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掘金消费新机会 农银新兴消费股票基金2月22日起发行

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科技快速进步、商业模式创新为大众提供优质的产品和服务,社会升级带来消费升级,也为投资带来了丰富的机会。为深挖消费领域新投资机会,农银新兴消费股票基金将于2月22日起正式发行,该基金聚焦“新兴消费”主题,力求为投资者把握消费升级新浪潮,充分挖掘消费领域新机遇。

据了解,农银新兴消费股票基金的股票投资比例为80%-95%,其中投资于新兴消费主题相关比例不低于非现金基金资产的80%。

一直以来,消费领域是A股长期黄金赛道,指数涨幅喜人,牛股辈出。过去十年,创业板指数的累计收益率160.73%,同期大消费领域中的食品饮料、家用电器、休闲服务收益率排名申万一级行业收益率前三位,分别为399.22%、316.47%和301.64%,均大幅超越创业板指数。(来源:wind;截至2020.12.31)

这只新基金将由农银汇理消费领域投资专家徐文卉管理。资料显示,徐文卉具有14年以上证券从业经验,其中3年以上基金管理经验。她深耕大消费领域研究10多年,对食品饮料、纺织服装、商贸等多个行业都有深入的理解,对消费趋势的变化敏感,擅长通过自下而上研究寻找消费行业的好股。

徐文卉是从基本面出发的研究驱动型选手,不易受短期市场风格的扰动,坚持选股从基本面出发。对消费趋势的变化敏感,擅长自下而上的研究,善于寻找消费行业中的阿尔法。

徐文卉管理的基金为投资者创造了良好的投资体验。以农银消费主题混合基金为例,该基金过去一年收益率高达105.7%,同类基金中排第14名;任职期内总回报124.94%,年化收益达25%,获海通证券三年期五星基金评级。(业绩来源:基金定期报告;排名来源:晨星,截至2020年12月31日;评级来源:海通证券,截至2021年1月31日)

徐文卉表示,她将秉持“盈利驱动,价值投资”的投资理念,聚焦 “新兴消费”领域,从基本面出发研究驱动型选股,以泛消费领域的子行业景气轮动为基本架构,淡化宏观择时,不做大幅仓位变动,力争为投资者获取更长期的投资回报。

展望未来,徐文卉认为,经济复苏和政策转向是确定的,但复苏强度和政策变化节奏不确定,A股市场可能会呈现出较大的波动性。在投资组合上,她将积极寻找盈利扩张能够匹配以及消化过往估值扩张的标的,借助组合投资的方式适度平抑波动。

注:基金业绩数据来源:基金定期报告,截至2020年12月31日

农银消费主题混合基金成立于2012/4/24(徐文卉自2017/5/16起管理),2016-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为:-22.28%/-7.71%、12.44%/15.93%、-31.07%/-17.48%、40.97%/27.99%、105.7%/21.29%。

农银现代农业加混合基金成立于2016/1/29(徐文卉自2020/1/13起管理),2016-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为:0.93%/7.04%、25.77%/-1.59%、-27.07%/-11.51%、37.96%/25.69%、67.3%/30.46%。

农银研究驱动混合基金成立于2018/1/24(徐文卉自基金发行起管理),2018-2020年的净值增长率及业绩比较基准分别为:-17.6%/-13.08%、38.11%/20.09%、79.38%/15.25%。

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