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道指涨0.29%创历史新高 比特币突破52000美元

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*美股表现分化,道指又创历史新高

*巴菲特四季度买入,Verizon和雪佛龙应声大涨超3%;

*黄金跌1.5%,创去年11月30日以来新低。

周三美股涨跌互现,美债收益率上行打压科技股表现。截至收盘,道指涨90.27点,涨幅0.29%,报31613.02点,纳指跌0.58%,报13965.50点,标普500指数跌0.03%,报3931.33点。

市场概述

受新一轮财政刺激落地和600美元支票发放提振,1月美国零售销售月率环比增长5.3%,结束连续四个月下滑,大幅好于市场预期。上月美国人在多个领域的支出增加,其中家具和电子产品消费月环比增长达到两位数,酒吧和餐馆的收入也比去年12月增长了6.9%。

外界普遍预期,随着疫苗接种加快和疫情消退,美国经济复苏速度将在今年晚些时候加快。复苏的主要担忧已经成为通胀,美国商务部数据显示,1月美国生产者价格指数PPI飙升1.3%,创下2009年12月以来的最大单月涨幅。

美国国债收益率升至2020年2月以来最高水平,因能源成本上升以及美国的新财政刺激措施提振了通货再膨胀交易。美国十年期国债收益率触及1.33%,创近一年新高,30年期美债收益率逼近2.1%关口。

Vital Knowledge创始人克里萨富利(Adam Crisafulli)认为,零售销售数据完全符合目前强劲的盈利/增长(以及通胀上升)的说法,将对美国国债收益率构成进一步上行压力。MUFG银行市场研究主管哈尔彭尼(Derek Halpenny)表示,政府债券收益率的上升导致一些投资者重新评估了他们对风险投资的偏好,特别是考虑到许多股票的高估值水平。近几个月来,低债券收益率助长了人们对股市的兴趣。

一些华尔街人士担心,利率上升最终可能促使投资者从高风险资产转向债券,同时也会给市场上受益于低利率环境的行业带来压力,其中包括科技公司。Amerivet Securities美国利率交易主管法拉内罗(Gregory Faranello)说,只要利率变动的预期充分,短期市场风险整体可控,但美联储正在观望,如果随着市场利率上升带来金融状况开始收紧,美联储将很快作出回应。

虽然不少机构市场可能很快就会出现调整,但这也会为场外投资者提供新的机会。美国银行ETF策略师伍达德(Jared Woodard)在一份报告中表示,预计美股一季度将再次出现5%-10%的调整,这是入场的良机。

美联储公布1月会议纪要,称经济状况与委员会的长期目标相去甚远,在实现这些目标之前,政策立场需要保持宽松。里奇蒙德联储主席巴尔金在例行讲话中表示,1月份零售额增长可能得益于经济刺激措施。他对2021年持乐观态度,预计下半年会有更多的企业回归正常的经营环境,但疫苗分发和病毒变种带来前景风险值得关注。

个股方面,伯克希尔哈撒韦周二公布的13F文件显示,大举建仓Verizon和雪佛龙。受此提振,Verizon大涨5.2%,雪佛龙涨3%。

科技股表现分化,亚马逊涨1.2%,微软涨0.4%,谷歌涨0.3%,Facebook跌0.2%,奈飞跌1.1%,苹果跌1.8%。

区块链板块走强,比特币突破52000美元,贝莱德称正在进入比特币投资领域。Riot Blockchain暴涨30.9%,Marathon Patent涨10.0%。

中概股方面,京东涨3.3%,阿里巴巴涨0.1%,B站跌1.3%,百度跌5.4%,造车新势力蔚来汽车跌3.2%,理想汽车跌2.2%,小鹏汽车跌3.6%。

国际金价创两个月新低

国际金价连续第五个交易日下挫,跌至逾两个月来最低,因对经济复苏的押注提振美元和美国国债基准收益率。COMEX黄金4月合约收报1772.80美元/盎司,跌1.5%。

原油期货周三震荡走高录得三连阳,因寒冷天气造成得克萨斯州南部炼油厂继续关闭。WTI原油近月合约上涨1.8%,报61.14美元/桶,布伦特原油近月合约涨1.6%,报64.34美元/桶。

施耐德电气全球研究和分析部经理弗雷泽(Robbie Fraser)表示,随着对需求复苏的长期乐观情绪持续,天气对美国生产的干扰继续为近期基本面提供支撑。

欧洲股市全线下挫,泛欧斯托克600指数跌0.74%,报416.10点,英国富时100指数跌0.56%,报6710.90点,德国DAX 30指数跌1.10%,报13909.27点,法国CAC 40指数跌0.36%,报5765.84点。

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