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五年平均回报惊人 主动偏股基金表现抢眼

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1月4日,上证指数重回3500点。1月5日,上证指数收于3528.68点,与2015年12月31日收盘点位3539.18点相差无几。中国证券报记者梳理发现,在此五年期间,有20.53%的个股实现正收益,有96%的主动偏股基金获得正收益,其中有359只基金收益率“翻倍”,还有4只基金收益率超300%。

相比较而言,主动偏股型基金的平均表现远超主流指数与个股平均涨幅,基金的长期投资价值凸显。

仅20%个股获正收益

自2016年年初遭遇“熔断”后,上证指数呈小幅震荡上行态势,2018年1月后表现较为平淡,并于2019年1月4日跌至五年期间最低点。在此之后,A股市场呈现结构性行情,核心资产价值被挖掘,各板块间的龙头股机会颇多。期间上证指数围绕3000点上下波动(注:上证指数新编制方案于2020年7月22日生效)。

从指数表现来看,Wind数据显示,2016年1月4日,上证指数开盘于3536.59点,2021年1月4日开盘于3474.68点,收盘于3502.96点。两者相差较小,2016年1月4日至2021年1月4日期间,上证指数跌幅为1.02%。在这1219个交易日中,上证指数于2019年1月4日盘中跌至2440.91点,在2018年1月29日盘中升至3587.03点。

除上证指数外,其他主流指数表现也较为一般。截至2021年1月4日,2016年1月4日以来的沪深300指数表现最好,期间涨幅达到41.19%。深证成指、中小板指、创业板指的涨幅分别达到17.08%、16.54%、13.41%。

从A股个股表现来看,剔除2015年12月以后上市的新股,截至2021年1月4日,2016年1月4日以来的2742只个股平均下跌12.66%,中位数下跌43.37%,有563只个股实现正收益,占比20.53%,同时也出现了5只“十倍股”,分别是山西汾酒、恒立液压、隆基股份、五粮液和牧原股份。

主动偏股基金表现出色

Wind数据显示,截至2021年1月4日,2016年1月4日以来,145只(A/C份额合并计算、剔除2016年1月4日以后新成立基金)普通股票型基金平均净值增长率达到98.16%,1063只偏股混合型基金平均净值增长率达到75.79%。合计来看,以上主动偏股型基金五年期间的平均净值增长率达到78.44%,1167只基金获正收益,占比超96%。其中,净值增长率超300%的共有4只基金,超200%的有29只基金,超100%的共有359只基金。

具体来看,近五年表现最好的是易方达中小盘,期间净值增长率达到320.66%,其次是易方达消费行业和景顺长城鼎益,期间净值增长率达到309.33%、308.77%。值得注意的是,以上三只五年期间回报率居前的基金均夺得过股票型和混合型金牛基金奖项,尤其是易方达中小盘和易方达消费行业,分别夺得过4次和5次金牛基金奖项。此外,五年期间净值增长率超300%的还有前海开源国家比较优势,达到304.37%。

权益类资产优势较大

从中长期来看,基金能取得更明显的超额收益。一位基金人士提供的数据显示,投资者若在2001年到2006年期间任一时点入市,不加任何选择、等权重投资市场中的所有偏股基金,只要滚动持有十年,组合平均年化收益率近15%,累计回报更超300%,不仅比绝大多数理财产品的回报要高,也远超大多数A股指数涨幅。

对于个人投资者该如何投资基金,某基金投顾人士指出,对于三年以上不用的资金,并能接受10%以上的回撤,可配置60%以上的股基,中性对冲、二级债基等绝对收益基金可配置30%,黄金类产品则为10%。随着市场涨幅越多,配置股基的比例应适当减少,同时增加二级债基和纯债基仓位;反之,则应增加权益基金比例,减少二级债基和纯债基仓位。

展望2021年,基金人士表示,2021年基金的收益率会有所降低,但与其他资产相比,权益类资产仍有较大优势。盈米基金研究院院长杨媛春指出,2021年投资者需降低投资基金的收益预期。一方面,权益类基金已连续两年取得较高收益;另一方面,当前A股估值较高,需要时间消化。“整体来看,普通投资者应注意选择基金品种的多元化,资产配置不拘泥于单一权益资产。”她说。

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