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华为腾讯渠道之争刺激新兴渠道 心动公司股价大涨20.38%

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2021年第一天,腾讯华为打响了“渠道战争”第一枪,虽然双方在24小时内火速和解,但却将游戏公司和渠道商之间由来已久的“渠道税”问题推向风口浪尖。

受腾讯和华为渠道纠纷刺激,拥有第三方应用分发平台TapTap的心动公司(02400.HK)今日股价大涨20.38%,现报价56.4港元,股价创历史新高,最新总市值为256.12亿港元。

针对渠道之争,心动网络CEO黄一孟认为是华为游戏中心将腾讯的游戏下架了,而不是腾讯游戏选择不上架华为,原因是两家之间的商务条款没有达成一致。这一问题本质上和《原神》不上架华为游戏中心,《堡垒之夜》不上架App Store和Google Play是一样的。“在内容为王的时代,渠道的作用会越来越小,渠道都是纸老虎。”黄一孟说道。

他认为安卓本身是一个开放的平台,所谓开放平台是指任何开发者都应该有权利在这个平台上自由的创作产品,而不被平台方绑架和抽成,用户也应该有不被平台限制,自由安装软件的权利。然而很多手机厂商,利用自己的垄断优势,在手机上强制预装和捆绑自己的应用商店,并对用户使用第三方应用市场或自己安装软件进行种种限制和“安全恐吓”,用各种手段在用户自行安装软件时给自己的应用商店打广告,或偷偷更改默认的安装按钮,诱骗用户到自己的应用商店。

2020年游戏分发渠道面临前所未有的挑战。伴随新世代年轻消费群体的崛起,用户自主选择游戏的意识逐渐增强,传统渠道对于用户的引导效果日渐势微。

以近几年大热的二次元游戏品类为例,不少游戏厂商向第一财经反馈,二次元玩家更偏好为体验和内容买单,买量都未必买得到用户。另一方面,游戏行业日渐走向精品化,面对众多游戏分发渠道,高品质游戏产品开始追求更多话语权。

“渠道在强势内容面前越来越鸡肋了,和手机与超级APP的关系一样,苹果再厉害也不敢让用户在苹果和微信之间二选一。”远望资本创始合伙人程浩说道。

东吴证券传媒&海外行业首席分析师张良卫认为,顶级研发商与渠道出现摩擦、不满安卓渠道高分成由来已久,网易曾就《梦幻西游》等拳头产品与部分安卓渠道进行谈判,2019年7月,腾讯曾就《剑网3:指尖江湖》及部分重点新品与安卓渠道进行谈判,要求提高重点产品分成比例至70%。

2020年,游戏研发厂商与手机联运渠道矛盾更加频发。在海外2020年8月,Epic Games提交了《堡垒之夜》的新版本,用户可以直接在游戏内向Epic打款,完全绕过苹果和谷歌的付费机制,苹果对Epic Games的挑衅行为强烈反制。

在国内,友谊时光的头部新品《浮生为卿歌》、莉莉丝的《万国觉醒》、米哈游的《原神》、椰岛游戏的《江南百景图》等头部游戏均未与安卓渠道达成合作,安卓端采取不登录华为、小米等官方应用商店,仅上架TapTap等不分成渠道。

张良卫团队分析认为,渠道与研发商之间的博弈,背后是行业经历多年发展的必然,游戏行业正逐渐由渠道为王过渡到内容为王时代。渠道与内容方的博弈会是长期谈判,并非一朝一夕能解决,在这个阶段中,优质研发商议价能力提高,同时对CP商零分成,以用户流量进行变现的分发渠道TapTap将从中确定性受益。

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