率15.25%。数据来源:基金定期报告。2018年1月1日至2018年1月11日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。数据来源:基金定期报告。

中海添顺定期开放混合型证券投资基金:

本基金成立于2017年04月27日,业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。成立以来至2017年12月31日净值增长率3.88%,同期业绩比较基准收益率5.22%;2018年净值增长率3.27%,同期业绩比较基准收益率-2.31%;2019年净值增长率1.42%,同期业绩比较基准收益率13.93%;2020年净值增长率-0.14%,同期业绩比较基准收益率10.38%。数据来源:基金定期报告。

中海添瑞定期开放混合型证券投资基金:

本基金成立于2018年1月19日,业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。成立以来至2018年12月31日净值增长率3.56%,同期业绩比较基准收益率-4.01%;2019年净值增长率3.45%,同期业绩比较基准收益率13.93%;2020年净值增长率0.87%,同期业绩比较基准收益率10.38%。数据来源:基金定期报告。

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金:

本基金成立于2010年12月9日,刘俊从2018年6月至今任职管理本基金。业绩比较基准:沪深300指数涨跌幅×60%+中国债券总指数涨跌幅×40%。成立以来至2010年12月31日净值增长率-1.00%,同期业绩比较基准收益率-0.69%;2011年净值增长率-23.03%,同期业绩比较基准收益率-13.53%;2012年净值增长率7.48%,同期业绩比较基准收益率6.02%;2013年净值增长率-0.49%,同期业绩比较基准收益率-4.94%;2014年净值增长率29.82%,同期业绩比较基准收益率34.56%;2015年净值增长率9.45%,同期业绩比较基准收益率8.54%;2016年净值增长率-27.81%,同期业绩比较基准收益率-5.90%;2017年净值增长率18.78%,同期业绩比较基准收益率12.15%;2018年净值增长率-21.35%,同期业绩比较基准收益率-12.43%;2019年净值增长率29.83%,同期业绩比较基准收益率22.96%;2020年净值增长率109.07%,同期业绩比较基准收益率17.72%。数据来源:基金定期报告。2010年12月9日至2010年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。

中海医疗保健主题股票型证券投资基金:

本基金成立于2012年3月7日,原为中海上证380指数证券投资基金,业绩比较基准:上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。刘俊从2020年5月至今任职管理本基金。成立以来至2012年12月31日净值增长率-10.40%,同期业绩比较基准收益率-11.53%;2013年净值增长率12.05%,同期业绩比较基准收益率13.25%;2014年净值增长率40.94%,同期业绩比较基准收益率42.63%;2015年1月1日至2015年6月8日净值增长率83.11%,同期业绩比较基准收益率94.57%;中海上证380指数证券投资基金于2015年6月9日正式转型为中海医疗保健主题股票,转型后业绩比较基准收益率:中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。2015年6月9日至2015年12月31日净值增长率-22.08%,同期业绩比较基准收益率-16.29%;2016年净值增长率-17.12%,同期业绩比较基准收益率-8.41%;2017年净值增长率32.67%,同期业绩比较基准收益率11.70%;2018年净值增长率-9.03%,同期业绩比较基准收益率-19.58%;2019年净值增长率57.11%,同期业绩比较基准收益率25.10%;2020年净值增长率59.13%,同期业绩比较基准收益率40.66%。数据来源:基金定期报告。2015年1月1日至2015年6月8日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。

风险提示:本材料不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读 基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,了解基金的具体情况。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

免责声明:本材料所载内容和意见仅作为我公司的客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考,其中的观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议。我公司不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,本材料中的投资操作思路不构成对我公司旗下基金实际投资行为的约束。我公司不对因使用本材料内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。

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