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券商再融资加速 4家抛出不超500亿元"补血"计划

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去年是券商的业绩“大年”,上市券商业绩保持亮眼的增长态势。与此同时,为进一步扩大业务规模增厚业绩,也为了应对更为激烈的行业竞争,券商补充资本需求旺盛。

2021年以来,国海证券、东兴证券、国联证券、中信证券4家上市券商纷纷抛出再融资方案,募资额合计不超过500亿元,其中,中信证券直接在配股方案中表示,响应国家战略,打造“航母级”券商。

对于券商大手笔抛出再融资方案的原因,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》者采访时表示:“券商大手笔再融资,主要是为了扩大业务规模。”

中信证券发布

不超280亿元配股预案

2021年以来,券业龙头中信证券动作频频。

1月5日,中信证券获批发行不超800亿元超大面值总额公司债。2月22日,中信证券拟出资不超过30亿元设立全资资管子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名),从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务。

2月26日晚间,中信证券又抛出不超280亿元的配股公开发行证券预案,再度引发业内强烈关注。本次配股预案,中信证券拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体A股+H股股东配售,本次配售股份数量不超过19.39亿股。

对于本次配股募资的用途,中信证券表示,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务(拟投入金额不超190亿元)、增加对子公司的投入(拟投入金额不超50亿元)、加强信息系统建设(拟投入金额不超30亿元)以及补充其他营运资金(拟投入金额不超10亿元)。

对于如此大额对资本中介业务发展进行补充,中信证券则表示:“资本中介业务具有客户广泛、产品丰富、利差稳定、风险可控的特征,是公司近年来重点培育的业务方向,公司在资本中介业务领域建立了较强的竞争优势,业务规模处于行业领先地位,收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。”

据《证券日报》记者了解,在刚刚过去的2020年,中信证券的总资产达到1.06万亿元,成为目前国内第一家也是唯一一家总资产破万亿元的券商。业绩方面,2020年中信证券实现营业收入高达543.48亿元,同比增长25.98%;实现归属于母公司股东的净利润高达148.97亿元,同比增长21.82%。如今的中信证券,总资产、净资产、营业收入、净利润等指标均排名行业之首。

值得关注的是,在中信证券本次配股的预案当中,对于发行配股的必要性,中信证券这样表示,“响应国家战略,打造 ‘航母级’券商。公司作为证券行业龙头企业,应积极响应国家战略,不断夯实自身资本实力,抓住资本市场以及证券行业的发展机遇,进一步做大做优做强。”

随着我国金融市场的开放和资本市场的深化改革,证券行业竞争日趋激烈。由于证券行业的资本密集型特点,证券公司的业务发展与资本实力息息相关,资本规模直接决定了业务规模。在面临“百年未有之大变局”之际,建设强大的资本市场,也给证券业提出了更高要求,亟须打造航母级券商以及更多行业“领头羊”,引领行业高质量发展。

多家券商密集融资

意在布局信用交易业务

在金融业加大对外开放力度以及证券业发展的“马太效应”下,各家券商急需快速提升资本实力与竞争力,融资意愿更加迫切,融资渠道也更为多样化。进入2021年以来,除中信证券外,还有国海证券、东兴证券、国联证券发布定增方案,4家券商新发的再融资计划拟募资不超500亿元。同时,红塔证券的配股方案也有新进展。

从再融资募资的用途来看,据《证券日报》记者观察,上述券商除了运用部分资金向子公司“输血”外,大部分的资金用途还是意在投向信用交易这类资本消耗型的业务方面。比如,国联证券拟不超过25亿元用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;不超过30亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务。东兴证券拟运用不超过30亿元用于扩大投资交易业务规模,不超过30亿元用于扩大融资融券业务规模。国海证券拟运用不超过40亿元用于投资与交易业务,不超过25亿元用于资本中介业务。

“‘补血’信用交易业务,扩大融资融券业务规模”,成为当下各家券商争相发力的重点。杨德龙进一步向《证券日报》记者表示:“融资融券业务已成为券商的一大重要业务收入。与经纪业务相比,融资融券业务的利润更为丰厚,并且随着市场的好转、赚钱效应的提升,信用交易业务量大幅的增加,未来可能会有更大的资金需求量。所以,券商目前通过多种方式募集资金,做好资金上的准备,将来有利于提升券商的利润,同时提升业务收入。”

数据显示,2020年受股市成交活跃影响,两融余额同比上涨,最高时突破1.6万亿元。同时股权质押规模下降,风险持续出清。对此,光大证券金融业首席分析师王一峰表示:“伴随监管持续去杠杆,信用风险整体持续降低,资金规模成为信用交易业务发展的关键因素,龙头券商风控体系完善且融资成本低,未来有望受益。”

毕马威中国也表示,随着证券市场的饱和度不断提升,未来市场的核心竞争力逐渐转向资本实力及资源储备。当前,证券行业集中度持续提升以及同质化程度不断加重,在头部券商强者愈强、外资券商“虎视眈眈”、中小型券商压力重重背景下,券商需要对自身进行差异化的定位,进行错位竞争,寻找新的增长点。

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