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河北大气污染再次显现:水泥行业博弈中错峰上行

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大气污染治理趋严使得唐山水泥企业自2018年后再度被叫停生产。

2月18日,唐山市大气污染防治工作领导小组办公室发布通知称,除保障居民供暖和承担污泥处置的水泥企业按最低生产负荷生产外,其余停产。上述通知显示,经部、省相关部门预测,自2月20日起,唐山市扩散条件持续转差,空气质量恶化,部分时段达到重度污染。

“2018年,唐山市也曾叫停水泥企业进行生产,原因与此次事件相同,其出发点都是因为环境保护。限产是限熟料生产,这个期间我们还是可以对熟料进行加工,而不是生产熟料。”2月22日,冀东水泥相关负责人在接受21世纪经济报道记者采访时表示,水泥生产会留足库存,在旺季时库存有50%左右,到开春库存大概达到70%左右。所以这次限产政策的出台对公司没有太大的影响。

2月23日,中国水泥网水泥研究院首席研究员郑建辉在接受21世纪经济报道记者采访时对于上述观点也表示认同,“就该环保政策来说,其实对水泥行业的影响并不明显,因为就短期而言,北方目前处于错峰生产阶段,所以企业受政策的影响并不大。长期而言,这种政策出台会减少空气质量压力,未来对于京津冀地区包括长三角来说都是利好。”

环保承压

2020年12月,中央经济工作会议指出,将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年八大重点任务之一,要求抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰。并具体指出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。

事实上,自去年底以来,全国各地环保减排工作均承载着不少压力。2021年1月21日,四川、湖北、安徽、江苏等多个省市相继发布了重污染天气预警,重污染天气预警城市增加至50多个。其中,山西临汾根据天气情况要求自1月21日16时起,在沿汾河6县(市、区)、古县和临汾经济开发区将Ⅱ级应急响应升级为Ⅰ级响应,在翼城、浮山、安泽3县启动Ⅰ级应急响应。

“事实上,水泥的二氧化碳排放量也是比较大的,但是目前政策还没有真正关注到水泥行业减碳,估计今年会有相关政策出台,帮助水泥行业转型升级。”郑建辉向记者解释称。

据21世纪经济报道记者了解,工信部今年将实施工业低碳行动和绿色制造工程,并制定钢铁、水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图。

但政策的下达仍旧存在落地过程,每个省份对于环保工作的进度不一致,企业对于环保工作的投入也不会一蹴而就。

郑建辉介绍称:“从技术层面来看,技术有一个成熟的过程,企业会做一些观望。从政策的角度来看,虽然国家大方向如此,但是政策落地到各个省节奏不一样,有些省份严一点有些松一点。比如我国中西部地区,在发展的时间段,对于环境保护的要求就没有华东地区要求严格,需要一定的时间缓冲。”

在上述冀东水泥负责人看来,当前实施的冬季环保限产政策也并不是“一刀切”,对于环保质量达到标准的企业仍旧可以进行生产。

不过,随着环保标准的提高,务必会拔高水泥行业的准入门槛。据中国水泥网水泥研究院行业研究员魏瑜估算,一条4500吨左右的生产线,环保投入就在一个亿左右。所以对于小企业来说,随着成本增加,仍旧存在一定的生存压力。

考虑到企业的生存压力,我国正在引导水泥企业进行重组,或许会给小企业带来新生机。郑建辉介绍称:“产能置换政策对于水泥行业实行减量计划,能够置换的量越来越少,竞争力比较小,比如说达到2500吨/日水泥熟料生产线以下这样一个指标的企业可以选择退出,然后卖给大的企业做置换,这也是提高集中度,提高整个并购重组的一种措施。”

水泥行情或早于往年

近期,各省市加速公布2021年重点建设投资计划。根据银河证券研究院数据显示,2020年全年基础设施投资(不含电力)同比增长0.9%,政府专项债投入对基建投资的拉动作用有望在2021年落地。近期多省市发布2021年投资计划,如北京市发改委公布“3个100”重点工程计划总投资超1.3万亿元、河南省公布1371个重点建设项目总投资超4.4万亿元、江西省发改委下达第一批461个重点建设项目总投资达1.5万亿元等。预计2021年全国基础设施投资增速有望达到3%以上。

需求端的逐步释放使得市场对2021年的水泥行情有所期待。根据中国水泥网监测数据显示,2月19日安徽铜陵地区部分水泥企业尝试上调熟料价格30元/吨,河北石家庄地区部分水泥企业也上调水泥价格10元/吨,2月7日左右重庆地区部分水泥企业上调水泥价格50元/吨。

“熟料价格环比在上涨,同比其实没去年价格高,一二月份是传统淡季,因为很多工厂都在北方,天气寒冷当地都停工了。”冀东水泥上述负责人解释称。

对于当前这波行情,中国银河证券研究院研究员王婷分析称,“一季度属于水泥行业传统淡季,价格一般较为平稳,今年价格提前上涨的原因一是1月因春节将至淡季来临,水泥价格下跌幅度较大,环比下降2.38%,同比下降7.25%;二是因为天气回暖较快以及就地过年政策导致部分工地春节期间仍处于开工状态,提振了水泥需求。2020年因新冠疫情及南方水灾影响,全国水泥平均出厂价格同比下降4.4%,预计2021年在疫情缓解情况下,水泥行业有望否极泰来,水泥价格全年有望正增长。”

在王婷看来,此次水泥提价刚刚启动,后续随着开工旺季到来,水泥价格将持续上涨。

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