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TCL科技股价创新高 液晶电视面板处史上最长涨价周期

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TCL科技(000100.SZ)继1月12日股价创下历史新高之后,1月13日上午股价再创新高,截至中午12点,上涨7.67%至9.26元/股。而国内另一面板龙头京东方(000725.SZ)的股价这两天也持续攀升,创阶段新高,1月13日截至中午12点涨1.87%至7.09元/股。

股价上涨背后,是液晶电视面板处于史上历时最长、涨幅最大的涨价周期。群智咨询总经理李亚琴向第一财经记者分析说,预计这轮起于去年6月的涨价会持续十个月,将延续到今年一季度。

TCL科技1月11日发布2020年度业绩预告称,2020年TCL科技归母净利润预计将同比上升60%~70%,盈利将在42亿~44.6亿元之间。主要是因为其旗下TCL华星2020年营收将同比增长超过35%、净利润将同比增长超过140%,其中大尺寸液晶面板业务的净利润将同比增长超过6倍。

李亚琴说,面板业2020年上半年表现悲观,下半年却超出预期。2020年全球面板业的产值同比增长13%至超过1140亿美元,面板出货量也同比增长5%。大尺寸液晶面板的涨价从2020年6月开始,预计将持续十个月,涨价会延续到今年一季度。

这是过去十年以来最长的面板涨价周期,以往面板涨价周期最长六七个月。在这十个月里,液晶电视面板、液晶显示器面板的涨幅都将在50%以上,部分液晶电视面板价格上涨80%-90%,涨幅也是过去十年来最大的。

此轮液晶电视面板涨价潮背后,有来自需求、供应及半导体器件三方面的原因。从供应端看,京东方、TCL华星等主流面板厂为了改善盈利水平,都在减少电视面板的产能分配。电视面板在全球液晶面板中的产能占比2021年将降到70%以内,以往都超过70%甚至达到八成。

从需求端看,居家办公、宅经济拉动了IT产品的强劲需求,使显示器、笔记本面板的需求增加,也促进了面板厂的产能转移。另从半导体器件方面看,驱动IC缺货也影响了液晶面板的有效供应。

李亚琴预测,2021年全球面板业谨慎乐观,上半年价格稳定,供需平衡偏紧。下半年,如果各国疫苗在第三季普及并达到好的保护效果,需求回落,供应走向宽松,面板价格将有回调空间。但是,如果疫苗普及速度不快,下半年各国社交隔离持续,需求在高位波动,全年供需稳中偏紧的状况会持续。

群智咨询TV研究总监张虹向第一财经记者补充说,2020年全球彩电出货量同比增长2.6%至2.46亿台,主要驱动力来自于海外市场。预计2021年全球电视出货量会下降3.1%,今年二季度电视品牌商的面板备货意愿将下降,面板供需趋于平衡,液晶电视面板价格下调的窗口期将在二季度末。

2020年,TCL科技收购了三星苏州8.5代线60%股权,京东方也收购了南京熊猫8.5代线和成都熊猫8.6代线的控股权。李亚琴认为,2021年将是面板业并购后的整合期,由于参与厂商数量减少,新的竞争格局下,即使下半年液晶面板价格回调,也不会是断崖式的,面板厂2021年盈利可期。

至于未来风险,李亚琴提醒说,经过液晶电视面板价格过去八个月及未来几个月的上涨,下游电视机厂家和消费者将需要一个周期去消化,面板涨价对终端消费的抑制影响值得关注。各国疫情补贴降温后,IT领域低端需求将增长放缓,也要关注。此外,对于技术迭代也要做好准备。

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