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午评:沪指涨1.07%重返3600 房地产板块掀涨停潮

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网易财经2月25日讯 三大指数集体高开高走,盘中一度下探,随后再度回暖,三大指数曾集体涨超1%,沪指重返3600点关口,创业板指守稳3000点。地产、物业板块掀涨停潮,水泥、银行、券商、煤炭、钢铁等板块活跃,农业、半导体等较弱,两市个股跌多涨少。

截止午间收盘,沪指涨1.07%,报3602.28点;深证成指涨0.77%,报14985.48点;创业板指涨0.56%,报3024.34点。

盘面上看,22个重点城市实行住宅用地“两集中”,房地产、物业等板块早盘应声大涨,特发服务涨20%,万科A、保利地产荣安地产等十余股集体涨停;水泥板块跟随拉升,四川金顶一度涨停;有色冶炼加工板块部分走高,神火股份、吉翔股份等涨停;金融股早盘活跃,银行、券商板块均有拉升,重庆银行涨逾4%,兴业证券涨5%;农业种植板块整体走弱,神农科技跌逾5%。

粤开证券表示,短期沪指回补下方缺口后有望在3400点区域寻求支持,该平台也是去年7月至今长期成交密集区,届时股指有望止跌回升。后续三月份政策利好预期将对市场构成正面催化,市场做多氛围将再度凝聚。

安信证券认为,目前唯一确定的是白马股不会一路下跌,过程中会不断震荡,即使流动性预期最糟糕情景,预计在3月底开始一季报行情时也会有一波像样反弹行情,而在此之前,战略上只能以防御为主,战术上研究配置都得逐步向中小盘价值成长下沉。

方正证券最新研报指出,节后市场主要担心海外流动性的变化,核心在于两点,一是美债利率上行的速度较快,二是名义利率2月以来的上行基本由实际利率贡献,反映出市场对政策转向的担忧,但从鲍威尔的证词重申宽松立场,表示宽松货币政策将继续存在,美联储政策调整的一锤定音并未出现。从股市流动性来看,截至2月23日,2月权益型新发基金发行规模接近1500亿,截至3月底,市场仍有接近50只权益型基金等待发行,募集金额有望超过2700亿,虽较1月份3650亿的规模有所回落,但也明显大于去年下半年月均1600亿左右的规模。后续经济拐点将是最重要的观察因素,需要看到制造业见顶回落之后才能确认经济下行,二季度是个值得跟踪的时间窗口,股票市场重要指数见顶的时间和经济见顶的时间基本同步,但各行业是陆续见顶的格局,经济确认下行之后,股票市场的机会才会彻底消失。

海通证券最新研报指出,随着经济周期的不断演进,债券、股票、商品、现金四大类资产的表现会先后占优,2018年至今,债牛已结束,股牛在途,商品牛或孕育中;2020年11月以来受益于涨价逻辑的后周期行业表现较优,这符合牛市过程中补涨轮涨特征,类似2007年一季度、2014年四季度;行业分析师从供需角度分析,未来涨价动能大的子领域如粘胶、油气开采、锂、猪、乳制品、多晶硅、半导体等。

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