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开年4115亿元新发基金背后 混合基金同比增超3倍

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2021年开年,“基金”两字如“冉冉新星”多次登顶各大社交平台的热搜榜单,百亿元认购规模甚至千亿元认购规模的新发基金已不再是市场稀有物。据《证券日报》记者统计,今年以来截至1月26日,新成立基金规模已达到4115亿元,同比骤增147.37%。

伴随居民资产配置意识变化的背景下,2021年新发基金呈现四大维度的新特征:一是在产品设计上,混合基金成为基金公司的主打产品,今年以来新成立的混合基金募集规模已达3354亿元。二是权益类基金发展持续加速,年内新成立权益类基金募集规模占比高达九成,较2020年同期提高29个百分点。三是大举南下动态明显。1月份新发基金中,有73%的基金可投资港股标的,更有机构预计新发基金中入市港股市场的资金规模达445亿元。四是持有人结构向年轻化倾斜,90后成为基金持有人中的新主力军。

混合基金募集规模

同比骤增超300%

据WinD资讯数据统计,与2020年同期相比,今年1月份以来共成立94只基金,合计募集资金4115.15亿元,新成立基金数量和募集规模分别同比增加10.71%、147.37%。其中新成立混合型基金59只,募资资金3353.88亿元;股票型基金22只,募集资金462.66亿元;债券型基金13只,募集资金298.62亿元。另外,QDII、货币型基金、另类投资基金等其他类型基金暂未有新基金成立。

从平均募集份额来看,今年1月份以来,全部公募新发基金平均募集规模为43.78亿元,较去年同期的平均募集规模增长了24.21亿元。其中,股票型基金平均募集规模为21.03亿元,混合型基金平均募集规模为56.85亿元,债券型基金募集份额为22.97亿元。

整体来看,今年1月份以来,公募基金募集规模较2020年同期有大幅提升,其中混合型基金的募集规模同比301.62%,同时占据了新发基金市场的主要市场份额。而在混合型基金和股票型基金发行明显提速的情况下,债券型基金的发行规模略有回落,同比下滑43.74%。

预计流入港股

资金规模444.6亿元

从今年以来新设基金情况来看,新发基金正持续向A股市场“输血”。据《证券日报》记者统计,新成立基金中,权益类基金(股票型基金和混合型基金)募集规模占比高达92.74%,较2020年同期提高29个百分点。

业内资深人士对《证券日报》记者表示:“这也就意味着,新成立基金产品设立方向明显向权益类基金转移,2021年无疑将成为权益类基金发展大年。另外,新设基金的资金投向正为公募基金支持实体经济发展‘添砖加瓦’。”

对此,国信证券金融工程分析师张欣慰表示:“作为市场的新增资金,新发基金的建仓和规模对市场有着深远的影响。随着陆港通的开放和日渐成熟,可投资港股的公募基金数量也越来越多。我们发现近几年来,该类基金数量呈现明显的上升趋势,2020年以来新发基金中可投资港股的基金比例越来越高。在对新发基金中尚未建仓完全的基金中可能投资港股的比例进行测算后,我们预计新发基金中入市港股市场的资金规模在444.6亿元人民币左右。”

百亿元级基金达12只

90后成新主力军

年内新成立的发行规模超100亿元的新基金数量也在迅速增长。1月18日,由明星基金经理冯波“挂帅”的易方达竞争优势企业混合基金正式发行,该基金发行当日全渠道认购规模已超过2300亿元。按照此前设置的150亿元募集上限,该基金提前结束募集,最终配售比仅为6.25%。照此计算,今年以来已成立12只百亿元级别“巨无霸”基金,相当于去年全年百亿基金数量的四分之一。

从诞生百亿元级别基金的基金公司这一角度来看,目前这12只百亿元基金的管理公司仍以大型公募基金为主,其中广发基金在1月份共成立4只百亿元基金,博时基金共成立2只,易方达基金、富国基金、鹏华基金、银华基金、汇添富基金、前海开源基金分别在1月份成立了1只百亿元级新发基金。

引人注意的是,《证券日报》记者在调查新发基金认购人群类型时发现,90后成为新的主力军,更有“基民粉丝”在社交平台注册某公募基金基金经理“全国后援会”以表关注与支持,认购或申购基金已经成为青年人茶余饭后的关注话题,随着公募基金的广泛推广与传播,居民理财意识正明显提高。

然而,也有业内人士对记者坦言,普通投资者在参与基金投资前,并没有将关注度放在对基金的了解上,而是主要根据基金销售平台的热度高低来进行选择,基民的投资者教育发展仍方兴未艾。

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