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四成偏股型基金跑输大盘 多位明星基金经理黯然失色

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近期全球大宗商品上涨、美债收益率飙升,市场对通胀走高的担忧进一步推升了利率,进而导致A股估值压缩,市场大幅波动,这也令许多偏股基金净值大幅回撤。

Wind数据显示,春节后的7个交易日(2月18日至26日),上证综指累计收跌3.99%,而全市场主动偏股型基金(含普通股票型、偏股混合型、灵活配置型,A/C份额分开计算)统计期内的表现则是四成跑输大盘,平均跌幅为8.13%。

张坤、萧楠、刘彦春、王宗合等“明星基金经理”均跑输大盘

具体来看,统计期内,有1799只基金的累计跌幅超过3.99%,其中,跌幅超过15%的468只;更有3只基金的累计跌幅超过20%,分别是,银华富裕主题、工银瑞信丰盈回报、益民品质升级。

此外,明星基金经理的业绩表现也参差不齐,由“公募一哥”易方达基金张坤管理的两只产品——易方达蓝筹精选和易方达中小盘在春节后累计跌幅均超过16%,同为易方达明星基金经理的萧楠与王元春一同管理的易方达消费行业节后表现也是大跌16.81%,景顺长城刘彦春管理的景顺长城新兴成长、鹏华基金王宗合管理的鹏华匠心精选、汇添富胡昕炜管理的汇添富重盘价值精选、2019年“股基冠军”刘格菘管理的广发科技先锋、中欧基金葛兰管理的中欧意料健康等产品的跌幅均超过13%;富国基金朱少醒管理的富国天惠精选成长A累计跌幅9%。

另有一部分明星基金经理管理的产品虽然牛年以来收益为负,但业绩还是跑赢了平均值。

具体来看,兴证全球基金旗下的两位明星基金经理——董承非和谢治宇均表现抗跌,管理的兴全社会价值三年持有、兴全合润、兴全新视野跌幅在7.63%-0.2%之间;诺安基金蔡嵩松管理的诺安成长和诺安和鑫分别收跌2.83%和4.18%;傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值A累计跌幅为7.56%;冯明远管理的信达澳银新能源产业跌2.82%。

也有几位明星基金经理管理的产品在统计期内净值逆势飘红。

其中,中欧基金曹名长与其他基金经理共同管理的8只产品均在牛年春节假期后实现正收益(注:曹名长没有独自管理的基金,因此选取共同管理的基金),涨幅最小的中欧潜力价值C累计涨2.92%、涨幅最大的中欧成长优选回报E累计涨4.61%;中庚基金丘栋荣独自管理的3只产品也均获得4.45%-6.5%的正收益;2020股基收益冠军陆彬管理的5只产品,牛年表现在-1.9%至2.01%之间。

多位基金经理提示投资需理性

随着A股市场近期持续调整,据澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者获悉,近日,支付宝理财智库联合多家公司基金经理也做出研判,再次提示投资者需理性投资。

中欧基金经理周蔚文说,对普通投资者而言,买公募基金并长期持有大概率会获得较好的收益。但长期投资不一定是时间越长越好,当出现明显泡沫时,可考虑阶段性的落袋为安。尽管基金净值已连续大涨两年,但从五年的维度来看,中国经济还将平稳发展,优秀的上市公司业绩将持续增长。不过,他也提示,“基金持有人2021年的收益率不一定高。目前市场上部分核心赛道已经比较拥挤,估值比较高,未来有可能会出现较大的波动。因此,还是建议投资者分散投资、长期投资,不盲目追求爆款基金,可以选择多只长期业绩稳定、不同基金经理管理的产品长期持有;或者用定投方式来买,小额多笔投入,在不占用太多资金的情况下,还可以降低波动的影响。”

富国基金经理唐熙恒认为,过去两年权益资产已经取得了不俗的涨幅;从年初的政策导向来看,今年因为信用、货币宽松而产生的全面抬估值的空间不大。但好在今年处于宏观恢复周期,2021年GDP和上市公司利润可能都会有比较高的恢复性增长,很难是大熊市。因此,2021年结构性机会是存在的,但对于今年的收益率应该适当降低预期,尤其是要控制好自己的资金杠杆。此外,尽量拉长基金持有周期,避免快进快出。因为基金是一篮子股票的组合,基金经理也会根据市场进行调仓换股,因此其本身就具有分散风险的功能。频繁地买入卖出不仅会产生交易费用的损失,还可能带来低卖高买的风险。

中欧基金周应波、汇添富基金杨瑨、景顺长城基金杨锐文、农银汇理基金赵诣和创金合信基金李游等也相继在支付宝基金评论区发出了理性投资提醒。其中,杨锐文和杨瑨均在不久前刚结束新发基金募集。

杨瑨说,公募基金投资门槛低、流动性好、透明度高,未来必是普通老百姓投资理财的首选,但面对这个激动人心的行业,内心却觉得责任更重、压力更大。但他坚信,优秀的中国资产必能长期增值,而秉持正确的价值观与投资研究框架,做长期正确的事情,保持理性,以这种不变的心态应对快速变化的市场才能心安。

杨锐文也坦言,2021年的挑战是比较大的,但会努力通过产业的切入来投资优秀公司,也希望投资者们能做好收益预期管理,理性投资,坚信长期的力量。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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