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节后66只公募基金发"限购令" 混合型基金占比近38%

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本报记者 王思文

继知名公募基金限购“加码”后,2月26日,兴全沪深300指数、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合、诺安沪深300指数增强等7只基金突然宣布,从近日起调整或暂停大额申购、定期定额投资业务。

《证券日报》记者梳理后发现,春节假期结束以来,已有66只公募基金发布暂停或限制申购业务,以混合型基金、债券型基金、货币市场型基金为主。

混合型基金“限购令”

数量最多

在当前A股出现风格转换现象、基民认购情绪仍然火爆的背景下,这类基金为何会选择“闭门谢客”?2月26日,多位公募、私募等二级市场投资人士接受《证券日报》记者的采访,对当前基金暂停办理申购业务,大额基金的投资逻辑予以解析。

上述7只公募基金产品发布的暂停或限制大额申购公告中普遍提到,基金公司“限额”原因是为了保护基金份额持有人利益,保证基金业绩和规模的良性成长,保证基金稳定运作。事实上,基金公司宣布旗下基金产品完全暂停申购业务的举动,在公募市场上时有发生。《证券日报》记者对春节假期之后的基金公告梳理发现,至少已有66只权益类基金发布暂停或限制申购业务的公告。

混合型基金发布“限购令”数量最多,达25只,占春节后发布“限购令”基金的37.8%。其中包括不少知名公募基金,如张坤掌舵的易方达中小盘混合,冯波管理的易方达竞争优势企业。这些“限购”基金产品所涉及的基金公司也较为集中,其中易方达基金、国联安基金旗下基金发布限购公告的次数相对较多。

宣布限购的债券型基金数量共有15只,货币市场型基金数量共有11只,股票型基金数量共有9只,其中股票型基金中宣布限购的产品类型多为LOF、ETF基金。此外,还有部分由于境外市场节假日而暂停申购的QDII基金。

从基金公司角度来看,宣布“限购”基金数量较多的公募有易方达基金、中欧基金、兴业基金、华安基金、国联安基金、广发基金、富国基金。

一位港股上市公司投资部分析师昨日在接受《证券日报》记者采访时分析称:“目前公募基金的盈利模式主要还是‘规模为王’,基金规模越大,赚取的管理费越多,基金经理的分成也会相对提升。例如一只基金的规模是100亿元,那么公募基金的管理费就是1.5亿元左右。所以按这个逻辑来看,在居民储蓄大搬家的背景下,基金经理应该积极‘吸金’才对,但却有众多绩优基金经理选择‘闭门谢客’。这其实也就意味着,基金经理认为目前其管理的资金规模已经足够了,短期内不希望无限度的‘吸金’。”

“这其实是非常负责任的行为,尤其是对基金持有人和尚未持有的基金投资者来说。”上述研究员对记者坦言,“宁可少赚,也不想让跟风的基民承担亏钱的风险,是值得业内敬佩的。”

基金暂停申购原因

大致分为四类

事实上,基金暂停申购的原因大致分为四类:一是基金限购最主要的原因,即主动阻止基金规无限度扩大,适度保持基金规模稳定,实现资产配置目标。对基金经理来说,适时对基金规模进行一定限制,有利于基金经理建仓和管理,从长期来看,实际上是保护基金持有人利益、保证基金业绩和规模良性成长的行为。二是基金产品在转型期间,为办理份额结转而暂停申购,以实现基金平稳转型。三是以定期开放方式运作的基金,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放运作方式的基金,会在开放期最后一日的下一个工作日起暂停办理申购、赎回及转换业务,直至下一个开放期。四是QDII基金会根据基金境外主要投资场所节假日休市安排而暂停申购。这三种暂停办理申购业务的情况都较为短暂,最短时长仅为一日。

有业内人士认为,从历史数据来看,基金限购与市场行情发展存在关系。事实上,近期有不少绩优基金经理对当前及未来股市走势有新的判断,部分公募基金近期调仓明显。据东莞证券研究数据显示,董承非管理的兴全趋势投资近期相对同行超配了低估值的地产股。

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