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一纸公告,苏宁易主?

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“不在零售主赛道的,该关的关,该砍的砍。”——苏宁集团董事长张近东

今天中午,一则重磅消息炸懵网友。

苏宁易购拟转让20%-25%股权,受让方属于基础设施等行业。

张近东到底想干啥?

去年12月,苏宁控股将全部股权质押给淘宝,这次苏宁易购又转出超20%股份,曾经的龙头企业,这次是真的要变天了。

这背后,也暴露苏宁确实资金紧张,又一巨头开启了“卖卖卖”模式。

01、张近东拟转让20%-25%股权

苏宁易购要变天?

2月25日早间,深交所发布公告,苏宁易购拟筹划控制权变更事项,经公司申请,公司股票于2021年2月25日开市起临时停牌。

午间收盘,苏宁易购回应控制权变更称,收到公司控股股东张近东以及股东苏宁电器通知,其拟筹划本公司股份转让事宜,预计转让比例20%-25%,股权受让方属于基础设施等行业。

公告显示,根据拟转让股份比例,预计可能涉及公司控制权变化。

若该交易完成,将有助于公司股权结构的进一步优化以及长期战略的稳步推进。前述事项的具体交易方案尚在筹划中,尚需取得有权部门的批准,存在不确定性。

公司股票于2021年2月25日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

最新数据显示,张近东直接持有公司20.96%的股份,苏宁电器集团有限公司与苏宁控股集团有限公司分别持有公司16.8%和3.98%的股权。

同时,张近东持有苏宁电器集团50%的股权、苏宁控股集团51%的股权,及苏宁控股集团股东南京润贤80%的股权,在苏宁易购的收益股份合计为33.3%。另外,淘宝(中国)持有苏宁易购19.99%股份。

2021年以来,苏宁易购第一大股东张近东以及第三大股东苏宁电器集团有限公司多次新增或补充股权质押记录。

截至最新数据,张近东未解押股权质押数量41163万股,占总股本的4.42%;苏宁电器集团有限公司未解押股权质押数量89707万股,占总股本的9.64%。

02、接盘方有国资背景

据了解,此次的接盘方具有国资背景。

有媒体认为,参考近一段时间来江苏多家上市公司被国资控股,结合相关信息,苏宁易购大概率将被江苏国资入股。

此前有传言称,苏宁易购计划出售部分股权给国企,估值范围在80亿至100亿元,出资者包括江苏省国信投资集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏农垦集团有限公司和南京新工投资集团有限公司。

该国企计划将这些股份注入与苏宁联合成立的新产业基金。

不过,目前该消息并未得到证实。

另有,去年12月,在舆论传出苏宁资金链紧张之际,江苏省委常委、南京市委书记张敬华一行到苏宁总部考察调研,并与苏宁控股集团董事长张近东就企业在2020年发展情况以及“十四五”期间规划布局进行了深入沟通。

Wind数据显示,截至2021年1月29日,苏宁易购第一大股东是张近东,持股比例20.96%;第二大股东是淘宝(中国)软件有限公司,持股比例19.99%;第三大股东是苏宁电器集团有限公司,持股比例16.80%;第四大股东苏宁控股集团有限公司,持股比例为3.98%。

其中,张近东持有苏宁电器集团50%的股权,同时持有苏宁控股51%的股权。

接下来随着新股东的加入,股权结构将发生变化。

公告表示,根据拟转让股份比例,预计可能涉及公司控制权变化。

公告还表示,此次停牌后,新股东的加入,将有助于公司长期战略稳步推进,将对于公司治理结构、业务发展、综合授信等各方面都带来大幅提升。深耕行业多年,苏宁易购实现零售线上+线下全场景覆盖。在线下,苏宁易购网络覆盖全国,拥有苏宁广场、苏宁家乐福社区中心、苏宁百货、苏宁零售云、苏宁极物等各类门店;在线上,苏宁易购线上通过自营、开放和跨平台运营,在电商零售企业中位居前列。新股东和新资金方的加入,将会为苏宁易购线上、线下各个零售场景的发展提供更为充足的“子弹”,巩固市场规模和地位。

