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春节7板块之农业:粮价稳了肉价便宜 转基因政策更添利好

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大年初五:艮牛耕春。要吃得特别饱,俗称“填穷坑”。寄托了中国群众普遍希望辞旧迎新的传统心理。

古时,农业为立国之本。如今,农业作为国家的第一产业,关乎亿万民众吃饭问题,“粮食安全始终是治国理政的头等大事”。

作为2021年经济工作的八项重点任务之一,解决好种子和耕地问题引起公众普遍关注。农业农村部部长唐仁健表示,种子是农业的“芯片”,耕地是粮食生产的“命根子”,只有把这两个要害抓住了,才能从基础上根本上确保国家粮食安全。

1月27日,农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》,,将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算;指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证,依法开展农业转基因生物加工审批和监管等。

今年农业板块如何把握机会?

农业种植板块表现:

图片来源:东方财富

自去年年初至去年8月,农业种植板块整体呈大涨趋势,一路走高,振幅达108.02%。此后一路下行,至去年年底略有回升,自去年以来价格涨45.81%。

就个股来看,近一年涨幅较大的有新洋丰(000902)涨202.86%、科拓生物(300858)涨148.95%、晨光生物(300138)涨130.81%。整体来说,个股涨跌比较分化,如ST金正(002470),股价近一年跌54.14%。

投资建议:

国信证券表示,顺周期一方面重点推荐种业,看好粮价后周期与转基因带来的成长共振,相对历史持仓来看,种业未来仍有足够上行空间;另一方面重点关注疫苗板块,看好生猪后周期。

东方证券认为,2020年12月中央经济工作会议以来,一系列生物育种政策密集发布,表明我国打好种业翻身仗和实现农业科技自立自强的决心,转基因商业化落地有望进一步加速。拥有技术优势、研发能力和育种能力的种企将充分受益于转基因商业化,实现市占率快速提升。

中金公司发布2021年农业投资机会展望称,未来关注三方面投资机会。一是关注养殖后周期板块,自上而下优选动保,业绩处于向上通道,顺周期布局正当时;二是猪价步入下行周期,但头部企业竞争优势增强,自下而上精选养殖龙头,投资机会侧重以量补价及高成长逻辑;三是粮价稳中有升,制种基本面逐步改善,且转基因育种政策有望加快推进,催化投资情绪。

天风证券指出,种植产业链景气度有望持续高企,预计春季种子、化肥等农资需求有望显著提升。预计后续一号文件、以及两会期间或继续有种业相关政策出台,转基因商业化进程有望加速。

关注企业:大北农(002385)、隆平高科(000998)、牧原股份(002714)、天邦股份(002124)、海大集团(002311)、新希望(000876)等

风险提示:宏观经济下行,农产品价格大幅下跌;非洲猪瘟疫情恶化,上市企业出栏量不及预期;新冠疫情加重,消费需求复苏慢于预期

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