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贾跃亭熬出头,许家印哭了,李书福笑了

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这两天,贾跃亭和他的法拉第未来(Faraday Future,简称“FF”)又刷屏了。

曾几何时,FF因缺钱经历了一系列的裁员、减薪,短短几年,贾跃亭就从亿万富翁变成了“亿万负翁”。

如今,FF官宣要在美国借壳上市,募资约10亿美金。梦想成真,贾跃亭总算是“熬出头”了。

01、贾跃亭“翻身”?

FF最快今在美借壳上市

1月28日晚间,乐视创始人贾跃亭创办的电动汽车公司Faraday Future(下称FF)宣布,将通过与Property Solutions Acquisition Corp.(下称PSAC公司)合并在美国纳斯达克证券交易所上市,股票代码为“FFIE”。

有报道称,这笔交易最快将在美国时间周五(1月29日)宣布,对法拉第未来的估值约为27亿美元。

据了解,此次合并交易大约为FF汽车提供约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),以及以每股10美元的价格超额认购(7.75亿美元)完全承诺的普通股PIPE。(注:PIPE全称为Private Investment in Public Equity,指私募股权机构投资已上市公司。)

FF汽车表示,根据目前的估算,以每股PIPE认购价格为10美元计算,该交易显示合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。该交易得到了主要供应商的支持,其中多家供应商将成为股东。

交易完成后,假设PSAC股东没有赎回的操作,合并后的公司将获得最多10亿美元的现金。

FF与下称PSAC公司合并后组成的董事会共有9名成员,其中公司管理层将通过贾跃亭方面的FF Top Holdings Ltd.任命2名董事,并提名4名独立董事,PSAC公司将任命1名董事——Jordan Vogel,此次PSAC公司的财务顾问RMG将任命1位董事——Philip Kassin。

且董事会都一致批准了拟议的业务合并,预计合并将于2021年第二季度完成。

路透社称,法拉第未来已同意与一家特殊目的收购公司(SPAC)Property Solutions Acquisition Corp合并,吉利将以私募股权投资已上市公司股份(PIPE)的形式,为该交易提供7.75亿美元的融资。

SPAC成立于2020年2月,是一家专门提供“借壳”并购业务的空壳公司。澎湃新闻此前报道,其区别于传统“IPO上市”。

这种方式通常是资本方成立一家只有现金却没有实际业务和其他资产的壳公司,在美股市场上市,然后在一定期限内,通常是两年内,找到某个行业拥有发展潜力和优质商业的公司实现反向并购,帮助目标公司实现上市的同时,也实现SPAC公司原始投资人的获利。

02、国内某一线城市将投11亿

吉利官宣参投

据网易清流工作室获得的一份FF上市融资路演文件显示,FF与吉利、中国某一线城市(a Tier 1 Chinese City)或将成立合资公司,以支持FF在中国的生产以及FF中国总部。

需要指出的是,FF没透露具体与其合作的是哪个国内城市,但在中国地图上标注显示为华南某沿海地区。

此前,多家媒体报道,珠海国资委和吉利或参与FF新一轮融资。

珠海国资委方面1月27日回复称,暂无可披露信息,“这个事情目前还不明晰”。

1月29日,吉利控股集团官宣,近日已与Faraday Future签署框架合作协议,双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作,并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性。同时,作为财务投资人,吉利控股集团还参与了Faraday Future SPAC上市的少量投资。

目前FF已于2020年12月14日在珠海成立了法法汽车(珠海)有限公司,该公司注册资本为2.5亿人民币,由成立于2019年1月的香港公司FF Hong Kong Holding Limited全资持股,公司法人和执行董事为贾晨涛,其亦担任乐视生态汽车(浙江)有限公司的监事。