在2020年11月底,苏宁易购旗下子公司云网万店完成A轮60亿元的融资,据业绩预告,苏宁易购2020年实现营业收入2575.62亿元至2595.62亿元。

03、苏宁缺钱,不是秘密

去年的12月10日晚间,国家企业信用信息公示系统的变更信息显示,苏宁控股集团股东张近东、张康阳及南京润贤企业管理中心(有限合伙)已将公司全部股权出质给淘宝(中国)软件有限公司。

其中,张近东股权出质5.1万股,张康阳股权出质3.9万股,南京润贤股权出质1万股。

总出质股数10万股、合计出质股权数额10亿元人民币,与苏宁控股集团的注册资本金额等同。股权出质登记日期为2020年12月4日。

此外,国家企业信用信息公示系统信息还显示:张近东还将6.5万股苏宁置业集团股权出质,质权人同样为淘宝(中国)软件有限公司,股权出质登记日期也为今年12月4日。

对此,苏宁回应:此次股权质押是正常的商业合作,对苏宁易购战略发展和正常经营无实质影响。

据大摩财经消息,截至2020年3季度,苏宁易购账面的现金为308.37亿元,而公司一年内需要偿还的负债为280.97亿元。

但截至2020年3季度,苏宁易购经营活动现金流量净额为-24.29亿元,则苏宁易购今年至少要支出305.26亿现金。

如果公司第四季度财务状况恶化,就很有可能导致公司资金链断裂。

苏宁易购控股股东苏宁电器负债规模,也在近几年不断扩大。

截至2020年上半年,苏宁电器的短债占比上升到约76%,即1300多亿元将在一年内到期,其中包括短期借款500.87亿元、应付票据241.76亿元、一年内到期的非流动负债609亿元。

截至2020年6月末,苏宁电器在手现金248亿元,现金短债比不到0.2,流动比率0.92,债务偿付压力较大。

而2021年1月底,苏宁易购曾发布业绩预告,预计2020年公司营业收入为2575.62亿元—2595.62亿元,归属于上市公司股东的净利润亏损39.53亿元—34.53亿元,同比降低140.16%—135.08%。

04、张近东曾表态“该关的关,该砍的砍”

去年11月底,据彭博报道,苏宁易购据悉考虑出售电子商务业务部分股份,业务寻求大约60亿美元的估值。

彭博援引消息人士报道称,为缓解融资压力,中国最大的零售商之一苏宁易购正考虑出售其电子商务业务的部分股权。

对于出售传言,苏宁易购通过官方微博发布了“不属实”三个字的内容。

但相关传言已引发苏宁存续债券在二级市场的波动。

为增强投资者信心,苏宁随后对多只债券进行了回购。

不仅如此,苏宁易购旗下子公司云网万店还成功完成A轮60亿元的融资,显示出资本市场对这家零售巨头投资价值的关注。

据悉,2月19日大年初八,苏宁全员开工第一天,苏宁集团董事长张近东就曾围绕2021苏宁要坚持什么、相信什么、倡导什么发表了团拜讲话。

张近东再次强调,2021年苏宁要牢牢把握“聚焦”和“创效”两大发展主基调,实现从商业模式向盈利模式的转变、从零售商向零售服务商的升级。

“内外部多种因素交织的2021年,注定会成为苏宁发展过程中意义特殊的一年,也必将是苏宁近十年发展的转折之年”,张近东指出,唯有保持定力、迎难而上,才能抵御外部的不确定性,才有机会实现新一轮的向新而生。

“第四个十年,苏宁正在卸下包袱、轻装上阵,但同时也没有了回旋的余地。”张近东表示,针对不断变化的市场环境,苏宁将坚持聚焦零售赛道的优势业务,坚持效益优先的发展导向,既要有“宽路当窄路走”的定力,更要有“窄路作宽路行”的能力。

当时张近东强调,“针对不在零售主赛道的,就要主动做减法、收缩战线,该关的关,该砍的砍”。

文章来源:21财闻汇、证券时报等

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