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合资理财公司再添新丁 去年已有3款理财产品面世

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在银行理财子公司陆续设立、开业的同时,合资理财公司筹建的步伐也在不断扩容。

日前,施罗德交银理财有限公司(下称,施罗德交银理财)获银保监会批准在上海筹建,这是牛年首家获批筹建的合资理财公司。由此,合资理财公司增至3家。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示,合资理财公司筹建、开业后,将会在管理模式上更加国际化,有利于优化管理。

第三家合资理财公司

获批筹建

交通银行日前公告披露,其全资子公司交银理财有限责任公司收到《中国银保监会关于筹建施罗德交银理财有限公司的批复》,同意施罗德投资管理有限公司、交银理财有限责任公司合资设立施罗德交银理财,施罗德投资管理有限公司及交银理财有限责任公司的出资比例分别为51%和49%。

交银理财作为交通银行全资理财子公司,2019年1月份获批筹建并于当年6月份开业。数据显示,去年上半年,交银理财实现净利润3.04亿元,截至去年6月末,交银理财旗下理财产品余额2703.83亿元,较2019年年末增长145.34%。作为全球最大的上市资产管理公司之一,截至2020年6月末,施罗德投资集团在全球范围内管理的资产规模总值达6496亿美元。

此次筹建的施罗德交银理财,是自2005年施罗德投资集团与交行共同发起交银施罗德基金管理有限公司以来,两家集团在资管领域的再度携手。交通银行表示,施罗德交银理财的设立有利于交银理财有限责任公司引进国际资管机构在投资管理、公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验,丰富理财产品供给,满足投资者多元化服务需求,并将积极推动施罗德交银理财尽快开业。

除了施罗德交银理财外,2019年12月份,由东方汇理资产管理公司和中银理财有限责任公司出资设立的汇华理财有限公司筹建获批,并已于当年9月份开业;去年8月份,贝莱德建信理财有限责任公司获批在上海筹建,美国贝莱德金融管理公司、建信理财有限责任公司、新加坡淡马锡旗下富登管理有限公司三家持股比例分别是50.1%、40%和9.9%。

“与国内理财子公司相比,合资理财公司既可以凭借合资形式强化内外资企业的深层次资源整合,进一步激发市场活力,也可以借助外资先进经验,在理财本土化流程上进行探索。”小花科技研究院高级研究员苏筱芮在接受《证券日报》记者采访时表示,合资理财公司的设立是理财子公司形式的延续,能够吸收来自外部的独特技术与先进经验,激发我国资产管理市场的活力。从投资者视角看,有利于扩大投资者选择,也有利于促使理财公司增强服务能力,从而为投资者提供更为专业、高效的资产管理服务。

盘和林指出,合资理财公司的投资方向将更加多元化,可以投资海内外多种资产,包括固收和权益类资产。相对于国内理财机构,其运作更加国际化,渠道更加广阔。“合资理财公司可能存在信息对称性较弱的情况,需要在这方面强化信披监管”。

净值型理财产品

发行速度进一步加快

2021年已是理财子公司落地的第三个年头,若加上3家合资理财公司,目前银行理财子(孙)公司数量已增至25家。在“资管新规”实施后,实现产品净值化正成为未来银行理财产品的发展趋势。正因如此,净值型理财产品存续规模及发行数量在去年均出现大幅度增长。

银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场年度报告(2020年)》显示,截至2020年年末,净值型理财产品存续规模17.4万亿元,同比增长59.07%。而根据普益标准发布的去年银行理财数据,2020年,净值型理财产品发行速度进一步加快,所统计的全国355家银行业金融机构去年共发行净值型理财产品28575款,较2019年增加13145款。

值得注意的是,2020年,20家银行理财子公司共发行了3852款理财产品(包括母行迁移产品),上述理财产品均为净值型产品。

去年12月10日,汇华理财旗下的汇嘉封闭式固定收益类理财产品开始募集,这也是合资理财公司发行的首款理财产品。普益标准向《证券日报》记者提供的数据显示,尽管在去年首家合资理财子公司才开业,但已发行3款理财产品,其中,混合类产品1款,固定收益类产品2款。

包括合资理财公司在内的银行理财子(孙)公司陆续开业、筹建,为资管市场带来新的活力,已成为市场的新生力量。苏筱芮表示,在资管新规落地、理财子公司相继成立的大背景下,整个资管行业格局正被重塑。此时成立合资理财公司,一方面,可以抢跑理财市场,完善自身资管业务布局;另一方面,可借助外资先进的技术与管理理念,形成优势互补、推进协同创新。

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