根据FF列出的投资框架,该中国城市将提供2000亩左右的工业用地,由合资企业拥有和使用。

该城市还将提供政府补贴,如税收优惠,建立研发中心的额外补贴等。

而吉利则将在市场和制造方面提供支持,此外,吉利也将向FF注入3000万到4000万美元,并作为后者的制造服务合作方。

有两名消息人士称,浙江吉利控股集团正在就向法拉第未来提供制造服务进行谈判。吉利还将帮助改善车型的工程技术,增加包括自动驾驶功能在内的智能汽车技术。

FF方面预计,FF的中国总部预计从2025年开始年产能达到10万至25万辆,到2026年预计年产能增加15万辆。

不过,FF也表示,截至该文件陈述之日,尚未签署任何有关合资企业的确定文件,不能保证或保证FF将能够与中国一线城市或吉利,亦或是中国其他利益团体建立合资企业。

根据文件,这7.75亿美元的PIPE中的1.75亿美元(约合人民币11.3亿),来自前述提到的中国某一线城市,并需要获得监管批准。吉利也将以不到交易规模的10%参与PIPE。

03、恒大未参与FF融资谈判

值得注意的是,曾与FF一度陷入控制权之争的股东恒大也被传参与了融资洽谈。

对此,恒大回应称,“未参与,不投资”。

众所周知,许家印做了一笔亏本的生意,他曾以“白衣骑士”的身份出现在贾跃亭人生的关键时刻,后来却“黯然分手”。

2018年6月,备受资金困扰的FF等来了恒大的支持,彼时,恒大宣布以67.467亿港元收购香港时颖公司,获得45% Smart King公司股份。

此前,时颖投资20亿美元持有Smart King 45%股份,FF原股东(贾跃亭)以FF作价入股占Smart King 33%股份。

公告显示,时颖公司已向Smart King Ltd投入8亿美元,恒大健康将于2019年12月31日之前、2020年12月31日之前分别投资6亿美元和6亿美元。

恒大与FF的投资协议是后面引发仲裁的关键所在:

恒大持有的每股股份配有1票投票权,而贾跃亭持有的每股股份配有10票投票权,如果FF在2018年年底或2019年第一季度完成不了首批电动车量产的交付,则贾跃亭的特别投票权将回转到恒大手中,那么恒大方面将取得FF的绝对控制权。

另外,根据协议,恒大具有融资否决权。

此后又签订了补充修订协议,修订协议设置了一些对赌要求,其中一个条件是,如果FF达到预量产准备,恒大健康在2018年7月31日前先打3亿美元给FF。另外,2018年年底打款5亿美元,到2019年1月共打款7亿美元。

后期恒大健康还追加了FF81的量产,以及建设南沙区工厂的要求,因此提前打款。还称该协议中除包括造车进度的时间要求外,还包括对控股权、控制权等要求。

在最初的协议中,8亿美元的用途是FF91的量产。但实际使用中,偿还供应商欠款近2亿美元,约1亿美元用于广州南沙区工厂建设,真正用于FF91预量产的资金为4亿多美元。

对于资金的花费,恒大与FF存在分歧。恒大对FF81更加关注,因为FF81更加适合中国市场。而FF则要生产FF91,FF91是高端车型,量产则要大量资金。

9月,双方开始爆发冲突,期间恒大法拉第未来总经理彭建军还曾亲赴美国与贾跃亭进行多轮商谈,但并未达成一致。

FF在多次催促,未见到恒大健康打款后,于10月3日向香港国际仲裁中心提起仲裁。

10月7日晚,恒大健康发公告宣布与FF关系破裂,并控诉贾跃亭欲撕毁合约踢恒大出局。

恒大方面表示,其已按照协议提前支付完2018年底前应支付的8亿美元,而FF公司却在没达到合约付款条件的情况下要求恒大再提前支付7亿美元。

据FF知情人士称,打款3亿元的业绩要求为8月前生产出预量产车,并称其在8月28日在汉福德工厂内下线的FF91首台预量产车就是证明,其已经达到对赌要求。

不过,到了当年12月的最后一天,双方又发声明握手言和,作为“财产分割”的一部分,曾经打算作为FF造车基地的南沙地块则归属恒大,且恒大持有FF 32%的优先股,并100%持有恒大FF香港。

同时,贾跃亭可以在5年内回购恒大所持FF股份。

与FF分手后,恒大虽然在全球范围内大肆撒钱买买买,并在广州南沙建设了工厂,同时发布12款车型设计图。

近日,恒大汽车在港股增发后股价迎来暴涨,却也遭受了“恒大汽车只差汽车”的质疑。

随着贾跃亭放弃FF股权,并让出了控制权,恒大与FF曾经的龃龉似乎也成了无土之木。

04、贾跃亭要回国了?

