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公募掀起自购潮 权益类基金占比超8成

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数据显示,截至2月4日,2021年以来共有21家公募机构进行了33次基金自购,总规模达3.33亿元。与往年的债基占大头有所不同,今年以来的基金自购中,权益类基金占比超过8成。

此外,今年以来还有蔡向阳、袁航、丘栋荣等绩优基金经理以个人名义实行了自购。分析人士指出,基金自购显示了基金经理的投资信心,但投资者不应把自购行为当成绝对的投资参考决策。在当前市场背景下,投资者更多要关注头部基金公司对“抱团”和“流动性”这两大关键因素的预判。

自购规模达3.33亿元

数据显示,2021年以来的基金自购规模达3.33亿元,与2020年同期疫情爆发下公募踊跃自购的规模(3.71亿元)基本持平,更是明显高出2019年同期的自购规模2.5亿元。

具体看,在自购基金的种类上,2021年以来自购主力军是权益类基金。Wind数据显示,3.33亿元的自购规模中有1.1亿元为股票型基金,1.73亿元为混合型基金,两类基金自购规模合计2.83亿元,占比高达84.98%;往年充当自购主力军的债券型基金,今年以来的自购规模只有5000万元。

从具体公司来看,2021年以来自购次数最多的公司是天弘基金,一共实施了8次自购,自购金额最大的是工银瑞信基金,出资7000万元申购了旗下基金工银聚利18个月定开混合A。

需要指出的是,除了公司层面的基金自购外,今年以来还出现了不少知名基金经理的个人自购。比如,今年1月份,上投摩根远见两年持有期混合基金的基金经理杜猛投资500万元认购该基金,上投摩根安享回报一年持有期债券基金的基金经理陈圆明出资100万元认购该基金。此外,华夏基金蔡向阳出资200万元认购其所管理的华夏睿阳一年持有混合基金,鹏华品质优选混合的基金经理袁航拟于近期出资100万元认购该基金。此外,还有中庚基金丘栋荣出资615万元认购中庚价值品质。

有助增强投资者信心

德圣基金研究中心高级分析师肖锋表示,基金公司和基金经理购买自身产品是对基金产品的认可,也是与投资者利益捆绑和分担风险的体现。同时,基金经理的自购行为可以被视为一种营销手段,有助增强投资者信心。

上海证券基金评价研究中心高级分析师王博生表示,基金自购的场景一般有两类:一是市场风险快速释放的时候,多出于增强投资者信心目的,防止大规模赎回带来的踩踏以及规模快速缩减;二是“熊末牛初”风险偏好低迷的时候,自购更多是为之后的行情储备弹药。

还有市场分析人士对中国证券报记者指出,基金自购与市场行情之间,有着一定联系。从近几年自购情况来看,大规模的基金自购多是发生在市场行情高涨或单边暴跌时,如2020年初新冠疫情冲击下市场大幅波动,基金就掀起了一轮自购潮。从某种意义上讲,自购行为更多是彰显基金公司对旗下基金未来投资业绩的信心,但这并不意味着自购基金就比其他基金有着明显的回报优势。

数据显示,在自购区间内,今年以来的33只自购基金中只有6只实现正收益,获得负收益的基金则有20只。

上述市场分析人士表示,基金自购是“真金白银”的行为,但这并不排除部分基金自购是出于维护规模以避免清盘,或使基金达到某些条件等目的。投资者应遵循“基本面”原则选择基金,不仅要避开规模长期徘徊在清盘边缘的迷你基金,还要重点考察基金经理的风格稳定性和历史收益稳定性。

不应当作绝对投资参考

上述市场分析人士指出,历年以来,自购基金中都存在着一定数量的收益不佳基金。因此,不建议投资者把自购当成绝对的投资参考依据。相比之下,头部基金公司的投研策略,其参考借鉴意义更为明显。就当前背景而言,要特别注重公募对“抱团”和“流动性”这两大关键因素的预判。

招商基金指出,海外市场流动性仍处于总量宽松阶段,我国经济将延续国内供给端与海外需求端共振模式。从中长期的角度来看, 在“弱美元叠加稳人民币”的趋势下,港股市场的中资企业业绩确定性高、低估值的优势明显。叠加目前港股相较于A股的高投资性价比,南向资金有望持续净流入,长期看好港股市场具有资产稀缺性的新经济板块以及中概股回归受益板块。

景顺长城基金表示,从板块轮动上看,市场结构性行情特点十分明显,相关上涨板块背后基本面的逻辑都比较强,例如白酒板块的业绩稳定、新能源的长期市场前景向好等。“长期来看,机构持股集中的现象是成熟市场所共有的、对优质标的的溢价现象,不必太过担忧。短期维度看,年初的资金面仍然相对宽裕,新发基金的建仓将带来增量资金入市,北向资金也保持强势流入。”

针对新能源车板块,平安新能车ETF基金经理钱晶指出,上市公司的盈利情况将是决定股价表现的关键因素,未来新能源车仍是比较不错的投资赛道,对新能源车板块有比较强的信心。“从产销数据上来看,新能源车产业链的景气度向好,且2021年是全球新能源车产业同频共振的一年,欧洲、美国和中国相关产业链预期都会有比较高的增速,行业实现高增长的确定性很高。从行业比较角度来看,目前A股市场也很难找到盈利增速能够超过新能源板块的行业。”

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