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午评:沪指走高涨1.33% 金融股走势强劲

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网易财经3月3日讯 A股三大指数低开高走,截至午间收盘,沪指涨1.33%,深证成指涨0.73%,创业板指涨0.59%。

盘面上,钢铁、有色、煤炭等周期类板块,银行、保险、券商等金融板块领涨,钛白粉、航空等概念活跃;半导体、碳中和等板块回调。资金面上,两市半日成交额约5100亿元,北向资金净流入超70亿元。

国信证券表示,在市场整体不高,且经济复苏盈利周期向上的背景下,后续行情会出现更多轮动和扩散的机会。结构上看,在经济复苏盈利周期向上及PPI回升背景下,建议继续关注盈利弹性较大的顺周期品种。

东北证券认为,资源品和原材料如煤炭、钢铁、火电等行业作为受到“碳中和”直接约束的行业,后续的下游需求空间将受到限制,只有产业内的龙头公司依靠较好的成本控制能力才能继续立足,龙头溢价将更为明显。

安信证券研报表示,“碳中和”将是长达40年的主题投资机会。碳减排四大措施为:(1)加大清洁能源结构占比;(2)加速各部门电气化进程;(3)减少非必要的能源消费量(包括工业节能、建筑节能等);(4)使用碳汇集或移除技术。碳中和目标利好四大主线:清洁能源:光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等;新能源上游原材料:铜、硅、新能源金属(锂、镍、钴)等;碳中和目标推动下类供改:煤及煤化工、钢铁、水泥等板块龙头;节能环保需求:环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等。

东莞证券研报指出,全球晶圆产能持续紧张,长期看好半导体国产替代趋势下设备、材料的国产化机遇。受益于下游消费电子、5G通讯、服务器和汽车电子的旺盛需求,叠加海外疫情反复、美国限电和日本地震等供给侧的多重因素影响,全球晶圆制造产能持续紧张,产品交期延长。此次中芯国际获得部分14nm及以上制程设备的供应许可,意味着公司未来扩产确定性有所提升,国内半导体设备、材料企业的国产替代进程有望加速。

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