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钢铁板块拉升 北向资金持续流入 已提前布局这些股

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1月20日早盘,钢铁板块直线拉升,截至发稿,宝钢股份涨停,盛德鑫泰涨逾8%,永兴材料、柳钢股份华菱钢铁等多股均不同程度上涨。

近一周,沉寂已久的钢铁板块逆市崛起,1.12-1.19累计涨幅达1.21%。

据证券日报报道,业内人士普遍认为,钢铁行业的机会主要来自估值修复和需求端回暖。

值得关注的是,嗅觉灵敏的北向资金已悄然对钢铁股进行了布局。

统计发现,今年以来,有23只钢铁股现身沪股通、深股通前十大成交活跃股榜单,其中,包括宝钢股份、南钢股份、鞍钢股份、方大特钢、华菱钢铁、新兴铸管等在内的14只钢铁股,期间被北向资金净买入,成为外资加仓的对象。

“钢铁业绩改善趋势确定。钢铁股仍是年报表现较好的几个板块之一,相关标的具备再次配置价值。”东吴证券分析认为,基于制造业复苏逻辑看好钢铁板块,首推板材和特钢。一是,估值历史低位,叠加制造业复苏、海外经济回升,板材企业基本面中期确定性改善;二是,标的方面,首推宝钢股份(汽车板龙头)、中信特钢(制造业用轴承钢龙头),关注新钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁、河钢资源(铁矿石龙头)、方大特钢(高弹性长材)、久立特材。

不过也有分析人士认为,钢铁股难有持续性行情,只是一个反弹走势。据《证券日报》,冬拓投资基金经理王春秀认为,钢铁业是一个没有自主定价权的强周期行业,虽然部分上市公司破净,但业绩不稳定,也没有好的发展前景,不会成为市场主流资金的选择。随着核心资产抱团逐步瓦解,一部分热钱流入钢铁为代表的强周期板块带来了这波反弹,也许反弹还会持续。

广发证券指出,2020年12月制造业稳步恢复、建筑业保持较快增长,带动用钢需求稳中有升。预计短期内钢材供需改善力度减弱,钢价偏弱,焦炭价格偏弱、进口矿价格偏强,钢材盈利有望继续改善。预计2021年钢材供需格局将改善,需求拉动叠加成本支撑将推动钢价均值上行,钢价走势或强于原料价格走势,钢材盈利有望改善。钢铁板块估值处于历史低位,盈利改善有望带来估值修复。密切跟踪去产能新政和全球疫情防控对钢材供需的影响。

投资机会方面,华安证券建议四条主线布局钢铁股:1.关注低估值高分红钢企标的:华菱钢铁、三钢闽光、南钢股份、柳钢股份;2.具备高成长性的特钢标的:中信特钢、永兴材料、久立特材;3.具备显著成本优势标的方大特钢;4.IDC板块热点钢厂杭钢股份、沙钢股份等。

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