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Playtika在纳斯达克挂牌上市,为以色列史上规模最大IPO

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北京时间1月15日消息,巨人网络(002558.SZ)间接持股的Playtika今晚在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“PLTK”。作为全球休闲社交游戏巨头,Playtika上市备受投资者追捧,发行定价调高至27美元、高出此前22美元-24美元的区间上限。本次公开发行6950万股,绿鞋后融资总额超过21.50亿美元,盘前市值约111亿美元,成为本年度迄今美股最大规模IPO,也是迄今为止以色列规模最大的IPO。

Playtika承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷高盛花旗、美银、UBS等国际顶级投行。负责本次公开发行的主承销商将获得超额配售选择权,可以按同一发行价格超额发售不超过包销数额15% ,即10,425,000股的股份。

Playtika公司CEO Robert Antokol

Playtika由Robert Antokol和Uri Shahak联合创建于2010年,总部设在以色列,是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。该公司拥有一种全球独创的业务模式,收购游戏资产进行改造,通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习,输出对游戏的精细运营改造方案,实现游戏大幅增长。

该公司于2019年1月收购Solitaire Grand Harvest和2018年11月收购的June‘s Journey在收购后的季度收入分别增长了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收购后的季度收入增长4.1倍,平均季度DPU(日付费用户)增长了3倍。

招股书显示,Playtika的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元,复合增长率为28.07%,经调整的EBITDA利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元,经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右;2020年在截止9月30日止的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元,同比增长28.48%,经调整的EBITDA利润为6.66亿美元,同比增长41.18%,经调整的EBITDA利润率更高达37%。

除了以色列总部,Playtika在阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、日本、罗马尼亚、乌克兰、美国等国家设有办公室,全球员工超过3500人,Playtika的产品已经从棋牌游戏拓展到更为广泛的包括农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域,在美国畅销榜前100的游戏占有9款。

作为一家具有鲜明以色列高科技特色的公司,Playtika近年来持续布局人工智能业务,通过收购人工智能公司DS and DE Lab,设立全新人工智能部门,Playtika聚拢了众多以色列顶尖的人工智能科研人员。这些人工智能和机器学习成果,正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。

据悉,此次IPO对创立十年的Playtika具有里程碑意义,将极大鼓舞团队士气,推动公司迈上新的台阶。公司将持续加大研发投入,吸引精英人才加入,拓展全球化布局,为当前高速增长再添一把火。

2020年7月2日,巨人网络曾发布公告,公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购,重庆赐比持有Alpha42.04%股权,Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。

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