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光伏玻璃火爆龙头赚翻 2021年价格或将维持高位

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得益于光伏玻璃的需求和价格大涨,光伏玻璃龙头企业福莱特(601865.SH)今年赚翻了。

12月29日晚间,福莱特发布业绩预告,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为15.00亿-16.60亿元(人民币,下同),与上年同期相比增加7.83亿元-9.43亿元,同比增加109.20%-131.52%。同时,预计2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润14.75亿元-16.35亿元,同比增加114.39%-137.65%。

福莱特在公告中表示,公司主要产品光伏玻璃受益于光伏市场的强劲需求影响,销售量和销售价格均出现增长。

根据光伏咨询机构PV InfoLink的数据,截至12月23日,3.2mm光伏玻璃均价43元/㎡,2.0mm光伏玻璃均价35元/㎡,仍处于相对较高的价格位置。

今年四季度,光伏玻璃价格一路上涨,供应陷入紧缺。12月16日,工信部对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》公开征求意见,指明光伏压延玻璃可不制定产能置换方案。

不过这并不意味着光伏玻璃的紧俏会迅速缓解。国新证券分析师姚遥表示,光伏压延玻璃指标限制放开,有利于光伏发电成本的持续下降,但政策调整对供需关系的实际影响预计将主要在2022年后开始体现。

从现有产能扩张的规划来看,2021年新增产能主要集中在两大龙头手中,其中信义光能(00968.HK)2021年预计有4000t/d产能投放,福莱特则有4600t/d产能投放,但上述产能的投放基本在二季度之后。因此在短期内,光伏玻璃的价格或仍将维持高位。

安信证券分析师邓永康也认为,从当前时点看,政策的放开对于明年影响不大,总体来看明年光伏玻璃的景气度仍在。但他同时看到了供需过剩的忧虑。邓永康表示,光伏玻璃窑炉的连续生产性很强,一旦停产需要重新烧窑和爬坡,会耗费大量的时间和成本,因此行业退出壁垒相对较高。在当前超额利润的驱使下,行业龙头、行业二三线企业包括一些新进入者启动了大量的产能建设,政策的放开大概率还会加速这一过程。市场短期可能会从之前的炒涨价预期切换为对行业扩产潮后阶段供需过剩的担忧。

但眼下,光伏玻璃仍是一门抢手的生意,在姚遥看来,对部分前期有一定技术储备、有客户长单保障的行业新进入者来说,其扩产阻力将降低,虽然短期难以撼动行业龙头的领先地位,但光伏压延玻璃产能的“从无到有”仍将为企业带来新的利润增长点。

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