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为新年开个好“投” 郭堃挂帅长盛优势企业精选1月19日首发

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2021年A股市场迎来“开门红”,基金发行市场延续火爆行情,权益产品仍为发行主力,优秀基金经理坐镇的新品也投资者备受关注。其中由基本面投资铭匠、长盛基金研究部总监郭堃挂帅的长盛优势企业精选混合型基金(A类010885,C类010886),将于1月19日起全面发行。

作为一名沉浸在投资世界的铭匠,郭堃始终在寻找业绩长牛的千里马。“我工作的大部分时间都在调研,一个月有半个月以上在外面调研”,郭堃表示。到目前为止,郭堃调研的足迹遍布全国除西藏、新疆、青海外的其他全部省份,累计调研次数超过1000+场,调研方向全面细致,调研对象不局限于董秘,更加注重和企业内部关键岗位人员约谈。疫情期间仍坚持采用电话路演、一对一电话访谈形式跟踪上市公司动态。

历经10余年资本市场的洗礼和反复的实地调研,郭堃研究领域覆盖电力设备、新能源、家用电器、机械等行业,并对自己擅长的大消费、大制造领域进行深入研究,还紧密跟踪市场变化,关注高端装备制造、新型消费、互联网+等经济转型期崛起的新兴产业和相关公司。多年来郭堃在自身的研究领域深挖隐形冠军企业,形成明显的堃式基本面投资风格。

研究的深度决定了超额收益的高度,郭堃管理的权益基金产品取得了亮眼的成绩。Wind数据统计,截至2021年1月15日,郭堃自2020年5月27日任职长盛同盛成长优选以来期间回报已高达83.08%,超越基准回报63.94%;长盛同盛成长优选2020年全年回报率高达87.52%。郭堃自担任基金经理近5年来偏股型投资经理指数总回报接近200%,达194.70%,年化回报26.19%。

雄厚的实力为新基金提供了投研支撑。作为与长盛同盛成长优选同类型的偏股混合型基金产品,长盛优势企业精选混合型基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于基金界定的优势企业范畴的上市公司的证券比例不低于非现金资产的80%。在产品投资方向上,则在有爆发力+先发优势的赛道上,选择管理团队出众,有核心壁垒的“好选手”。对于管理团队,郭堃认为要主要关注管理层的格局、管理层的进取心以及企业家的风险意识三个方面。

针对当前市场,郭堃表示,当前市场存在着两大矛盾,其一为货币政策和经济复苏的矛盾,其二为长期成长性的板块和估值处于底部的周期性板块的矛盾。在矛盾的环境下,投资组合要做到均衡配置,才能最大限度的降低组合波动率。具体到投资策略,将采用“国内优质成长资产作为投资主体,周期底部/估值相对较低的品种作为辅助”的方法。

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