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美国暴雪+日本地震,引发芯片“大饥荒”

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在全国人民欢度牛年春节之际,全球芯片产业链雪上加霜。

先是日本遭遇7.3级大地震,东芝、富士通等半导体工厂受创;再是美国得州罕见暴风雪致大面积停电,数个半导体制造商纷纷暂停运营。

目前,手机、汽车等行业面临前所未有的“芯”痛局面。

01、电价疯涨近200倍,1度电65元?!

美国得州啥情况?

过去一周,美国遭遇历史性冬季风暴。

受空前的北极寒潮影响,美国得克萨斯州当地气温一度降到零下2华氏度(-19摄氏度),为1989年以来的最低。

据美国有线电视新闻网报道,连日侵袭全美多州的冬季风暴目前已造成了至少33人死亡,数百万家庭和商户持续停电,水和天然气供应也受到很大影响。

数据显示,尽管冬季风暴造成的停电问题有所缓解,但截至当地时间17日,全美各州仍有超过310万家庭和商户停电,其中在得克萨斯州就有260万家庭和商户停电。

在供需的极端不平衡下,得州电价疯狂飙升。根据管理当地电网的得州电力可靠性委员会数据,本周早些时候,得州批发电价一度突破了1万美元/兆瓦时,相当于每千瓦时超过10美元,相当于65元人民币一度电,与平日电价相比增长近200倍。

然而,价格只是一方面,更严峻的问题是没有电力可买。

此前,2019年7月、2020年8月,美国纽约曼哈顿和加州分别出现过大规模停电。

究竟是什么原因导致美国多地频频出现停电现象呢?

首先,当地电网设施老旧。根据美国能源部(DOE)的统计显示,当下美国70%的输电线路和变压器运行年限超过25年,60%的断路器运行年限超过30年,陈旧的电网设施面临保障供电可靠性的巨大挑战。

其次,近年来天然气、风电、太阳能等新能源发电逐渐成为美国电力来源的主力军。

在过去十年中,得州的风力发电逐渐成为该州的第二大发电源,但是此次极寒天气导致得克萨斯州约一半的风力涡轮机容量被“冻结”。

去年,加州大停电的根本原因就是加州计划实现100%可再生能源供给的发展路径过于激进,使得加州独立系统运营商没有充足的灵活装机容量应对小概率事件。

此次得州大停电,再次引发对于快速废弃传统能源设施,向绿色能源激进转型的争议。

第三,美国的电力产业结构非常复杂,尤其是产权结构可谓“支离破碎”。

美国全国有电力企业3000多家,包括私营企业、联邦公营、市政公司、电力合作社等多种形式。

电网系统中各环节主体相对分散的模式,导致电力公司之间的调度难度非常大,一旦出现紧急事故,他们之间互相支援的能力很有限。

02、油气、半导体、农业等多个产业受影响

在美国极寒天气影响原油供应以及沙特承诺额外减产的双重利好提振下,国际油价2月18日一度突破65美元关口。

得州是美国最重要的产油州,极寒天气使得油田和炼油厂被迫暂时关闭。

北美最大的炼油厂莫蒂瓦宣布,由于严寒天气,将关闭位于得州的阿瑟港炼油厂。雪佛龙、埃克森美孚等能源企业对位于得州的工厂也纷纷采取了关闭措施。

花旗集团分析师估计,受极寒天气影响,美国页岩油日产量至少减少200万桶。到3月初时,累计产量减幅将达到1600万桶。

纽约再资本合伙人约翰·基尔达夫表示,美国炼油产量已经下降至少五分之一。但有别于飓风灾害,基础设施不太可能因为寒冷天气而遭到破坏。随着寒潮过去,或将较快恢复生产。

隆众资讯原油分析师李彦表示,目前美国原油产量较2月10日前大约有400万桶/日的下滑,而炼厂原油需求量也有约352万桶/日的下滑,整体来看产量的收缩更为明显,因此对近期国际原油价格形成利好支撑。美国寒潮天气可能要等到2月23日左右才能结束,短期内原油市场受看多情绪主导。

