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金融地产联袂拉升 沪指涨逾1%收复3600点

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2月25日,沪指大幅高开,随后震荡回落走低,随后在地产、金融等板块的带动下再度拉升,截至发稿,沪指涨逾1%,重返3600点上方。深成指、创业板指亦探底回升走高。

盘面上看,地产板块强势上扬,特发服务、荣安地产、万科A、深深房A等逾10股涨停;保险、银行、券商、钢铁、煤炭、石油等板块均走强。

兴业证券指出,当前市场处于经济复苏、中美地产周期共振、补库存的共振阶段,基本面持续向好,把握经济复苏的结构性主线。近期市场由于受到外部扰动增多,香港上调印花税、外部市场高波动等因素,市场一方面香港市场上调印花税,但由于流动性预期变化和经济恢复的速度有待进一步观察,市场的波动可能较大,投资者可适当降低预期受益,围绕盈利和基本面景气向上的方向进行布局。

全球经济复苏,PPI仍处在上升初期,把握周期制造核心资产。回顾A股历史,PPI上行,对于整体企业盈利形成较为积极的推动、而在PPI上行回升阶段,无论是2009-2010,还是2016-2017两轮PPI回升,中上游顺周期板块都存在较好的表现。目前PPI刚刚同比转正,接下来PPI仍将继续上行,这对于中上游周期性行业盈利产生较大支撑。

板块配置:1)选择全球复苏+“Biden Trade”复苏主线+PPI上行,关注化工、有色、机械、家电、汽车,以及新能源车、半导体等成长链条的中上游材料与设备;2)受益于从疫情中逐步恢复的服务型消费,如影视、医美、餐饮旅游、免税、医药等。

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