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龙头涨超70% 种植业打响翻身仗!细分概念暗藏机会

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挥手告别2020,A股市场这一年的成绩可圈可点,有不少板块涨幅都超过了上证指数,其中就有“默默无闻”的种植业板块,年涨幅将近60%,是沪指年涨幅的4倍多。

近期,种植业终于有了热度,成为会议和政策“热词”。政策的支持促使种植业板块在年底再度发力,近一个月涨超19%,在农林牧渔行业的8个子版块中排名第一。个股方面,荃银高科(300087.SZ)和丰乐种业(000713.SZ)近一个月涨幅都超过70%,表现十分亮眼。

龙头股涨超70%,种植业打响翻身仗!细分概念仍暗藏机会(附股)细分行业在2020年12月的涨跌幅 来源:山西证券

本周A股市场继续上演“新年狂欢”,种植业板块同样延续涨势。1月7日,沪指收得六连阳,虽然个股分化严重,但种植业热度不减,指数若能站稳3500点,确立“慢牛”行情,将会浮现更多掘金机会。

龙头股涨超70%,种植业打响翻身仗!细分概念仍暗藏机会(附股)种植业指数近期走势

政策支持+供需缺口

新年前后是农业政策频出时期,种植业受政策影响较大,可以从各项政策的分析解读中挖掘到投资机会。此外,种植业上涨基因也蕴含在农产品的供需状况之中。

宏观政策:

1.粮食安全的重要性再次受到国家各个层面的高度关注

关于粮食及粮食安全的政策相继出台,再次强调把握粮食安全主动权,抓紧粮食生产,重视程度升级。

2.近期会议中首次提出农业科技相关内容,不断强调生物技术的攻关和自主性

在种植业中,转基因是应用最广泛的生物技术之一。国内转基因种子应用已经具备基础的自主研发能力,加上新的转基因品种审定法案有可能在今年出台,转基因品种有望加快上市进程。转基因商业化进程若能提速,或将成为种植业技术革新的起点,意味着国内种植业将进入主粮转基因种植时代。

供需状况:

1.极寒天气持续,明年收获预期降低

从近期天气状况来看,受四大强气压影响,强冷空气自北向南影响我国,自去年12月以来,全国多数地区气温数据低于往年同期。

从气候背景来看,极寒天气的两个主要外部因素是拉尼娜现象和北极海冰异常偏少。目前拉尼娜仍处于发展状态,在拉尼娜年盛期的冬季,冷空气活动偏强,我国中东部地区的气温都容易偏低。

近日新闻不断发布寒潮预警,持续的极寒天气可能对农业春耕产生不利影响,明年农产品收获预期或会进一步降低,导致粮食价格上涨。

2.玉米供需缺口大,将引发粮食价格上涨

自2016年以来我国玉米库存连年下降,叠加下游生猪产能快速恢复,饲料需求大幅增长(我国玉米消费以饲料消费为主),玉米供需缺口不断扩大。根据农业农村部玉米供需平衡表预计,2020/21年玉米缺口将达1648万吨,同比增长65.79%。玉米供需缺口将会带动水稻、小麦等主粮库存加速消化。

进口方面也不容乐观,海外疫情严峻叠加拉尼娜现象对世界粮仓美洲地区的产量影响较大,进口难以弥补供给缺口。以上因素将引发粮食价格上行,抬升种植业利润。

龙头股涨超70%,种植业打响翻身仗!细分概念仍暗藏机会(附股)玉米现货价格走势 来源:华西证券

3.粮食价格上涨,种植业仍处于景气周期

供给和需求的变化,导致国内粮食价格多数上涨。在去年12月21日至25日这一周里,国内大豆和玉米价格皆出现大幅上涨:大豆现货均价4,442.11元/吨, 同比上涨26.22%;玉米现货均价2,619.85元/吨,同比上涨36.58%

粮食价格上行将抬升种植业利润,行业仍处于景气周期,景气度持续升高对种植板块来说是明显的利好消息。

券商一致看好,转基因暗藏机会

种植业的发展趋势得到各大券商一致看好,有多份研报提到了种植业技术变革,不断强调农业科技,转基因概念非常值得期待。

兴业证券研报称,年底政策频出,在重视粮食安全的大背景下,转基因种子落地值得期待,具备研发创新实力的企业也有望在政策进化中体现出更多优势。2020年以来农产品价格上涨,基本面角度种企经营均有明确改善。建议投资者重点兼具关注产业变革叠加周期上行的种植企业。

天风证券指出,“粮食安全”是反复强调的重点,种业产业有望得到更快发展:一方面,种业技术有望迎来变革机遇,以转基因为代表的生物育种技术有望得到更为广泛深入的运用;另一方面,行业竞争有望更为有序,保护品种创新、规范品种同质化问题、打击非法种子有望成为促进种质资源保护、鼓励研发创新的重要措施。

中信证券指出,在农业生产方面,今年延续了对于高标准农田建设和抓好生猪产能恢复的阐述。同时新增了农业科技方面的内容,强调要坚持农业科技自立自强,加快推进农业关键核心技术攻关 。过去一年农业农村部先后两次颁发转基因玉米性状的安全证书,加上此次讲话首提种业,预计转基因商业化有望持续得到政策呵护,进程将继续稳步推进。

个股方面,综合中信证券、银河证券、开源证券等券商的推荐,建议关注两条主线:

1)种植:粮食安全问题重视程度提升,增加储备、提高种植补贴等将是粮食安全政策的可选项。国内目前饲用谷物紧缺,大豆严重依赖进口,政策储备有意增加。推荐受益于农产品价格上涨、公司经营稳健的苏垦农发(601952.SH)、中粮糖业(600737.SH)等。

2)种业:转基因玉米商业化政策稳步推进,转基因种子的推广将使得掌握核心技术的企业充分受益,同时将加快行业整合,龙头集中度迅速提升。玉米等农产品价格上涨也将带动种子涨价。推荐种业龙头企业荃银高科(300087.SZ)、大北农(002385.SZ)、登海种业(002041.SZ)等。

龙头股涨超70%,种植业打响翻身仗!细分概念仍暗藏机会(附股)

同时,券商也提示转基因商业化进程不及预期、农产品价格波动、自然灾害等风险。

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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