这事儿不可能!

早在2020年4月,FF就曾在一份资料中披露,在国内与4个地方政府讨论过合作。

该文件称,FF“在中国的业务进展”包括:与4个地方政府讨论合作在进行中,并且正筹备与另一个地方政府的合作磋商;与中国顶级代工厂讨论FF第一款车型——FF 91在中国的生产和上市事宜;与某大型代工厂签署合资企业谅解备忘录,并取得良好进展。

网易清流工作室梳理公开资料发现,与FF讨论合作的地方政府,除了目前消息显示的珠海,还有浙江德清、广州、呼伦贝尔,此前的合作均伴随着“拿地建厂”,但造车之路坎坷曲折,此前的地方政府“合作”均以失败告终。

贾跃亭最早冒出造车的念头,可追溯到2014年,彼时贾跃亭从国外回来,打哑谜般扔出一个“See计划”。而贾跃亭创办的FF体系公司成立时间最早同样是在2014年。

次年初,谜底揭晓,还在如日中天的乐视举行了造车发布会,展开了造车这个野心勃勃的计划。

2016年8月,乐视控股宣布,要投资近200亿元,在浙江湖州市德清莫干山国家经济开发区建设乐视生态汽车超级工厂和汽车生态小镇。为了这个项目,乐视分别于2016年与2017年,共斥资4.2亿元在浙江德清拿了两次土地。

这是贾跃亭拿到的第一块造车的地块,这个项目于2016年12月正式开工,但是此后由于乐视缺乏资金,一直处于停工状态。

2017年7月,乐视资金链崩塌,贾跃亭远走美国,从此专心在FF造车。

债务累累和信誉成谜并没有影响贾跃亭的造车事业,相反,FF在2017年底迎来了恒大的投资,贾跃亭据此拿到了自己的第二个造车基地。

2018年4月,广州市公共资源交易中心发布公告,睿驰智能汽车(广州)有限公司(即为FF与恒大合资的公司)以底价3.641亿元,拍得广州市南沙区一块约601亩的制造业用地。

但这场“联姻”不久后因贾跃亭的FF股权处置问题而走向“破裂”,而南沙地块也归属了恒大。

FF越发捉襟见肘,受限于大量的资金缺口,FF首款量产车型FF91成为网友口中的著名“跳票王”,始终迟迟无法落地。

时间来到2019年3月份,FF宣布牵手游戏公司第九城市(NCTY.US),双方成立合资公司。

当年6月10日,第九城市宣布,已经和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区发展领导小组办公室签署战略合作磋商备忘录,呼和浩特沙尔沁工业区将提供不少于5000亩的土地供应以及15亿的资金支持,而九城及其下属企业出资不低于5亿元人民币。

如果这笔融资成立,贾跃亭将拿到第三块造车地块。

不过,2019年9月,据媒体报道,呼和浩特经济开发区一名招商工作人员表示,双方仅6月时口头会谈过一次,就没有再接触了,而此前达成的备忘录有效期仅为3个月。

屋漏偏逢连夜雨。

2019年11月28日,浙江省德清县自然资源和规划局宣布,乐视生态汽车(浙江)有限公司旗下的浙江德清莫干山高新区多块土地因长期处于搁置状态,已经被当地政府协商收回。

这意味着,贾跃亭在国内已无可用来造车的地块。

“我之所以放弃一切,只为把FF做成,尽快彻底偿还余下的担保债务,实现变革汽车产业的梦想。”2020年7月,贾跃亭在公开信《打工创业、重启人生,带着我的致歉、感恩和承诺》中提到,“还债回国,做成FF,可以踏上回家的路。”

本来传闻中与恒大“破镜重圆”能为FF带来强大的资金支持,但此消息遭遇否认后,“下周回国”的贾跃亭回国之路可能又不得不被迫延长了。

本文综合来源:清流工作室、华尔街见闻、AI财经社等

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