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缺芯潮蔓延至多个行业!业绩高增的半导体股来了

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芯片短缺情况从汽车行业扩大至电子设备领域。

缺芯”蔓延至多个行业

从汽车行业开始,由于疫情导致的“缺芯”向多个行业蔓延。芯片制造商忙于努力满足苹果等智能手机巨头的订单,生产线持续超负荷运转。据集微网报道,目前安防摄像头厂商所用的主控芯片、IPC SoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况。索尼公司上周三表示,由于生产瓶颈,该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。

汽车行业受到的影响首当其冲,例如通用汽车被迫关闭了三家北美工厂,福特汽车也警告称,半导体市场可能会导致其一季度产量下降10%至20%。大众、福特、日产等车企均表示,产能受到芯片供应影响。

据了解,目前全球只有10%的半导体制造工厂产能用于汽车行业,产能的逐步转移预计需要至少六个月。有机构预计,今年上半年受影响的新车产量预计超过100万辆。2月5日,博世公司对外表示,持续的疫情危机和芯片短缺将拖累2021年全球汽车产量增长,今年全球有约8500万辆新车下线,高于2020年的7800万辆,但仍低于2019年的9200万辆。

同时,5G时代的火爆间接加剧了芯片的短缺。数据显示,2020年全球销售了2.13亿部5G手机,2019年仅为1670万部,研究机构Gartner预计2021年全球5G手机销量将达到5.39亿部,较2020年增长超过150%。

半导体行业持续供不应求

半导体行业需求侧受益于5G手机的火爆和新能源汽车的全面推广,销量持续提升;供给侧受制于疫情影响,众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。根据WSTS数据,2020年全球半导体行业销售额4331美元,同比增长5.1%,即使在疫情下半导体仍维持正向增长。

多个芯片制造厂商收入高增,台积电2020年12月单月营收同比增长13.6%,三星电子去年三季度净利润同比增长48.9%,高通最新财季实现净利润24.55美元,同比增长165%;其莫伦科夫CEO指出,营收本可以更高,部分原因在于受到了全球半导体行业供应短缺的影响。

在全球缺货的背景下,中国大陆半导体设备占比持续提升,根据SEMI数据,2020年第三季度全球半导体设备厂商销售额达194亿美元,同比增长30%,其中中国大陆半导体设备销售额56.2亿美元,同比增长63%,远远高于全球增速。

业绩高增的半导体概念股

证券时报·数据宝统计显示,目前已有53家半导体上市公司发布2020年度业绩预告或业绩快报,其中43家业绩预增,19家净利润翻倍。同比增速最高分别为通富微电长电科技,预计净利润增幅在10倍以上。

通富微电公告显示,2020年预计实现归母净利润3.2-4.2亿元,比上年同期增长1571.77%–2094.2%,受益于经济内循环和集成电路国产化浪潮,公司国内客户订单明显增加,公司订单持续饱满,特别是第四季度产能供不应求。公司专业从事集成电路封装测试,是全球前六的封测大厂。

从近期表现来看,预增的半导体行业个股均有一定程度的回调,自2021年以来,43只个股平均下跌8.58%,9只个股回调幅度在20%以上,台基股份、立昂微、南大光电回调幅度靠前。部分个股逆势走出较好行情,晶盛机电、韦尔股份今年以来分别上涨33.91%、23.37%。

韦尔股份公告显示,初步测算预计2020年度实现归母净利润与上年同期相比增加19.84亿元至24.84亿元,同比增加426.17%到533.55%。公司是汽车CIS(接触式图像传感器)领域的国产龙头,按销售额位居全球第三;子公司于2020年全球首发0.7微米的64M CIS,技术能力步入第一梯队。

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