断电则导致美国得州奥斯汀附近的一些半导体工厂停工,令本来就已紧张的供应进一步承压。

汽车芯片最大制造商之一的恩智浦半导体最新表示,已将奥斯汀地区的两家工厂停工。

三星暂时关闭了奥斯汀的两家半导体制造工厂,且没有进一步恢复生产的时间表。据花旗银行数据显示,奥斯汀工厂占三星总产能约28%,是三星半导体的制造中心。

此前已有多家车企称,因为芯片供应不足导致生产放缓。

此外,得州畜牧业和种植业也十分发达。

根据美国农业部的数据,截至2020年12月,得州饲养场拥有290万头牲畜,在全美排名第一。

报道显示,已有不少牲畜死于严寒和缺乏食物。相关农业专家正在判断,这次寒潮会否超过1989年寒潮对得州的影响。

03、日本突发7.3级大地震

电子产品、汽车产业雪上加霜

2月13日晚,日本本州岛东岸近海发生里氏7.3级地震,震源位于福岛县临近海域,震源深度为55公里。

此次地震发生后,包括福岛、宫城和东京在内的日本多地有明显震感,部分地区的建筑物和道路发生剧烈摇晃。连日来,这次地震的影响仍在持续。

这次强震,给日本半导体和汽车产业带来了冲击。

由于福岛一带是东芝、索尼、NEC、富士通、瑞萨等日本半导体制造厂的聚集地,原本因疫情而关闭的芯片产能,再次雪上加霜。

其中,半导体光阻液部分涨价了10%,日本信越光阻液部分厂区暂时停工,之后陆续恢复正常生产。

一位芯片从业人士表示,“半导体制造对于生产环境要求非常严苛,不可抗的事故、停电、机台移位、设备管线内的化学药剂发生渗漏等都会导致一时难以恢复生产。”

最新消息显示,瑞萨电子目前已重启该工厂的生产,但产能完全恢复预计仍需一周时间。

另外,日前,丰田汽车方面表示,受地震影响,其位于日本的14条生产线均将暂停生产。据了解,丰田汽车在日本共有15家整车工厂、28条生产线。

这意味着,在短期内,丰田汽车在日本的一半生产线都将受到波及。

值得关注的是,有不少汽车零部件供应商也因此次地震而停产。

有分析认为,此次日本地震可能会对芯片生产造成不利影响,进而加剧全球汽车芯片的短缺潮。

04、芯片“大饥荒”来袭

一段时间以来,受全球车用芯片供应不足影响,一些汽车生产商不得不将生产线闲置。

英国《金融时报》分析称,美国暴雪天气导致多家芯片工厂停工,可能加剧全球芯片供应短缺的局面。

17日,数据分析公司IHS Markit日前发布的报告显示,芯片短缺可能导致第一季度全球减产近100万辆轻型车辆,较此前预计大幅上调。

该公司在2月3日曾估计,截至3月30日,芯片供应问题将导致全球减产67.2万辆汽车。

影响是显而易见的。

有专业人士表示,“半导体制造工厂的产线通常是24小时连轴转的。这涉及到成本问题,因为有些大型设备单单开启就需要十几个小时。而且不少设备比较精密,每次启动都需要检查受损情况,还要将车间的温度、湿度调适到标准值。因此,遇到停电或者事故,可能需要好几天时间才能恢复生产。”

外界知晓全球芯片短缺最先从汽车行业开始。

2020年12月,全球汽车芯片告急,众多汽车品牌生产进度受到影响。

奥迪、大众、福特、戴姆勒、丰田、菲亚特克莱斯勒等汽车厂商减产、推迟部分产品线生产,甚至出现停工。

1月底,特斯拉财报披露,芯片短缺造成特斯拉部分车型生产困难。

全球最大手机芯片供应商高通CEO安蒙在不久前高通的电话会议上表示,高通芯片恐怕不能满足行业需求,PC、汽车等联网芯片订单井喷,半导体行业芯片短缺已成为常态。

(本文综合来源:央视财经、上海证券报、每日经济新闻、半导体行业圈等)

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