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春节7板块之消费:居家过节买买买 必选消费依旧红火

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大年初三叠加情人节:买礼物是情人节消费的最大支出。

情人节的主要节目就是围观情侣们花式秀恩爱,商家当然不会放过这么好的促销时机。鲜花、美酒、餐厅、酒店、化妆品、珠宝……参与在情人节的人比以往花费一直不断在增加,消费者在选择商品和服务方面也不断在扩大。

今年以来,全国多地已密集出台多项促消费措施,大力促进消费市场稳步回暖。而在各项举措加持下,很多地区也交出了漂亮的“成绩单”。此外消费券的使用也为市场拉来了不少“流量”。各地发放消费券,既刺激了短期消费,又精准支持了相关行业的复苏。

今年消费板块如何把握机会?

消费服务板块表现:

图片来源:东方财富

去年市场的风格非常明显,体现了“消费升级”和“科技强国”两大方向。涨幅前10的板块中,消费型的板块占据了4个,分别是酿酒、医疗保健、家用电器和食品饮料。以消费服务板块为例,该板块去年以来涨幅为62.71%。

投资建议:

中原证券报告,居家过节对于速冻食品的消费拉动较为显著,这一逻辑从上市公司已发布的上年业绩中能够得以验证,速冻食品板块的行情仍有望延续。截至1月29日,匹配其增长性,估值相对较低的板块包括:小家电(30倍)、白电(26倍)、品牌服饰(13倍)、肉制品(25倍)、食品综合(31倍)以及畜牧养殖(11倍)。

银河证券认为,受益于居家时间拉长的必选消费或将有所受益,对特定消费场景依赖度较低、礼赠需求偏弱且线上渠道渗透率较高的化妆品行业表现较好,推荐可选消费的逻辑不变,同时建议增持酒类流通商、化妆品以及电商服务中的优质标的。

前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙表示,疫情过后,预期A股市场反弹最快的是消费和服务业板块,因为消费行业受到疫情的影响较大,一旦疫情受控,消费行业肯定会最先受益。另外,就美股的情况来看,目前累积涨幅较大的主要是科技股,消费股上涨的幅度并不多,因此,如果疫情能控制住,消费股肯定会有很大机会。

关注企业:涪陵榨菜(002507)、洽洽食品(002557)、海天味业(603288)、天味食品(603317)、安井食品(603345)等

风险提示:市场风格犹疑不定,高估值标的的二级市场风险加大,并有可能会引发个股普跌。

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